2022 年能源過山車的最大贏家

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美國總統 拜登 XNUMX 月前往利雅得與他碰拳並乞求更多石油，很明顯，能源行業在這個歷史性的過山車年中最大的贏家之一是沙特 王儲穆罕默德·本·薩勒曼. 很快，MbS 就得到了白宮的聲明，王子作為事實上的國家元首，擁有主權豁免權，因此不能在美國法院被起訴 訂購 2018 年持不同政見的記者 Jamal Kashoggi 在伊斯坦布爾的沙特領事館被謀殺和肢解。 一名聯邦法官隨後駁回了針對 MbS 死亡的民事訴訟。

由於沙特阿拉伯石油公司的運營，這位 37 歲的統治者在石油美元中滾動，其平均銷售價格從去年的每桶 67 美元躍升至最後一個季度的 104 美元。 通過九個月，沙特阿美的淨收入猛增 66% 至 130 億美元——每天增加 XNUMX 億美元！

MbS 今年取得了非凡的實力，確保沙特阿美在 2008 年以來最緊張的石油市場和俄羅斯入侵烏克蘭引發的全球能源危機中履行其作為可靠供應商的角色。 儘管價格飆升，但沙特只是逐漸增加了產量。

阿美公司 首席執行官阿明·納賽爾, 在斯倫貝謝演講SLB
今年秋天的事件向整個碳能源工業園區發出了一個強烈的信息，即世界上最大的化石燃料供應商不應被視為理所當然：“當你羞辱石油和天然氣投資者，拆除石油和燃煤發電廠時，失敗多元化能源供應（尤其是天然氣），反對液化天然氣接收站，拒絕核電，你的過渡計劃最好是正確的。”

但迄今為止的過渡計劃似乎缺乏，因此歐洲將度過這個寒冷、黑暗和遭受歷史上價格最高的天然氣和電力的冬天，這 最高超過 1,000 美元 每兆瓦時。 儘管油價回落至每桶 75 美元，但庫存仍然吃緊，尤其是柴油和取暖油。

歐洲能源市場的全面崩潰，以及美國電網出現的不穩定，引發了資本市場對能源基礎設施深度結構性投資不足的大規模認識。 今年的獲勝者，如王儲 MbS，將在未來幾年繼續獲勝。

這裡有一些。

E歐洲不可能完成替代關閉的俄羅斯天然氣供應的任務，這為美國領先的液化天然氣出口商帶來了輝煌的一年 舍尼爾能源，其股價自大流行低點以來已上漲四倍。 Cheniere 的 Ebitda 僅在過去九個月內飆升 140% 至 8.5 億美元。 卡爾伊坎 1.3 月，他在 Cheniere 實現了 XNUMX 億美元以上的部分利潤， 出售價值 350 億美元的大塊 回公司。

準備迎接 2023 年的是億萬富翁 韋斯·艾登斯New Fortress Energy 正在墨西哥灣淺水區的平台上架設海上天然氣液化終端。 股價在一年內上漲了 66%，提振了 Edens 的股份達到 1.9 億美元.

已故福布斯 400 強榜單 Earl Holding（卒於 2013 年）的家族經歷了一次巨大的流動性事件，將他們的地區煉油公司出售給了 HollyFrontier。 寡婦 卡羅爾控股 獲得更名後的 HF Sinclair 和管道子公司的股份 價值$ 3.4十億. 1950 年代開始在懷俄明州管理一家汽車旅館，這還不錯。

當然，由於通貨膨脹減少法案的通過及其數千億美元的綠色補貼和稅收抵免，風能、太陽能和電池以及各種可再生、可持續能源在這一年取得了令人難以置信的成績。 芝加哥億萬富翁 邁克爾·波爾斯基 降落了 的美元3億元 來自黑石的股權投資BX
他的公司 Invenergy，開發風能和太陽能項目。 其中一些資金專門用於利用第一波海上風力渦輪機。

甚至煤礦工人也度過了美好的一年。 世界燃燒了一個 記錄金額 以中國為首的煤炭產量為 5 億噸。 價格翻了一番，達到每噸 400 美元左右，就這樣，煤炭行業再次具有償付能力。 對於煤炭億萬富翁的繼承人來說，這是一個好年頭 克里斯·克萊恩, 誰死於 2019 年的夜間 直升機墜毀 在巴哈馬。 他們的 Kameron Coal Management 獲得了重新開放的批准 唐金礦山，在新斯科舍省，我訪問過 這個故事發生在2017年. Donkin 生產用於煉鋼的高級冶金煤。

N然而，沒有什麼能比得上石油巨頭的巨額利潤。 埃克森美孚XOM
看起來 的美元50億元 在今年的淨收入中，儘管採取了 虧損4億美元 放棄其在俄羅斯的業務。 埃克森美孚的股價在一年內上漲了 77%，而西方石油氧合
增加了一倍多。 但成為聚光燈下的壓力。 你願意成為 1. 埃克森美孚首席執行官達倫伍茲，還是 2. 王儲穆罕默德·本·薩勒曼，或者 3. 一個低調的石油億萬富翁，比如 奧特里斯蒂芬斯，其位於得克薩斯州米德蘭的 Endeavor Energy 被認為是美國第二大私營石油鑽探公司（僅次於 Hilcorp Energy），每天抽油超過 130,000 桶，企業價值超過 10 億美元。 得克薩斯州和新墨西哥州的運營商度過了特別有利可圖的一年，遠離公眾視線或投資者對 ESG 的擔憂。 去年夏天我們寫了 蒂姆鄧恩, 另一個不為人知的石油人，其 CrownQuest Energy 今年的收入可能超過 XNUMX 億美元。

哈羅德哈姆 肯定是最重要的。 自 1967 年創立公司以來，我們這個時代典型的美國石油大亨一直一心一意地追逐黑金。與其逐步出售其在大陸的控股權，今年哈姆今年拿出 4.5 億美元買下了 20% 的股份他的家人還沒有擁有，並將公司私有化。 作為過程的一部分，哈姆將他的股份分給了他的五個孩子。

在天然氣方面，國內價格從一年前的每千立方英尺 3.60 美元飆升至 9 美元以上的峰值， 自2008以來最高，在頁岩氣繁榮開始之前。 達拉斯億萬富翁 特雷弗·里斯-瓊斯 今年選擇將他專注於馬塞勒斯頁岩的 Chief Oil & Gas 出售給 Chesapeake EnergyCHK
對於 的美元2.65億元 現金和股票。 他的長期合作夥伴 邁克爾·拉德勒 還將他的公司 Tug Hill Operating 出售給總部位於匹茲堡的 EQTEQT
, 5.2 億美元。 這筆交易很可能使拉德勒成為億萬富翁，並為 量子能源合作夥伴 及其創始人 威爾範羅，他在 450 年向 Tug Hill 投資了 2014 億美元。

EQT 是美國最大的天然氣生產商。 儘管由於一些不幸的對沖而錯過了很多上漲空間，但該股在過去一年中仍上漲了 70%。 EQT 由 CEO 管理 托比·Z·賴斯. 他和他的兄弟，包括 Derek 和 Toby（均未滿 50 歲）通過將家族的天然氣公司 Rice Energy 打造成頁岩氣壓裂巨頭，並於 2017 年以 8.2 億美元的價格出售給 EQT 而名聲大噪。 經過董事會之爭和代理權之爭，托比於 2019 年接任，並鞏固了該公司擁有美國最大的天然氣生產商的地位。

2018 年，在 SPAC 熱潮的早期（即空白支票空殼公司的 IPO）， 丹尼爾·賴斯 成立了 Rice Acquisition Corp，該公司最終斥資 1 億美元收購了包括 Archaea Energy 在內的垃圾填埋場氣體開發商，並與垃圾巨頭簽署了一項大規模交易 共和國服務 建立數十個垃圾填埋場氣體業務。 這是一項超級綠色業務，因為它捕獲了腐爛垃圾產生的甲烷氣體，否則這些氣體只會飄散到大氣中。 而聯邦補貼讓這項綠色業務變得金光閃閃。 普通天然氣每 mmBtu 的價格約為 7 美元。 但由於最近的通貨膨脹減少法案擴大了稅收抵免，垃圾填埋氣的售價為每百萬英熱單位 33 美元。 BP 於 4 月同意以 XNUMX 億美元收購 Archaea - 其中約 700 億美元將捐給萊斯兄弟。

他們的第二個 Rice Acquisition SPAC 以 1.5 億美元結束了這一年 交易購買 淨功率，一家卓越的公司致力於將新型燃氣發電廠商業化，該發電廠捕獲其自身排放的二氧化碳並加壓以通過管道將其永久注入多孔地質構造 - 通常與石油公司吸出石油的岩石相同的。 萊斯兄弟將投資 100 億美元，並加入其他投資者，包括西方石油公司，該公司計劃在二疊紀盆地的大型油田附近建造第一座 NET Power 發電廠。

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xy的首席執行官 維琪·霍魯布 對此有很多依賴。 她 嘲諷的 用於 2019 年收購 Anadarko PetroleumAPC
以 50 億美元的價格獲得沃倫巴菲特的伯克希爾哈撒韋公司的緊急融資BRK.B
. Hollub 在大型石油公司中採取了非常規的策略，最早接受通過直接從空氣中吸取二氧化碳來捕獲二氧化碳的概念。 NET Power 看起來更逼真； 新公司的股票代碼為 NPWR，首席執行官是丹尼爾·賴斯 (Daniel Rice)。 如果這項技術可行，它可以幫助全國范圍內的石油和天然氣生產脫碳。

事實上，碳捕獲不再僅僅被視為一個不經濟的科學項目。 甚至是拱形破碎機哈羅德·哈姆 今年認捐250億美元 制定一項宏偉的計劃，從中西部的玉米乙醇工廠收集二氧化碳，並將其通過管道輸送到北達科他州注入地下，他說，“我們比任何人都更了解那裡的地質情況。”

王儲 MbS 和他在鄰國阿聯酋的皇室堂兄弟UAE
、卡塔爾和科威特並不是唯一享受石油和天然氣生產特許權使用費的國家。 在得克薩斯州， 永久大學基金, 擁有礦產權 2.1萬英畝 土地，每年產生超過 1 億美元來支持德克薩斯大學和德克薩斯 A&M。 今年之後，得克薩斯大學的捐贈基金將超過 的美元53億元, 勉強超過哈佛大學的捐贈基金 罕見的低谷年份 部分原因是其決定放棄石油投資。 贏了！

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