Electric Capital 高管週四告訴其有限合夥人，這家專注於加密貨幣的風險投資公司相對沒有受到 FTX 崩潰的影響——這要歸功於 Electric 在盡職調查時發現的“黃旗”。
Blockworks 獲得了僅限投資者通話的內容，一位了解此事的消息人士提供了更多細節。
Electric Partners 告訴投資者，有問題的“黃旗”在他們調查血清（SRM）代幣的潛在早期投資的融資和代幣經濟學時曝光 - 由前 FTX 首席執行官 Sam Bankman 大力支持和營銷 -油炸。
Serum 是一款基於 Solana 的去中心化交易軟件。 Bankman-Fried 是 Project Serum 的聯合創始人，根據其 白皮書 於 2020 年 XNUMX 月發布，旨在提供跨鏈支持、穩定幣、包裝幣、訂單簿和創建定制金融產品的能力。 它旨在與以太坊互操作。
與 現已破產 Electric Capital 聯合創始人 Avichal Garg 在電話會議上表示，FTX 和 Alameda Research（均由 Bankman-Fried 創立）將公司置於 FTX 下跌的“爆炸半徑之外”。
Garg 說，血清的融資回合遵循了一個快速和鬆散的劇本，一個依賴於跟踪傳入 SRM 分配的“電子表格”的公式。 非典型設置意味著投資者越早承諾簽發支票，他們為代幣支付的費用就越少。
“所以，這有點像一面黃旗，有點讓我們誤會了，感覺這群人並不真正想擁有真正的合作夥伴，並與給他們資本的人建立真正的長期關係”加格說。
Electric 也質疑 SRM 的代幣經濟學，這表明許多代幣多年來缺乏流動性。
Serum 的白皮書稱，其發行時的流通量將佔數字資產總流通量的 10% 左右。 所有預售、團隊和貢獻者代幣都將在此後一到七年內解鎖。
“當我們對此進行調查時，團隊表示他們這樣做的原因是為了與協議的用戶長期保持一致，這是一種慷慨的解釋，”Garg 說。 “對此不太慷慨的解釋可能是，你要做的是讓代幣的流通量非常低……低流通量會限制供應，從而抬高價格。”
Serum 和 FTX 的發言人沒有立即回復置評請求。
美國東部時間週四下午 0.25 點，SRM 的交易價格約為 3 美元，在過去 15 小時內下跌了 24%，導致一個月內跌幅達到驚人的 65%。
對 FTX 崩盤的敞口有限
Electric Capital因此放棄了對SRM的投資，後來決定不再投資FTT。
“由於我們反复傳遞這些投資機會，我們從未真正接近那個生態系統，”Garg 說。 “我們從來沒有和山姆很親近。 我們從來沒有來回分享投資機會。”
資產經理沒有 FTX 股權，也沒有接觸交易所的水下原生代幣、FTT、SRM 或 Solana 的 SOL 代幣，股權證明區塊鏈同樣已經 敲定 通過其 協會 與 Bankman-Fried。 Electric 從未與 Bankman-Fried 的 Alameda Research 有過業務往來。
他補充說，該公司有八個比特幣——目前價值約 130,000 美元——由 FTX 保管。 Electric Capital 投資的兩家未具名的初創公司——其中一隻風險基金的風險敞口約為 700,000 萬美元——擁有 FTX 資產。 該公司正在尋求與創始人合作，以收回被凍結的資產。
Garg 拒絕詳細說明受影響的具體投資組合公司。
Electric Capital的重點向前發展
Electric Capital 籌集了一個顯著的——甚至在牛市的高峰期—— 的美元1億元 今年 3 月，它表示將用於將資金部署到 WebXNUMX、NFT 和 DeFi 項目。
本次注資旨在為一個 400 億美元的風險基金和一個 600 億美元的代幣基金提供資金，使公司的總基金達到四支。
“我們 [管理的資產] 在 0 到 2 億美元之間，這取決於你認為加密貨幣的價值，”Garg 在一份聲明中告訴 Blockworks。
高管們在電話會議上表示，該公司專注於可以取代可能被 FTX 崩潰摧毀的“積木”的早期項目，並補充說它已經對專注於 Solana 的初創公司進行了兩項未指明的投資。
否則，該公司在部署現金方面會保持耐心，預計未來會有更多的拋售和波濤洶湧的交易水域。
Garg 告訴 Electric 投資者：“我們認為，由於債權人不得不出售這些資產，很可能會發生強制清算事件，尤其是其中一些流動性代幣網絡。” “[資產] 可能會矯枉過正，它們開始提供非常有趣的風險回報機會。”
Michael Bodley 對本文有報導貢獻。
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來源：https://blockworks.co/news/electric-capital-stayed-away-from-sbf