顧問請注意：根據瑞銀集團的一項新調查，儘管 XNUMX 月份消費者價格出現了四十年來未見的上漲，但投資者仍頑固地持有現金頭寸或 CD 等現金等價物。 當然，這項發現是在對市場波動的合理擔憂的背景下得出的，但顧問可能會提醒客戶，在通膨上升時期，持有的現金通常會受到損失，然後確定如何將其中部分資金分配給長期目標。到
UBS
」傑森·德拉霍。
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沒有硬幣的加密貨幣。 當談到加密貨幣這個話題時，大多數人的腦海裡會想到比特幣，也許是以太幣，或是一般的硬幣，但有許多新興公司參與建立加密貨幣生態系統，但不提供實際貨幣。 顧問需要做好功課，但資產管理公司和市場以及以技術為中心的參與者（例如 Block（以前稱為 Square））促進交易並提供相關服務，都存在潛在的股票價值。
摩根大通在仲裁中敗訴。 五年後
JP摩根
因公證記錄糾紛而解雇了一名顧問，仲裁小組判給該前員工 1.4 萬美元，並同意在公共記錄中修改解僱原因。 該顧問在被解僱後一直在努力尋找工作，他反對說，他不知道摩根大通禁止在客戶不在場的情況下對客戶文件進行公證。
花旗虧損，美林獲利。 美林證券(Merrill Lynch)從花旗私人銀行(Citi Private Bank)聘請了一名顧問，管理著5.5億美元的資產，這對這家電線公司來說是一個妙招，因為它擁有了一支年收入達24萬美元的團隊。 該團隊與超高淨值客戶合作，將加入美林位於邁阿密的私人財富管理部門，而邁阿密則是該公司的主要市場。
CRS 合規問題仍在持續。 美國證券交易委員會已與十幾名顧問和經紀人達成和解，指控他們未能遵守提交和分發客戶關係摘要（即 CRS 表格）的要求。 該公告使監管機構因不遵守 CRS 表格而查處的公司總數達到 42 家，這表明顧問和經紀人仍在努力滿足與監管最佳利益建議標準一起頒布的備案要求。
客戶可以教顧問什麼。 每個顧問都知道他們工作的主要部分是分享知識和教育客戶，但這是一條雙向路。 在本週的 Big Q 專題中，頂級顧問分享了他們從與客戶合作中獲得的一些智慧，包括為退休做準備的情感挑戰、短期思維的價值以及不假設的重要性。
哪一類投資者最有興趣對其資本產生正面影響？ 根據全球私人財富管理聯席主管約翰·馬洛里 (John Mallory) 的說法，這可能是最富有的群體
高盛
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在我們的每週問答中告訴《巴倫周刊》顧問。 他表示，在去年的 500 強客戶中，有一半的客戶在投資組合中至少擁有一項「與影響力相關的投資策略」。 馬洛里也討論了客戶對另類投資不斷變化的興趣、高盛在海外發展財富管理業務的計劃，以及幫助客戶應對財富轉移的重大問題。
週末愉快。
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