可能抵消損失的稅收策略——但投資者需要立即採取行動

今年冬天，投資者可能會在稅收方面敲響警鐘，但事實並非如此。

根據 BNY Mellon 的 Ben Slavin 的說法，現在是出售虧損投資的關鍵時刻 減少資本利得. 他警告說等到一月或二月可能為時已晚。

該公司的 ETF 全球負責人告訴 CNBC，“共同基金投資者將面臨相當大的意外”ETF邊緣“ 上週。 “很多共同基金公司已經在他們的網站上提供了預估，所以投資者可以看看他們對資本收益的預期是什麼，以及他們將在年底收到什麼樣的稅單。年。”

由於今年主要股指走低，斯萊文認為該策略具有廣泛的吸引力。

“這不僅僅是收割損失，”他說。 “現在正是審視您擁有的投資組合併了解如何在這些市場中定位自己的最佳時機。 這是一把雙刃劍。”

State Street Global Advisors 的馬特·巴托里尼 (Matt Bartolini) 也看到了希望抵消稅收損失並留在市場上的投資者的優勢。

“你擁有一個追踪廣泛美國股票基礎的共同基金。 ......由於與整體投資組合相關的損失，該共同基金實際上可能會支付大量資本收益股息，“該公司的董事總經理在同一部門表示。 “在這個時候，賣出共同基金，然后買入相關的 ETF，這樣你就可以維持你的市場敞口，並在市場上的某些領域收穫這些損失。”

Bartolini 表示，投資者還可以出售基礎廣泛的 ETF，然後回購覆蓋類似市場的其他 ETF。

“我們在客戶的投資組合中看到的稅收損失收割中使用的策略之一是降低成本，進入成本較低的風險敞口，收割一些損失並保持分配到美國股票等市場風險敞口，例如新興市場市場股票，”他說。