股票市場投資者通常希望預測行業事件或公司的成功,以便他們能夠賺盡可能多的錢。 但隨著新的一年開始,回顧一下可能會很有用,特別是如果您正在尋找股息收入。
根據股息殖利率選擇股票的一個風險是陷入“價值陷阱”,這可能是一家成長非常緩慢(如果有的話)的成熟公司。 其中一些公司專注於財務業績,而不是增加銷售額和進入新產品或服務類別。
更好的方法可能是隨著時間的推移增加股息收入。 有許多例子表明,五年前公司的股息殖利率適中(但還不錯),但此後股息支付大幅增加,以至於對於忠實投資者來說,現在的收益率很高。
以下是取自 S&P 500 Dividend Aristocrats Index 的範例
SP50DIV,
-0.08%.
該指數由基準 S&P 65 指數中的 500 家公司組成
SPX,
+ 0.14%
至少連續 25 年增加普通股股利。
這是入選貴族的唯一標準——股票當前殖利率有多高並不重要。 這個想法是,增加股息始終表明對股東利益的承諾,並且可以帶來良好的績效。 您可以透過 ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF 整體投資 Dividend Aristocrats
NOBL,
-1.10%.
投資者可以從 25 年股息增加的歷史中得到一些安慰,因為股息削減可能對股票的表現造成可怕的影響。 但即使是貴族也可能會減少其支出。 美國電話電報公司
T,
+ 2.83%
仍被納入標準普爾 500 股息貴族指數,因為該公司尚未宣布削減股息,計劃在與 Discovery Inc. 完成華納媒體業務的分拆後宣布削減股息。
DISCA,
+ 8.01%
這是五月宣布的。 由於股息再投資,AT&T 的股價在 8 年下跌了 2021%——當年標準普爾 12 指數中只有 500% 的股票下跌。
此外,穩定增加的股利並不能保證業績會跑贏大盤。 當今的股息貴族中只有大約三分之一在過去五年中這樣做過。
閱讀: 這些是 500 年表現最好的標準普爾 100 指數和納斯達克 2021 指數股票
對於 S&P 500 Dividend Aristocrats 的股息複利範例,請考慮 T Rowe Price Group 五年期投資的表現
特羅,
-0.09%
:
- 該股75.26年31月2016日收盤價為2.16美元。當時,年度股息率為每股2.87美元,股息殖利率為XNUMX%。
- 截至31年2021月196.64日收盤,T. Rowe Price的股價為4.32美元,年度股息率已增至2.20美元。 目前的股票殖利率為5.74%,但持有五年的股票殖利率為XNUMX%。
- 根據 FactSet 的數據,在這五年期間,T. Rowe Price 的股價上漲了 161%,加上股息再投資,該股的總回報率為 203%。
- 在此期間,T. Rowe Price 股息的複合年增長率 (CAGR) 為 14.9%。
在上面的例子中,殖利率數字並不極端,目前股票的殖利率低於五年前。 話又說回來,如果您持有 T. Rowe Price 五年,那麼按照您的購買價格計算,您的股息收益率現在會很高。 五年價格漲幅為 161%,而標普 113 指數的漲幅為 500%;而 T. Rowe Price 的五年總回報率為 203%,而標準普爾 133 指數的五年總回報率為 500%。
標準普爾 500 指數股息貴族中「最佳」股息複利者
從目前的 65 家股息貴族名單開始,以下是年度股息率五年複合成長率最高且 12 年底股息殖利率至少為 2.00% 的 2016 家:
公司 | 斷續器 | 五年股息複合年增長率 | 五年前購買的股票的股息收益率 | 股息收益率——五年前 | 當前股息收益率 | 價格變化 – 5 年 | 總回報 – 5 年 |
AbbVie Inc. | ABBV, -1.07% | 企業排放佔全球 17.1% | 企業排放佔全球 9.01% | 企業排放佔全球 4.09% | 企業排放佔全球 4.17% | 企業排放佔全球 116% | 企業排放佔全球 172% |
T. Rowe Price 集團公司 | 特羅, -0.09% | 企業排放佔全球 14.9% | 企業排放佔全球 5.74% | 企業排放佔全球 2.87% | 企業排放佔全球 2.20% | 企業排放佔全球 161% | 企業排放佔全球 203% |
伊利諾伊州工具廠有限公司 | 信息技術工作組 -2.22% | 企業排放佔全球 13.4% | 企業排放佔全球 3.98% | 企業排放佔全球 2.12% | 企業排放佔全球 1.98% | 企業排放佔全球 102% | 企業排放佔全球 127% |
Aflac 公司 | AFL, -0.09% | 企業排放佔全球 13.2% | 企業排放佔全球 4.60% | 企業排放佔全球 2.47% | 企業排放佔全球 2.74% | 企業排放佔全球 68% | 企業排放佔全球 89% |
自動數據處理公司 | ADP, -1.86% | 企業排放佔全球 12.8% | 企業排放佔全球 4.05% | 企業排放佔全球 2.22% | 企業排放佔全球 1.69% | 企業排放佔全球 140% | 企業排放佔全球 167% |
雅培公司 | ABT, -2.04% | 企業排放佔全球 12.1% | 企業排放佔全球 4.89% | 企業排放佔全球 2.76% | 企業排放佔全球 1.34% | 企業排放佔全球 266% | 企業排放佔全球 300% |
NextEra能源公司 | NEE, -2.52% | 企業排放佔全球 12.1% | 企業排放佔全球 5.16% | 企業排放佔全球 2.91% | 企業排放佔全球 1.65% | 企業排放佔全球 213% | 企業排放佔全球 252% |
空氣化工產品公司 | 阿帕德, -2.19% | 企業排放佔全球 11.8% | 企業排放佔全球 4.17% | 企業排放佔全球 2.39% | 企業排放佔全球 1.97% | 企業排放佔全球 112% | 企業排放佔全球 138% |
麥考密克公司 | MKC, -1.44% | 企業排放佔全球 9.5% | 企業排放佔全球 3.17% | 企業排放佔全球 2.01% | 企業排放佔全球 1.53% | 企業排放佔全球 107% | 企業排放佔全球 125% |
大氣能源公司 | 澳洲稅務局, -0.97% | 企業排放佔全球 8.6% | 企業排放佔全球 3.67% | 企業排放佔全球 2.43% | 企業排放佔全球 2.60% | 企業排放佔全球 41% | 企業排放佔全球 58% |
目標公司 | TGT, -0.92% | 企業排放佔全球 8.4% | 企業排放佔全球 4.98% | 企業排放佔全球 3.32% | 企業排放佔全球 1.56% | 企業排放佔全球 220% | 企業排放佔全球 269% |
麥當勞公司 | MCD, -0.75% | 企業排放佔全球 8.0% | 企業排放佔全球 4.53% | 企業排放佔全球 3.09% | 企業排放佔全球 2.06% | 企業排放佔全球 120% | 企業排放佔全球 149% |
來源:FactSet |
您可以單擊股票代碼以了解有關每家公司的更多信息。 單擊此處獲取 Tomi Kilgore 詳細指南,了解 MarketWatch 報價頁面上的大量免費信息。
可以肯定的是,股息貴族並不都是表現出色的人。 上面的列表包括許多在總回報基礎上表現最佳的股息貴族。 在該指數的 65 個成分股中,只有 21 個成分股過去五年的總回報率超過了標準普爾 500 指數的總回報率。
將股息貴族作為一個整體進行投資
股息貴族整體在很長一段時間內的表現是否優於標準普爾 500 指數? 以下是截至 500 年底各期間 S&P 500 Dividend Aristocrats 與整個 S&P 2021 平均年回報率的比較:
平均年報酬率 |
Index 指數 | 5年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 |
標普500股息貴族 | 企業排放佔全球 15.7% | 企業排放佔全球 15.4% | 企業排放佔全球 11.7% | 企業排放佔全球 11.2% | 企業排放佔全球 11.5% | 企業排放佔全球 11.8% |
標普500 | 企業排放佔全球 18.5% | 企業排放佔全球 16.6% | 企業排放佔全球 10.7% | 企業排放佔全球 9.5% | 企業排放佔全球 9.8% | 企業排放佔全球 10.6% |
來源:FactSet |
在過去的五年和十年中,標準普爾 10 指數的整體表現優於標準普爾 500 紅利貴族指數。 但貴族作為一個整體在較長時期內表現出色。
不要錯過: 華爾街分析師 2022 年最喜歡的股票包括阿拉斯加航空、凱撒和 Lithia Motors
資料來源:https://www.marketwatch.com/story/these-12-dividend-aristocrat-stocks-have-been-the-best-venue-compounders-over-5-years-11641223990?siteid=yhoof2&yptr=yahoo
這 12 只“股息貴族”股票在過去 5 年中一直是最好的收入複合者
股票市場投資者通常希望預測行業事件或公司的成功,以便他們能夠賺盡可能多的錢。 但隨著新的一年開始,回顧一下可能會很有用,特別是如果您正在尋找股息收入。
根據股息殖利率選擇股票的一個風險是陷入“價值陷阱”,這可能是一家成長非常緩慢(如果有的話)的成熟公司。 其中一些公司專注於財務業績,而不是增加銷售額和進入新產品或服務類別。
更好的方法可能是隨著時間的推移增加股息收入。 有許多例子表明,五年前公司的股息殖利率適中(但還不錯),但此後股息支付大幅增加,以至於對於忠實投資者來說,現在的收益率很高。
以下是取自 S&P 500 Dividend Aristocrats Index 的範例
-0.08% .
+ 0.14%
SP50DIV,
該指數由基準 S&P 65 指數中的 500 家公司組成
SPX,
至少連續 25 年增加普通股股利。
這是入選貴族的唯一標準——股票當前殖利率有多高並不重要。 這個想法是,增加股息始終表明對股東利益的承諾,並且可以帶來良好的績效。 您可以透過 ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF 整體投資 Dividend Aristocrats
-1.10% .
NOBL,
投資者可以從 25 年股息增加的歷史中得到一些安慰,因為股息削減可能對股票的表現造成可怕的影響。 但即使是貴族也可能會減少其支出。 美國電話電報公司
+ 2.83%
+ 8.01%
T,
仍被納入標準普爾 500 股息貴族指數,因為該公司尚未宣布削減股息,計劃在與 Discovery Inc. 完成華納媒體業務的分拆後宣布削減股息。
DISCA,
這是五月宣布的。 由於股息再投資,AT&T 的股價在 8 年下跌了 2021%——當年標準普爾 12 指數中只有 500% 的股票下跌。
此外,穩定增加的股利並不能保證業績會跑贏大盤。 當今的股息貴族中只有大約三分之一在過去五年中這樣做過。
閱讀: 這些是 500 年表現最好的標準普爾 100 指數和納斯達克 2021 指數股票
對於 S&P 500 Dividend Aristocrats 的股息複利範例,請考慮 T Rowe Price Group 五年期投資的表現
-0.09%
特羅,
:
在上面的例子中,殖利率數字並不極端,目前股票的殖利率低於五年前。 話又說回來,如果您持有 T. Rowe Price 五年,那麼按照您的購買價格計算,您的股息收益率現在會很高。 五年價格漲幅為 161%,而標普 113 指數的漲幅為 500%;而 T. Rowe Price 的五年總回報率為 203%,而標準普爾 133 指數的五年總回報率為 500%。
標準普爾 500 指數股息貴族中「最佳」股息複利者
從目前的 65 家股息貴族名單開始,以下是年度股息率五年複合成長率最高且 12 年底股息殖利率至少為 2.00% 的 2016 家:
您可以單擊股票代碼以了解有關每家公司的更多信息。 單擊此處獲取 Tomi Kilgore 詳細指南,了解 MarketWatch 報價頁面上的大量免費信息。
可以肯定的是,股息貴族並不都是表現出色的人。 上面的列表包括許多在總回報基礎上表現最佳的股息貴族。 在該指數的 65 個成分股中,只有 21 個成分股過去五年的總回報率超過了標準普爾 500 指數的總回報率。
將股息貴族作為一個整體進行投資
股息貴族整體在很長一段時間內的表現是否優於標準普爾 500 指數? 以下是截至 500 年底各期間 S&P 500 Dividend Aristocrats 與整個 S&P 2021 平均年回報率的比較:
在過去的五年和十年中,標準普爾 10 指數的整體表現優於標準普爾 500 紅利貴族指數。 但貴族作為一個整體在較長時期內表現出色。
不要錯過: 華爾街分析師 2022 年最喜歡的股票包括阿拉斯加航空、凱撒和 Lithia Motors
資料來源:https://www.marketwatch.com/story/these-12-dividend-aristocrat-stocks-have-been-the-best-venue-compounders-over-5-years-11641223990?siteid=yhoof2&yptr=yahoo