沃倫巴菲特的頂級控股公司在 2022 年表現喜憂參半

總結

• 雪佛龍（CVX）
  在五隻股票中創下今年以來的最大漲幅。
• 經過去年的強勁表現，AppleAAPL
  表現不佳。

隨著又一個有趣且令人難忘的一年即將結束，投資者正在審視他們的投資組合，以確定他們在 2022 年的表現。

由於通貨膨脹猖獗、利率上升和地緣政治衝突在全球範圍內造成了不確定性，許多人可能已經看到他們的頂級股票跑輸基準指數也就不足為奇了。 投資傳奇 沃倫·巴菲特 (交易, 項目組合）也不例外。 雖然伯克希爾哈撒韋公司BRK.B
(BRK.A, 金融)(BRK.B, 金融) 通過最近對西方石油公司的收購，成功地在這種動蕩的環境中找到了價值氧合
公司（氧合, 金融）和台積電（TSM, 金融)，以及在其他幾家公司的持倉增加，其最大持股中的幾家公司今年迄今的表現仍遜於標準普爾 500 指數。 截至 20 月 19 日，該基準指數已下跌約 XNUMX%。

根據 13F 的文件，截至 296.10 月 49 日，這位大師 30 億美元的股票投資組合包括 45.16 隻股票。大部分投資組合投資於科技股，佔 24.01%，而金融服務業的權重為 12.05%，能源領域佔XNUMX%。

截至第三季度末，文件顯示巴菲特的五 最大持股，佔股票投資組合的一半以上，是蘋果公司（AAPL, 金融）， 美國銀行BAC
公司（BAC, 金融), 雪佛龍公司 (（CVX）（CVX）
, 金融）， 可口可樂KO
公司（KO, 金融) 和美國運通AXP
公司（AXP, 金融).

投資者應注意，13F 文件並未提供公司持股的完整情況，因為報告僅包括其在美國股票和美國存託憑證中的頭寸，但它們仍然可以提供有價值的信息。 此外，這些報告僅反映截至最近的投資組合提交日期的交易和持有情況，報告公司今天或什至在本文發表時可能持有也可能不持有。

蘋果

代表股票投資組合的 41.76%，Apple (AAPL, 金融) 是巴菲特最大的持股。 GuruFocus 估計，自 246.02 年第一季度成立以來，他已經從投資中獲得了 2016% 的收益。

這家總部位於加利福尼亞州庫比蒂諾的公司今年股價下跌 27.68%，略低於標準普爾 500 指數。

這家知名電子產品製造商的產品包括 iPhone、Mac 和 iPad，市值達 2.10 萬億美元； 週一其股價在 131.63 美元左右， 市盈率 21.56，一個 市賬率 的41.42和一個 價格銷售比 的5.47。

GF 價值線瓦盧
根據歷史比率、過去的財務業績和分析師的未來收益預測，該股目前被適度低估。

此外， GF評分 98 分中有 100 分錶明該公司具有很高的業績潛力，這得益於高評級 發展, 盈利能力, 廣發價值觀 和 勢頭 和一個中等的 資金實力 秩。

之中 大師投資 在蘋果公司，巴菲特擁有最大的股份，佔其流通股的 5.62%。 肯·費舍爾 (交易, 項目組合), 斯皮羅斯·斯加拉斯（Spiros Segalas） (交易, 項目組合), 傑里米·格蘭瑟姆（Jeremy Grantham） (交易, 項目組合), PRIMECAP管理 (交易, 項目組合), 吉姆·西蒙斯 (交易, 項目組合)'文藝復興科技， 湯姆·蓋納 (交易, 項目組合) and 精靈信託 (交易, 項目組合) 在股票中也有重要頭寸。

美國銀行

佔股權投資組合的10.30%，美國銀行（BAC, 金融) 是 Oracle of Omaha 的第二大持股。 GuruFocus 表示，自 24.46 年第三季度以來，他的投資收益約為 2017%。

這家總部位於北卡羅來納州夏洛特的銀行今年的回報率為 -30.71%，略低於基準。

該銀行的市值為 256.76 億美元； 週一其股價在 32.01 美元左右， 市盈率 10.13，一個 市賬率 的1.07和一個 價格銷售比 的2.84。

根據本 GF 價值線，該股目前被適度低估。

74 的 GF 分數表明，由於 勢頭 和 廣發價值觀, 中等分數 盈利能力 和 發展 和一個低 資金實力 秩。

巴菲特擁有美國銀行 12.59% 的流通股，是迄今為止最大的 大師股東. 其他頂級大師投資者包括 Dodge & Cox、Primecap、Fisher、 鑽石山資本 (交易, 項目組合), 李路 (交易, 項目組合) and 比爾·尼格倫 (交易, 項目組合).

雪佛龍

佔股權投資組合的8.02%，雪佛龍（（CVX）, 金融) 是大師的第三大股份。 GuruFocus 數據顯示，巴菲特在其一生中的投資收益估計為 27.31%。

這家總部位於加利福尼亞州聖拉蒙的能源公司今年的回報率約為 42.91%，遠遠超過基準指數。

這家石油和天然氣生產商的市值為 328.85 億美元； 週一其股價在 170.43 美元左右， 市盈率 9.67，一個 市賬率 的2.07和一個 價格銷售比 的1.44。

基於 GF 價值線，股票似乎被適度低估。

GF評分 的 79 表明該公司未來的業績可能處於平均水平。 雖然它的收視率 資金實力 和 廣發價值觀 較高，其他三個等級則較為中等。

巴菲特再次成為公司最大的 大師股東 持股 8.55%。 費舍爾和西蒙斯的公司也持有大量股份。

可口可樂

權重為 7.57%，可口可樂 (KO, 金融) 是巴菲特股票投資組合中的第四大頭寸。 GuruFocus 數據顯示，他在長期持有的投資中獲得了約 196.08% 的收益。

這家總部位於亞特蘭大的軟飲料製造商今年迄今的回報率為 6.39%，表現優於標準普爾 500 指數。

這家著名的飲料公司，其產品包括可口可樂、雪碧、芬達、Powerade、Fairlife 和 Dasani，市值達 272.60 億美元； 週一其股價在 63.04 美元左右， 市盈率 27.53，一個 市賬率 的11.96和一個 價格銷售比 的6.47。

GF 價值線 表明該股目前估值合理。

GF評分 的 81 表明該公司具有良好的表現潛力，因為對以下方面的評級很高 盈利能力 和 勢頭 以及其他三個標準的中等分數。

之中 大師投資 在可口可樂，巴菲特擁有最大的股份，佔其已發行股份的9.25%。 該股票也被持有 Ray Dalio (交易, 項目組合) 的 Bridgewater Associates、Simons 的公司、Grantham 和 Yacktman資產管理 (交易, 項目組合）等等。

美國運通卡

排在第五位的是美國運通 (AXP, 金融) 佔巴菲特股票投資組合的 6.91%。 據 GuruFocus 稱，他從這筆投資中獲得了約 861.55% 的收益。

這家總部位於紐約的金融服務公司在 13.84 年的回報率約為 -500%，略高於標準普爾 2022 指數。

這家信用卡公司的市值為 107.95 億美元； 週一其股價在 144.47 美元左右， 市盈率 14.52，一個 市賬率 的4.51和一個 價格銷售比 的2.16。

根據本 GF 價值線，該股目前被適度低估。

GF評分 85 表示該公司具有良好的表現潛力，具有較高的評級 勢頭 和 發展 和中等分數 資金實力, 廣發價值觀 和 盈利能力.

與他所有其他頂級持股一樣，巴菲特是美國運通最大的持股 大師股東 持股 20.29%。 費舍爾、道奇和考克斯， 第一鷹投資 (交易, 項目組合)，西蒙斯的公司和格蘭瑟姆等公司也對該股持有大量敞口。

披露

我/我們沒有任何提及的股票頭寸，並且沒有計劃在接下來的 72 小時內購買任何提及的股票的新頭寸。