WisdomTree 宣布私募發行 130.0 億美元的可轉換優先票據

紐約--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--全球金融創新者 WisdomTree, Inc.（紐約證券交易所代碼：WT）（“WisdomTree”）今天宣布，它打算根據市場條件和其他因素，提供 130.0 億美元的本金總額根據經修訂的 2028 年證券法（“證券法”）第 144A 條規則，向合格機構買家私下發行（“發行”）1933 年到期的可轉換優先票據（“票據”）。 WisdomTree 還希望向票據的初始購買者授予購買選擇權，以便在票據首次發行之日起 13 天內（包括票據首次發行之日）進行結算，最多可額外購買票據本金總額 20.0 萬美元。

WisdomTree 打算使用本次發行的部分募集資金淨額為本金總額高達約 115.0 億美元的 4.25 年到期的 2023% 可轉換優先票據（“2023 年票據”）的同時回購提供資金，如下所述，其餘部分用於營運資金和其他一般公司用途。 任何剩餘的 2023 年未償還票據將在到期前結清。

在 15 年 2028 月 20 日之前，票據持有人僅可在滿足特定條件後並在特定時期內選擇可轉換票據，此後直至第二個預定交易日營業結束前的任何時間緊接到期日之前。 轉換後，WisdomTree 將支付現金，最高為要轉換票據的本金總額，並支付或交付（視情況而定）現金、普通股股份或現金與普通股股份的組合，金額為WisdomTree 就 WisdomTree 的轉換義務超過被轉換票據本金總額的剩餘部分（如果有）做出的選擇。 在某些情況下，WisdomTree 還可以隨時選擇在 2025 年 XNUMX 月 XNUMX 日或之後不時將票據全部或部分兌換成現金。 贖回價格將等於要贖回票據的本金，加上截至（但不包括）贖回日的應計未付利息（如有）。 票據的利率、轉換率和其他條款將根據發行定價確定。

在為本次發行的票據定價的同時，WisdomTree 打算與 2023 年票據的某些持有人進行單獨的私下協商交易，以與這些持有人協商的條款回購 115.0 年票據的本金總額至多約 2023 億美元（每一次“票據回購”，統稱為“2023 票據回購”）。 每次票據回購的條款預計將與某些 2023 票據持有人單獨協商，並將取決於幾個因素，包括 WisdomTree 普通股的市場價格和 2023 票據在每次回購時的交易價格注意回購。 無法保證 2023 年票據的回購數量（如果有）或回購的條款。 任何此類票據回購的對價將由部分發行淨收益提供現金。 任何剩餘的 2023 年未償還票據將在到期前結清。

WisdomTree 預計，在與 WisdomTree 協商的交易中出售其 2023 票據的某些 2023 票據持有人可能會就 WisdomTree 的普通股和/或在市場上購買其普通股的股份訂立或解除各種衍生品。 此類持有人購買的 WisdomTree 普通股數量可能與該普通股的歷史平均每日交易量相比可能很大。 此外， WisdomTree 預計，本次發行所提供票據的某些購買者可能會通過賣空普通股或建立普通股的空頭衍生品頭寸來建立其普通股的空頭頭寸，在每種情況下，與產品有關。 2023 票據持有人和本次發行票據購買者的上述市場活動的淨影響可能會增加（或減少任何減少的幅度）或減少（或減少任何增加的幅度）XNUMX 年票據的市場價格WisdomTree 的普通股和/或發行中提供的票據的市場價格，WisdomTree 無法預測此類市場活動的規模或它們將對票據的市場價格和/或其普通股的市場價格產生的總體影響庫存。

根據《證券法》第 144A 條，這些票據將僅提供給合格的機構買家。 票據和票據轉換後可發行的普通股（如有）尚未且不會根據證券法或任何州證券法進行登記，除非已登記，否則不得在美國發售或出售除非根據此類註冊要求的適用豁免。

本公告既不是出售要約，也不是購買任何這些證券的要約邀請，也不構成在任何司法管轄區內的要約、招攬或出售，如果此類要約、招攬或出售是非法的。

關於智慧樹

WisdomTree 是一家全球金融創新公司，提供多樣化的交易所交易產品 (ETP)、模型和解決方案。 我們授權投資者塑造他們的未來，並支持金融專業人士更好地服務於他們的客戶和發展他們的業務。 WisdomTree 正在利用最新的金融基礎設施來創建提供訪問權限、透明度和增強用戶體驗的產品。 基於我們的創新傳統，我們還在開發下一代數字產品和結構，包括數字基金和代幣化資產，以及我們的區塊鏈原生數字錢包 WisdomTree Prime™。

WisdomTree 目前在全球管理著約 88.1 億美元的資產。

WisdomTree® 是 WisdomTree, Inc. 及其全球子公司的營銷名稱。

關於前瞻性陳述的警告性陳述

本新聞稿包含基於 WisdomTree 管理層的信念和假設以及管理層目前可獲得的信息的前瞻性陳述。 儘管 WisdomTree 認為這些前瞻性陳述中反映的預期是合理的，但這些陳述與未來事件或 WisdomTree 未來的財務業績有關，並涉及可能導致實際結果、活動水平、業績的已知和未知的風險、不確定性和其他因素或成就與這些前瞻性陳述明示或暗示的任何未來結果、活動水平、績效或成就存在重大差異。 在某些情況下，您可以通過“可能”、“將”、“應該”、“預期”、“打算”、“計劃”、“預期”、“相信”、“估計”等術語來識別前瞻性陳述， ”“預測”、“潛在”、“繼續”或這些術語或其他類似術語的否定。 這些陳述只是預測。 您不應過分依賴前瞻性陳述，因為它們涉及已知和未知的風險、不確定性和其他因素，在某些情況下，這些因素超出了 WisdomTree 的控制範圍，可能會對結果產生重大影響。 可能導致實際結果與當前預期存在重大差異的因素包括下述風險等。 如果發生這些或其他風險或不確定性中的一項或多項，或者如果 WisdomTree 的基本假設被證明是不正確的，則實際事件或結果可能與前瞻性陳述所暗示或預測的事件或結果大不相同。 任何前瞻性陳述都不能保證未來的表現。 您應該完整閱讀本新聞稿，並了解 WisdomTree 的實際未來結果可能與這些前瞻性陳述中明示或暗示的任何未來結果存在重大差異。

特別是，本新聞稿中的前瞻性陳述可能包括關於擬議票據條款、票據發行規模的陳述，包括購買將授予初始購買者的額外票據的選擇權、收益的預期用途來自票據的銷售和 2023 年票據回購對 WisdomTree 普通股和票據市場價格的潛在影響，以及本新聞稿中包含的非歷史事實的其他陳述。 前瞻性陳述受到許多風險和不確定性的影響，包括但不限於與 WisdomTree 是否會按照預期條款或根本不會完成票據發行有關或相關的風險，這些風險和不確定性可能會根據市場條件或其他原因，以及 WisdomTree 截至 10 年 31 月 2021 日止年度的 10-K 表年度報告（經修訂）和截至 30 月的季度 2022-Q 表季度報告中“風險因素”標題下列出的其他風險XNUMX 年 XNUMX 日。

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