TeraWulf 宣布有益的債務修改和大約 32 萬美元的新股權收益

交易將取消本金支付並將攤銷推遲到 2024 年 XNUMX 月，並有能力延長至到期日。

公司預計將在 2 年第二季度從比特幣挖礦業務中獲得充足的資金以產生正的自由現金流。

推進行業領先的增長率，以在 160 年第二季度實現 5.5 兆瓦和 2 EH 的產能目標。

馬里蘭州伊斯頓–（美國商業資訊）–$武夫 #Bitcoin–TeraWulf Inc.（納斯達克股票代碼：WULF）（“TeraWulf”或“公司”）擁有並經營垂直整合的國內比特幣​​挖礦設施，由超過 91% 的零碳能源提供動力，今天宣布它 (i)原則上與其現有貸款人就某些債務修改達成了具有約束力的協議，但須遵守股權融資條件，以及 (ii) 籌集了約 32 萬美元的股權收益，預計這將使公司實現正自由現金流並實現是實現公司 2023 年經營目標的及時途徑。

最近的發展大大提高了財務狀況和經營槓桿

• 有益的債務重組: 27 年 2023 月 2024 日，公司與其現有貸款人簽訂了具有約束力的條款清單，除其他事項外，將在 15 年 2023 月之前用自由現金流清算機制取代定期貸款的攤銷，前提是公司提高必要的條件截至 XNUMX 年 XNUMX 月 XNUMX 日的股權收益金額。
• 公開發行股票：今天，公司宣布了在扣除承銷商折扣和佣金以及發行費用之前，總收益為 25 萬美元的普通股承銷後續發行（“發行”）的定價。 本次發行預計將於 6 年 2023 月 XNUMX 日或前後完成，但須滿足慣例成交條件。
• 管理投資：今天，TeraWulf 還宣布其聯合創始人、首席執行官 Paul Prager 和首席運營官 Nazar Khan 以每股 2.5 美元的市場價格（最後報告的銷售價格）購買了 1.05 萬美元的私募。公司普通股於 26 年 2023 月 15 日在納斯達克上市）。 管理層投資不包括管理層先前投資於公司的超過 XNUMX 萬美元的個人資本。
• 其他股權收益：公司宣布已收到約 4.25 萬美元的收益，這些收益來自於 2022 年 XNUMX 月發行的某些私募認股權證以及非經紀私募股權證券的非經紀私募，其條款與本次發行基本相似。

本公司打算將股權收益淨額用於完成 Lake Mariner 和 Nautilus 設施的擴建，以及用於一般公司用途，其中可能包括營運資金。 淨股權收益連同承銷商行使選擇權購買額外股份的預期收益，預計將滿足有益債務重組的要求。 此外，為了促進此次發行，管理層將 12 萬股普通股換成認股權證，這些認股權證將在股東批准增加公司授權普通股後立即行使。

JonesTrading Institutional Services LLC 擔任公開發售的唯一賬簿管理人。 有關交易的更多信息，請參閱公司於 8 年 1 月 2023 日向美國證券交易委員會提交的 XNUMX-K 表格當前報告。

管理評論

Paul Prager 表示：“我們在 2023 年已經達到了兩個轉型里程碑——原則上同意重組我們的債務以更有效地與我們的運營建設和市場動態保持一致，並獲得額外資本以實現正的運營現金流和 EBITDA。” “在取得這些成就的過程中，我們比以往任何時候都更加相信 TeraWulf 能夠實現盈利增長和令人信服的回報。 我們有信心籌集到獲得債務減免所需的額外資金，並致力於創造股東價值。”

TeraWulf 首席財務官 Patrick Fleury 補充說：“靈活性是任何企業的關鍵屬性，我們相信這些修改後的還款條款應該進一步區分 TeraWulf 作為卓越的垂直整合、成本最低和零碳的比特幣礦工。”

關於 TeraWulf

TeraWulf（納斯達克股票代碼：WULF）在美國擁有並經營垂直整合、環保的比特幣挖礦設施。 在一群經驗豐富的能源企業家的帶領下，該公司目前正在運營和/或完成兩個採礦設施的建設：紐約的 Lake Mariner 和賓夕法尼亞的 Nautilus Cryptomine。 TeraWulf 生產由 91% 的核能、水力和太陽能驅動的國產比特幣，目標是利用 100% 的零碳能源。 TeraWulf 的核心重點是與其業務成功直接相關的 ESG，預計將在工業規模上提供有吸引力的採礦經濟。

前瞻性聲明

本新聞稿包含經修訂的 1995 年《私人證券訴訟改革法案》“安全港”條款含義內的前瞻性陳述。 此類前瞻性陳述包括有關預期未來事件和並非歷史事實的預期的陳述。 除歷史事實陳述外，所有陳述均可視為前瞻性陳述。 此外，前瞻性陳述通常由諸如“計劃”、“相信”、“目標”、“目標”、“旨在”、“預期”、“預期”、“打算”、“展望”等詞語來識別， “估計”、“預測”、“項目”、“繼續”、“可以”、“可能”、“可能”、“可能”、“潛在”、“預測”、“應該”、“將”和其他類似的詞語和表達，雖然沒有這些詞語或表達並不意味著聲明不是前瞻性的。 前瞻性陳述基於 TeraWulf 管理層當前的預期和信念，並且固有地受到許多因素、風險、不確定性和假設及其潛在影響的影響。 不能保證未來的發展將是預期的。 基於多種因素、風險、不確定性和假設，實際結果可能與前瞻性陳述明示或暗示的結果存在重大差異，其中包括：(1) 加密貨幣挖礦行業的狀況，包括市場定價的波動比特幣和其他加密貨幣，以及加密貨幣開采的經濟學，包括影響加密貨幣開採成本、效率和盈利能力的變量或因素； (2) 各種加密貨幣挖礦服務提供商之間的競爭； (3) 影響 TeraWulf 運營或其運營行業的適用法律、法規和/或許可的變更，包括有關發電、加密貨幣使用和/或加密貨幣開采的法規； (4) 實現某些業務目標以及及時且經濟高效地執行集成項目的能力； (5) 未能在增長戰略或運營方面及時和/或以可接受的條件獲得足夠的融資； (6) 公眾對比特幣或其他加密貨幣失去信心以及操縱加密貨幣市場的可能性； (7)網絡犯罪、洗錢、惡意軟件感染和網絡釣魚的可能性和/或由於設備故障或故障、物理災難、數據安全漏洞、計算機故障或破壞而造成的損失和乾擾（以及與上述任何一項相關的費用） ); (8) 維持和發展 TeraWulf 的業務和運營所需設備的可用性、交付時間表和成本，包括滿足實現其增長戰略所需的技術或其他規範的採礦設備和基礎設施設備； (9) 就業勞動力因素，包括關鍵員工的流失； (10) 與 TeraWulf、RM 101 f/k/a IKONICS Corporation 和/或企業合併有關的訴訟； (十一) 確認企業合併預期目標和利益的能力； (11) 公司向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的文件中不時詳述的其他風險和不確定性。 潛在投資者、股東和其他讀者請注意不要過分依賴這些前瞻性陳述，這些陳述僅代表發表之日的情況。 TeraWulf 不承擔任何義務在作出任何前瞻性陳述後公開更新任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件或其他原因，法律或法規要求的除外。 www.sec.gov.

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