當 Netflix 最終展示廣告時誰贏了

數位廣告即將進入世界上唯一的全球媒體公司。 這是媒體的分水嶺，也將為投資人帶來巨大的改變。

Netflix 執行長 Ted Sarandos 上週表示，這家串流媒體公司將正式投放廣告。 這項宣布是一個大轉變，對一大批公司來說，它改變了遊戲規則。

這就是投資人對 Netflix 的期望， 交易台 (TTD), 字母（GOOGL） 以及數位廣告領域的其他人。

Netflix無疑是娛樂媒體領域最重要的公司。 2021 年，總部位於加州洛斯加托斯的公司 花費17億美元 關於生產交易。 Netflix 擁有 220 億月付費用戶，堪稱房間裡的大象。 關於它消亡的傳言被嚴重誇大了。

自 2007 年該公司推出串流媒體以來，公司領導層就堅決反對廣告。 他們正確地指出，Netflix 的重點是不間斷的娛樂點播。 這是顧客蜂擁而至的差異化因素。

在 2019 年的消費電子展上，所有領先電視機製造商的高層都大肆宣揚將 Netflix 應用程式移植到平面電視上的交易。 他們認為，如果沒有專門的 Netflix 應用程序，電視基本上就賣不出去。

廣告改變了一切。 這是薩蘭多斯所說永遠不會發生的干擾。 然後成長開始放緩。 該公司於 200,000 月宣布，第一季訂閱用戶數量減少了 XNUMX 萬。

由廣告支援、價格較低的層級可能會重振訂閱成長，儘管這需要付出一定的代價。

Sarandos 告訴 好萊塢記者 上週，廣告將 Netflix 帶給那些原本無法負擔這項服務的顧客。 我懷疑他是對的，尤其是在新興市場。 不幸的是，引入廣告也可能會蠶食現有訂閱者，如果他們還可以獲得較低的月費，他們不介意中斷。

如果公告發布以來的反應有任何跡象的話，Netflix 投資者可能會出於對利潤率的擔憂而拋售股票。 這對該股來說是一個短期阻力。

從長遠來看，Netflix 廣告對於 The Trade Desk 和 Alphabet 來說是一個巨大的勝利。

前者經營一個程序化數位廣告投放平台。 品牌使用其軟體即時購買數位廣告庫存，然後將這些廣告無縫地投放到連網電視、網路和其他數位領域。 憑藉其全球影響力，Netflix 成為終極連網電視平台。 上週之前，吸引眼球還只是個白日夢。

不幸的是，短期內對於 Trade Desk 股東來說可能有點冒險。 那是因為曾經有過 可信的報導 Netflix 將與 Google 或 NBCUniversal（NBCUniversal 的一個部門）合作進行廣告銷售 康卡斯特 (CMCSK).

再次，我希望投資者首先出售 Trade Desk 股票，然後再詢問這最終意味著什麼。

對於 Netflix 來說，NBC環球將是一個奇怪的選擇。 該公司目前在廣告上與 蘋果（AAPL），Netflix 的一個小競爭對手。 它也是 Netflix 的另一位挑戰者 Peacock 的兄弟姐妹。

谷歌更有趣。 其子公司 YouTube 的銷售額與 Netflix 相當，而且成長速度更快。 谷歌也是目前的廣告合作夥伴 華特迪士尼 (DIS)，另一個 Netflix 的敵人。 另一方面，該公司是數位廣告先驅，擁有最大的網絡，並與Google雲端有著引人注目的合作。 登陸 Netflix，無論是在廣告領域，還是後來的雲端運算領域，都將是一場巨大的勝利，肯定會推高股價。

順便說一句，如果 Netflix 最終遷移到谷歌雲，這將是一個巨大的損失 亞馬遜（AMZN），其目前透過 Amazon Web Services 提供。

你可以看到我對這一切的看法：大多數路徑在短期內都指向更低的股價。 投資者目前猜測，添加 Netflix 的數位廣告對該行業來說是一個淨負面影響。

最終，事實並非如此。

Netflix 加入數位廣告浪潮改變了一切，變得更好。 這意味著全球最大的連網電視平台上的全球定向廣告。 這意味著更多的數位廣告庫存。 它將加速向數位廣告而非類比廣告的過渡。 它正在改變遊戲規則。

機會是投資者需要一段時間才能弄清楚這一點。

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