道瓊斯期貨：安靜的銀行週末市場反彈； 微軟、特斯拉接近買入點

道瓊斯期貨與標準普爾 500 指數期貨和納斯達剋期貨將於週日晚上開盤。 銀行危機仍是焦點，但本週末迄今為止的頭條新聞相對溫和。

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股市反彈嘗試正在進行中，但指數波動幅度較小。

主要股指本周小幅上漲，但仍遠低於週內高點。 羅素 2000 指數隨銀行股觸及 2023 年低點，但小型股和銀行股本周小幅上漲。

反彈嘗試在很大程度上依賴於納斯達克大盤股。 蘋果股票，  Microsoft微軟 （MSFT）， 特斯拉 （TSLA）， 再生元製藥 （REGN）， MercadoLibre （梅利）和 帕洛阿爾托網絡 (PANW) 是表現良好的納斯達克 100 隻股票。

由於積極的藥物試驗消息，REGN 股票在本週晚些時候跳空進入買入區域。 蘋果 (AAPL) 和微軟剛好高於買入點，而帕洛阿爾托剛好低於入場點。 MercadoLibre 和特斯拉股票正處於關鍵支撐位，距離可操作性不遠。 所有人都擁有強大的相對實力線。 MercadoLibre 和 PANW 股票在 IBD 排行榜上。 AAPL 股票在 SwingTrader 上。 MSFT 股票在 IBD 長期領導者名單上。 MELI 股票在 IBD 50 指數上。

僅僅因為個股可能被買入並不意味著投資者必須對其採取行動。 此次市場反彈嘗試仍需確認其上升趨勢。

銀行動態

到目前為止，本週末銀行業消息相對平靜，至少與前兩個週末相比是這樣。 但對銀行和金融市場來說，沒有大消息可能是好消息。

美國監管機構可以擴大銀行的緊急貸款機制，以幫助 第一共和國 彭博週六援引消息人士的話報導稱，(FRC) 加強了其資產負債表。 當局正在考慮各種選擇。 他們認為任何第一共和國都不需要緊急的新幫助，因為這家總部位於加利福尼亞州的銀行正試圖與其顧問一起制定解決方案。

同時，FDIC 希望為 SVB Financial 的矽谷銀行的部分或全部股份尋找買家。 地區性銀行 第一公民銀行股份 (FCNCA) 和 山谷國家銀行 據彭博社週六報導，據報導，(VLY) 是競標者。 銀行業巨頭可能不被允許咬人。 此前的報導表明，FDIC 可能會承擔矽谷銀行賬簿上的部分水下資產。

週五晚些時候，美聯儲報告稱，在 120 月 15 日當週，小型國內特許銀行的存款減少了 67 億美元，但大型國內特許銀行的存款增加了 XNUMX 億美元。

週五，在擔憂擴大（至少是短暫擴大）至 德意志銀行（Deutsche Bank） （D B）。 甚至華爾街巨頭如 摩根大通 （JPM）和 摩根士丹利（Morgan Stanley） (MS) 在收盤前跌破近期低點。

本文中嵌入的視頻深入討論了本週的市場行為，同時還分析了 MELI 股票 優點之家 (MTH) 和 PagerDuty (PD)，最近的兩個 IBD 每日精選股票。

道瓊斯今日期貨

道瓊斯期貨與標準普爾 6 指數期貨和納斯達克 500 指數期貨於美國東部時間週日下午 100 點開盤。

請記住，道瓊斯指數期貨和其他地方的隔夜行動不一定會在下一個常規股市時段轉化為實際交易。

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股市反彈

股市反彈以主要股指的穩健上漲而告終，但一路上波動很大。

在上週的股市交易中，道瓊斯工業平均指數上漲了 1.2%。 標準普爾 500 指數上漲 1.4%。 納斯達克綜合指數反彈 1.7%。 小型羅素 2000 指數小幅上漲 0.5%。

美國原油期貨上週上漲 3.5% 至每桶 69.26 美元，週五下跌，但遠低於盤中低點。 銅價上週暴漲 4.8%，但在周五結束了連續六天的漲勢。

10 年期美國國債收益率下跌 2 個基點至 3.38%，週五盤中觸及 3.295% 的六個月低點。 兩年期國債收益率在周五上午跌至 7% 後下跌 3.78 個基點至 3.555%。

美聯儲周三將利率上調 XNUMX 個基點，並暗示僅需再加息一次。 儘管如此，市場仍普遍預計 XNUMX 月將暫停加息，隨後美聯儲將從 XNUMX 月開始多次降息。 美聯儲加息前景在很大程度上取決於銀行傳染是否得到遏制。 即使危機結束，銀行也可能會進一步控制放貸，從而減緩經濟並降低美聯儲進一步收緊政策的必要性。

交易所買賣基金

在成長型 ETF 中，Innovator IBD 50 ETF (FFTY) 上週上漲 1.4%，而 Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) 上漲 2.7%。 iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) 上漲 1.7%，MSFT 股票是主要成份股。 VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) 也上漲 1.7%，但從 11 個月高位回落。

ARK Innovation ETF (ARKK) 上週下跌 2.5%，而 ARK Genomics ETF (ARKG) 小幅上漲 0.5%，反映出更具投機性的股票。 特斯拉股票是 Ark Invest 的 ETF 的核心持股，但每週輸家也是如此 Coinbase (COIN) 和 Square-parent 阻止 （平方）。 事實上，Cathie Wood 週四出售了一部分 TSLA 股票以購買更多的 COIN 和 SQ。

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) 上漲 1.6%，Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) 上漲 1.5%。 美國全球噴氣機 ETF (JETS) 下跌 1.3%，延續了近期的巨大跌幅。 SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) 小幅上漲 0.4%。 Energy Select SPDR ETF (XLE) 上漲 1.2%。 醫療保健精選行業 SPDR 基金 (XLV) 上漲 1.1%，REGN 股票為 XLV 持有。

Financial Select SPDR ETF (XLF) 在周五盤中觸及五個月低點後，上週上漲 1 美分。 JPM 股票和摩根士丹利是著名的 XLF 持股。 SPDR 標準普爾區域銀行 ETF (KRE) 在跌至 0.2 年底以來的最低水平後小幅上漲 2020%。FRC 股票和 太平洋西部銀行 (PACW) 是眾多 KRE 組件之一。

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市場反彈分析

在前一周的上行逆轉的基礎上，主要股指每週都有穩固的漲幅。 但股市反彈嘗試出現了一系列大幅波動和背離行為。 週三和周四，股指大幅走高，但從阻力位回落。

在美聯儲加息和財政部長珍妮特耶倫發表評論後，週三股市大幅反轉走低。 週四，大盤股指數上漲，但遠低於高位，而羅素 2000 指數因銀行股暴跌而跌至 2023 年的低點。 從更積極的方面來看，該指數週五小幅反轉走高。

納斯達克綜合指數強勁上漲，儘管在 12,000 點水平回落，但仍高於所有移動平均線。 標準普爾 500 指數在過去一周收復了 200 日線，但隨後在 50 日線遇到阻力，並在本週晚些時候再次測試了 200 日線。 不過，它確實守住 200 日均線並回到 21 日線上方。 儘管跌回 200 日均線下方，但道瓊斯指數也取得了可觀的漲幅。 甚至羅素 2000 指數也小幅收高。

反彈嘗試一直集中在增長上，即使增長也集中在相對較少的超級大盤股和芯片公司，如蘋果和微軟。 市場廣度一直很低，輸家多於贏家。

芯片一直很強勁，但周五面臨一些拋售。 對於像這樣的長期贏家來說，這沒什麼大不了的 Nvidia公司 （NVDA），但它對諸如 單片電源系統 （MPWR）和 意法半導體 （STM）。

房屋建築商和一些相關的股票看起來不錯。 一些餐館經營良好。 醫療產品和系統製造商開始振作起來。 除了微軟之外，一些軟件公司正在活躍起來，包括 Salesforce.com (CRM) 和 PANW 股票。

在銀行危機中，黃金一直是大贏家。

如果銀行危機消退，那麼市場反彈的嘗試可能會擴大並加強，一個或多個主要指數將出現後續交易日。 在這種情況下，投資者還希望看到納斯達克指數突破 12,000 點，標準普爾 500 指數重回 50 日均線，道瓊斯指數重回 200 日均線上方。 請記住，如果銀行業的困境緩解並且美國國債收益率反彈，那麼大盤成長股可能不再被視為避風港。

許多銀行股收復了周五的跌幅，甚至在一天或一周內走高，這是這方面的一線希望。 但過去幾週，金融股在不同時間點堅挺或反彈，但很快就果斷下破。

如果銀行危機惡化，那麼即使是市場領導者也可能開始崩潰。 市場也有可能繼續表現出洗盤行為，飆升或走低，然後反轉。

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現在做什麼

最近幾週出現了一些表現強勁的股票。 如果你進入了其中的一些名字，你可能會在今年有一個良好的開端。 但許多表現出有希望的行動的股票已經停滯不前，洗盤或崩潰。 儘管主要股指本週上漲，但任何在周三或週四高點附近買入的人都可能蒙受損失。

投資者應保持低風險敞口，並對任何新的買入都極為謹慎。 您可能會考慮從贏家身上獲取部分利潤，即使是那些表現相當出色的贏家，以在動蕩的環境中保住收益。 快速止損。

市場狀況可能會迅速變化，因此投資者應準備好根據最新的觀察名單採取行動。 當市場確實開始顯示出真正的力量時，投資者應該逐步介入。

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