TeraWulf 宣布擬公開發行普通股

馬里蘭州伊斯頓–（美國商業資訊）–$武夫 #Bitcoin–TeraWulf Inc.（納斯達克股票代碼：WULF）（“TeraWulf”或“公司”）擁有並運營垂直整合的國內比特幣​​挖礦設施，由超過 91% 的零碳能源提供動力，今天宣布開始承銷公開發行其普通股（“發行”）。 TeraWulf 還預計將向本次發行的承銷商授予 30 天的選擇權，以額外購買最多 15% 的公開發行普通股。 根據慣例成交條件，TeraWulf 將出售本次發行中出售的所有股份。

TeraWulf 打算將此次發售的淨收益用於一般公司用途，其中可能包括營運資金和/或資本支出。

JonesTrading Institutional Services LLC（“JonesTrading”）擔任本次發行的唯一賬簿管理人。

本次發行由公司根據其先前向美國證券交易委員會（“SEC”）提交並於 3 月 333 日宣布生效的表格 S-262226（文件編號 4-2022）上的擱置登記聲明進行, XNUMX. 一份與本次發行有關並描述本次發行條款的初步招股說明書補充文件和隨附的招股說明書將提交給美國證券交易委員會。 如果可用，初步招股說明書的副本和與發行有關的隨附招股說明書將在美國證券交易委員會的網站上提供 www.sec.gov. 或者，如有與本次發行有關的初步招股說明書補充文件和隨附招股說明書的副本，請發送請求至：JonesTrading，收件人：Equity Capital Markets，211 E. 43^rd 紐約街，紐約 10017； 電子郵件： [電子郵件保護]. 本次發行的最終條款將在提交給美國證券交易委員會的最終補充招股說明書中披露。

本新聞稿不構成出售要約或徵求購買這些證券的要約，也不得在任何要約，徵求或出售在註冊或註冊之前是非法的州或司法管轄區進行任何此類證券的出售。這些州或司法管轄區的證券法規定的資格。

關於 TeraWulf

TeraWulf（納斯達克股票代碼：WULF）在美國擁有並經營垂直整合、環保的比特幣挖礦設施。 在一群經驗豐富的能源企業家的帶領下，該公司目前正在運營和/或完成兩個採礦設施的建設：紐約的 Lake Mariner 和賓夕法尼亞的 Nautilus Cryptomine。 TeraWulf 生產由 91% 的核能、水力和太陽能驅動的國產比特幣，目標是利用 100% 的零碳能源。 TeraWulf 的核心重點是與其業務成功直接相關的 ESG，預計將在工業規模上提供有吸引力的採礦經濟。

前瞻性聲明

本新聞稿包含經修訂的 1995 年《私人證券訴訟改革法案》“安全港”條款含義內的前瞻性陳述。 此類前瞻性陳述包括有關預期未來事件和並非歷史事實的預期的陳述。 除歷史事實陳述外，所有陳述均可視為前瞻性陳述。 此外，前瞻性陳述通常由諸如“計劃”、“相信”、“目標”、“目標”、“旨在”、“預期”、“預期”、“打算”、“展望”等詞語來識別， “估計”、“預測”、“項目”、“繼續”、“可以”、“可能”、“可能”、“可能”、“潛在”、“預測”、“應該”、“將”和其他類似的詞語和表達，雖然沒有這些詞語或表達並不意味著聲明不是前瞻性的。 前瞻性陳述基於 TeraWulf 管理層當前的預期和信念，並且固有地受到許多因素、風險、不確定性和假設及其潛在影響的影響。 不能保證未來的發展將是預期的。 基於多種因素、風險、不確定性和假設，實際結果可能與前瞻性陳述明示或暗示的結果存在重大差異，其中包括：(1) 加密貨幣挖礦行業的狀況，包括市場定價的波動比特幣和其他加密貨幣，以及加密貨幣開采的經濟學，包括影響加密貨幣開採成本、效率和盈利能力的變量或因素； (2) 各種加密貨幣挖礦服務提供商之間的競爭； (3) 影響 TeraWulf 運營或其運營行業的適用法律、法規和/或許可的變更，包括有關發電、加密貨幣使用和/或加密貨幣開采的法規； (4) 實現某些業務目標以及及時且經濟高效地執行集成項目的能力； (5) 未能在增長戰略或運營方面及時和/或以可接受的條件獲得足夠的融資； (6) 公眾對比特幣或其他加密貨幣失去信心以及操縱加密貨幣市場的可能性； (7)網絡犯罪、洗錢、惡意軟件感染和網絡釣魚的可能性和/或由於設備故障或故障、物理災難、數據安全漏洞、計算機故障或破壞而造成的損失和乾擾（以及與上述任何一項相關的費用） ); (8) 維持和發展 TeraWulf 的業務和運營所需設備的可用性、交付時間表和成本，包括滿足實現其增長戰略所需的技術或其他規範的採礦設備和基礎設施設備； (9) 就業勞動力因素，包括關鍵員工的流失； (10) 與 TeraWulf、RM 101 f/k/a IKONICS Corporation 和/或企業合併有關的訴訟； (十一) 確認企業合併預期目標和利益的能力； (11) 公司向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的文件中不時詳述的其他風險和不確定性。 潛在投資者、股東和其他讀者請注意不要過分依賴這些前瞻性陳述，這些陳述僅代表發表之日的情況。 TeraWulf 不承擔任何義務在作出任何前瞻性陳述後公開更新任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件或其他原因，法律或法規要求的除外。 www.sec.gov.

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