美元走強令亞洲承壓

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在昨天收盤時 MSCI 重新平衡之後，亞洲股市在 XNUMX 月份開局不佳。

美元兌亞洲貨幣再次上漲，彭博摩根大通亞洲美元指數在觸及 100 年 52 月以來的 100.17 週低點 2004 後接近突破 XNUMX 水平。中國和香港在多個方面表現疲軟的問題，單獨來看，不是什麼大問題，但集體打壓情緒。

首先是上午發布的 49.5 月財新製造業採購經理人指數，跌至 50，低於預期的 50.4，300142 月為 XNUMX，表明隨著全球採購經理人指數放緩，增長放緩。 這並不過分令人驚訝，因為 XNUMX 月的熱浪/乾旱以及有針對性的新冠疫情封鎖令經濟產出承壓。 其次，特大城市成都正在進入全市範圍內的封鎖，以進行新冠病毒檢測。 這是自上海以來的第一次全市封鎖，因為深圳的南山區目前處於封鎖狀態。 我們需要記住，中國是一個大國，所以它不是世界末日。 預計XNUMX月黨代會後，零疫情政策將進一步放寬。 收盤後，Walvax Biotech（XNUMX CH）宣布其mRNA疫苗獲批進行臨床試驗。 中國的問題不在於缺乏 mRNA 疫苗，而是老年人的疫苗接種率低。

英偉達警告稱，由於美國的出口禁令，其在中國的 400 億美元芯片銷售額面臨風險，半導體股票和更廣泛的科技板塊下跌。 英偉達大約 20% 的收入來自中國，因為這對於許多美國芯片製造商來說可能是一個大問題，例如高通（約 60% 的收入在中國）、應用材料（約 30%）、德州儀器（約 50%）、英特爾(~25%)、Broadcom (~30%)、Xilinix (~30%) 等。該公司將申請豁免，很有可能獲得批准。 如果不是這樣，這就是我們警告過的 ECON 101，這是讓政客們艱難地學習美國和中國經濟如何交織在一起的第一課。 香港上市的電動汽車公司和更廣泛的電動汽車行業因沃倫巴菲特將其比亞迪股份減持 1.33 萬股的消息而下跌。 這是外國悲觀情緒的一個很好的例子，因為比亞迪的香港股票類別下跌-3.96%，而內地股票僅下跌-0.44%。

英國《金融時報》報導稱，“據知情人士透露”，騰訊將出售其 14.5 億美元的上市股票中的 88 億美元，這導緻美團下跌 -5.85%，快手下跌 -2.54%。 也許是真的……也許不是！ 根據 2 月份的銷售情況，香港電動汽車漲跌互現。 房地產是香港最大/唯一積極的行業，在中國排名第二。 不是你想的那樣嗎？ 內地投資者今天買入了 326 億美元的健康港股。 2^nd 由於香港處於長期支撐位，淨買盤強勁，這是一個有趣的逆勢走勢。 香港空頭再次下注，騰訊下跌-0.79%，空頭成交量從昨天的23%增加到22%，美團下跌-5.85%，空頭成交量從27%下降到32%，京東香港-今天0.73%的空頭成交量從43%下降到50%，阿里巴巴香港-2.23%的空頭成交量從21%下降到22%。 騰訊今天又買了1萬股。

恆生指數和恆生科技指數分別下跌 -1.79% 和 -1.69%，成交量較昨日下跌 -22%，為 81 年平均水平的 1%。 147 隻股票上漲，325 隻股票下跌。 香港賣空交易額較昨日下跌-19.92%，為102年平均水平的1%，因為賣空交易占總交易額的21%。 由於小盤股表現優於大盤股，價值因子的表現優於增長因子。 只有房地產為正+0.2%，而必需品為-3.16%，非必需品為-3.04%，科技為-1.75%。 排名靠前的子行業是醫療保健相關、核能和在線教育，而煙草/電子煙、啤酒和電動汽車是最差的。 港股通交易量清淡，因內地投資者今日買入 326 億美元的港股，騰訊買入強勁，美團和快手賣出少量。

上海、深圳和科創板分別下跌-0.54%、-0.74% 和-0.39%，成交量較昨天下跌-20.89%，為76 年平均水平的1%。 1,785 隻股票上漲，2,684 隻股票下跌。 由於小盤股表現優於大盤股，價值因子的表現優於增長因子。 能源和房地產分別上漲了 +1.7% 和 +0.25%，而必需品 -1.73%、通信 -1.58% 和非必需品 -1.18%。 排名靠前的子行業包括新冠病毒藥物/檢測、煤炭和房地產，而航空、旅遊和鋰行業則表現最差。 由於外國投資者賣出了 121 億美元的內地股票，滬股通交易量適中。 國債上漲，人民幣兌美元匯率下跌-0.14%至6.8997，銅價下跌-1.65%。

昨晚的匯率，價格和收益率

• 人民幣兌美元匯率從昨天的6.90升至6.90
• CNY / EUR 6.91對昨天的6.89
• 十年期政府債券收益率10％，昨天為2.61％
• 中國國家開發銀行10年期債券的收益率從昨天的2.79％升至2.81％
• 隔夜銅價-1.65％