標籤： 顧問規劃策略

財務

安全法案將改變退休政策。 即將成為法律的 6 大變化。

12/23/2022
比特幣以太幣新聞

現在參議院已經通過了一項全面的支出法案，為聯邦政府提供明年的資金並避免政府關門，顧問們正在歡呼對退休儲蓄規則的重大改革…

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退休生活即將發生的 6 大變化

12/23/2022
比特幣以太幣新聞

現在參議院已經通過了一項全面的支出法案，為聯邦政府提供明年的資金並避免政府關門，顧問們正在歡呼對退休儲蓄規則的重大改革…

財務

安全 2.0 法案接近終點線。 關於退休法案的知識。

12/22/2022
比特幣以太幣新聞

作為立法者綜合支出法案的一部分，鼓勵退休儲蓄和提高領取最低分配年齡的立法即將在國會獲得通過。

財務

頂級顧問分享現在要採取的最佳財務舉措

11/25/2022
比特幣以太幣新聞

人們很容易被今天、本月或今年的股票、債券或投資組合的表現所左右，在市場動盪期間尤其如此。 但需要有更長遠的眼光...

財務

本週最佳：選舉對投資者意味著什麼

11/20/2022
比特幣以太幣新聞

那麼，誰贏了？ 隨著大部分選舉戲劇性事件的解決，分裂的立法機構對稅收政策、市場健康和其他金融問題意味著什麼？ 我們把這些問題交給漢了...

財務

繼承退休賬戶的受益人躲避稅收子彈

10/13/2022
比特幣以太幣新聞

與稅收相關的新立法可能會存在許多模糊性和複雜性，但美國國稅局經常在其提出的法規中解決這些問題。 Al Drago/彭博 有時這些努力會失敗...

財務

抵押貸款利率飆升。 金融專業人士說客戶應該做什麼。

10/12/2022
比特幣以太幣新聞

低利率抵押貸款之船已經揚帆起航。 據房地美稱，目前 30 年期固定利率房屋貸款的平均利率為 6.7%，是去年同期 3.01% 的兩倍多。 那...

財務

夢想獲得大筆遺產？ 不要指望它，財務顧問說

08/31/2022
比特幣以太幣新聞

將事實與幻想區分開來是理財規劃師可以為客戶提供的最有價值的服務之一。 一個常見的財務幻想是我們的父母會給我們留下相當大的遺產...

財務

你應該做羅斯轉換嗎？ 它如何幫助您的稅收。

08/17/2022
比特幣以太幣新聞

今年上半年，標普500指數出現自1970年以來最差表現。隨著通膨飆升、利率上升，該指數下跌20.6%。 悲慘的情緒可能...

財務

雷蒙德詹姆斯的達倫科爾曼：我如何為跨境美加客戶服務

07/23/2022
比特幣以太幣新聞

考慮移居加拿大的美國人可能會認為金融轉型是小菜一碟。 畢竟，這兩個國家都是擁有先進銀行體系的民主國家。 可能會出什麼問題？ 實際上...

財務

產量正在上升。 顧問權衡現金的存放地點。

05/24/2022
比特幣以太幣新聞

現金不再是垃圾了嗎？ 在多年的收益率幾乎為零之後，短期債券投資突然產生了足以用肉眼檢測到的收益率。 這並不意味著陷入困境...

財務

沃倫告訴美國國稅局將審計重點放在富人而不是低收入納稅人身上

04/16/2022
比特幣以太幣新聞

立法者呼籲國稅局停止對低收入納稅人進行不成比例的審計，他們表示，與其他納稅人相比，低收入納稅人更有可能面臨國稅局的審查，而對貧困申報者的審計率則更高…

財務

為什麼搬到一個低所得稅的州可能會讓你付出代價

03/02/2022
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這就是金融專業人士告訴那些厭倦了本州高所得稅並考慮遷出州的客戶的話。 他們正在建議客戶深入...

財務

為什麼顧問說你現在不應該還債

01/18/2022
比特幣以太幣新聞

有債務嗎？ 別那麼快把它丟掉。 這就是財務顧問如今告訴擁有低利率、固定債務的客戶的資訊。 「現在是支付超出固定費用所需費用的最糟糕的時候了…