隨著電動汽車 (EV) 需求的飆升，在政府激勵措施和推動交通部門脫碳的推動下，全球電池行業必將吸引大量關注和投資。 Rystad Energy 預測，今年的電動汽車總銷量將達到近 10 萬輛，比 43 年的銷量增長 2021%。 在此背景下，對電池正極和負極——製造過程中的核心部件——的需求也將飆升。
根據目前電動汽車銷售和其他鋰離子電池需求的軌跡，到 300 年，電池負極材料 (BAM) 的總需求將增長 2025%，從去年的約 2.9 萬噸增至 774,000 萬噸。 預計陰極市場將經歷類似的激增。 然而，圍繞滿足對這些組件的需求的擔憂並不相同。 陰極製造商擔心原材料的可用性以及鋰、鎳和鈷等關鍵金屬可能出現短缺，而陽極生產商則更關心原料的基本性質。
陽極主要由天然或合成石墨組成，兩者各有優缺點。 合成石墨陽極通常具有更高的效率和優質的品質，支持更高端的應用。 天然石墨具有卓越的環境、社會和治理 (ESG) 證書，因為其生產不需要大量石墨化——將合成石墨原材料轉化為電池級材料——這會消耗大量能源並增加生產成本和排放。
今天，全球 BAM 原料中約有 14% 是天然石墨，78% 是合成石墨。 然而，到 2025 年，由於需求增加以及合成生產比天然生產更快、更有效地增加的能力，合成石墨的市場份額預計將達到 87%。 Rystad Energy 對合成石墨增長的預測與普遍的市場觀點相反，但我們的數據——多年來進行的首次全面審查——得到了最大的電池製造商、陽極製造商和一家有影響力的中國研究機構的支持。
“電池製造商正在瘋狂地建設產能以滿足需求。 製造商需要以極快的速度從零到 100，因此儘管 ESG 影響較差，但他們傾向於更直接的解決方案合成石墨也就不足為奇了。 如果不增加合成石墨產量，就很難及時實現電動汽車採用目標，”Rystad Energy 高級分析師 Edison Luo 說。
歐洲領先的製造能力擴張，但中國仍占主導地位
為了滿足不斷增長的需求，全球 BAM 生產能力將激增。 在傳統陽極生產商 BTR 和杉杉的帶領下，中國將主導產能增長，到 4.6 年，中國的總產能將達到 2025 萬噸（佔全球預期產能的 92%），高於去年的 1.2 萬噸。 在激烈的中國競爭中，隨著投資轉向電池製造，日本和韓國這兩個亞洲傳統陽極製造中心的產能停滯不前。
隨著歐洲大陸脫碳努力的加速，歐洲市場的 BAM 生產能力將出現最強勁的增長。 到 38 年，全球產能將以年均 2025% 的速度增長，但歐洲的產能將大幅增長，儘管起點很低。 歐洲總產能將在 200,000 年突破 2025 萬噸，今年幾乎為零。
這種增長符合幾家汽車製造商在歐洲建立超級工廠的計劃，這需要本地化的供應鏈，通常會導致價格上漲。 大多數宣布的歐洲陽極工廠計劃使用天然石墨作為原料，因為該材料具有 ESG 優勢，包括更少的溫室氣體排放和更低的運營支出。
作者： Zerohedge.com
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來源：https://finance.yahoo.com/news/synthetic-graphite-becomes-crucial-meeting-220000206.html