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First Abu Dhabi Bank PJSC 正在推進對渣打銀行的潛在收購要約，此前擱置早期收購計劃的舉措並沒有阻止其成為全球金融巨頭的雄心。
據知情人士透露，在代號為 Silver-Foxtrot 的情況下，阿布扎比銀行的官員正在秘密研究一旦英國收購規則要求的冷靜期結束後可能進行的收購。 知情人士稱，FAB 銀行最近完成了對這家總部位於倫敦的銀行的盡職調查。由於此事未公開，該人士要求匿名。 他們表示，任何交易都將取決於市場狀況和渣打銀行股價的表現。
知情人士稱，FAB 的市值約為渣打銀行的兩倍，正在探索 30 億至 35 億美元的全現金出價。 他們說，任何收購都將由其支持者提供資金，其中包括阿布扎比主權基金 Mubadala Investment Co. 和酋長國執政的 Al Nahyan 家族。 FAB 主席謝赫·塔努·本·扎耶德·阿勒納哈揚 (Sheikh Tahnoon bin Zayed Al Nahyan) 是一位有權勢的皇室成員，近年來在引領酋長國的政治和經濟目標方面發揮了更重要的作用。
在經歷了一段時間的原油價格上漲後，阿布扎比熱衷於利用石油方面的意外收穫來改造該市的金融業，該行業落後於能源、旅遊和物流等許多其他關鍵行業。 這種嘗試將超越其他富裕的海灣國家採取的收購巴克萊銀行和瑞士信貸集團等公司少數股權的舉措。
當地時間上午 7 點 8 分，倫敦渣打銀行股價上漲 45%，此前一度上漲 9.6%。 FAB 在阿布扎比的交易價格下跌 0.6%。
強烈建議
FAB 上個月表示，它已經探索了對渣打銀行的出價，但它不再考慮要約。 這家英國銀行的市值相對較小（約為 24 億美元，而 FAB 的市值為 43 億美元），而且其業務對世界上一些增長最快的經濟體具有風險敞口，因此對這家阿布扎比銀行來說是一個強有力的選擇。 英鎊貶值也增加了該銀行的吸引力，該銀行的交易價格僅為賬面價值的 0.56 倍。
知情人士稱，華爾街資深人士 Ken Moelis 正與 FAB 高管、阿布扎比統治家族的主要成員以及該酋長國的一些主權基金就一項可能的交易進行密切合作。 其中一位知情人士說，其他參與該計劃的銀行家經常往返於紐約和阿聯酋首都之間。
儘管如此，考慮到障礙和兩家銀行規模的差異，完成交易將是複雜而雄心勃勃的。 知情人士說，監管批准和合規被視為成功收購的最大障礙。 例如，一位知情人士說，FAB 需要獲得美國財政部的批准才能運行渣打銀行的美元清算牌照。
知情人士說，在考慮的一種情況下，渣打銀行可能會從香港和倫敦的交易所退市，合併後的銀行總部可能會從英國首都遷至阿布扎比。 他們表示，此舉可能會在渣打銀行的本土市場遭到強烈反對。
FAB 對此類交易的探索表明，中東銀行和支持它們的富裕石油國家的雄心越來越大。 如果成功，FAB 將一躍成為資產超過 1 萬億美元的新興市場銀行業巨頭，並有可能躋身全球監管機構認為具有系統重要性的 30 家銀行之列。 這也標誌著首席執行官 Hana Al Rostamani 兩年任期的轉折點。
FAB 的一位代表提到了其 5 月 XNUMX 日的聲明，該聲明稱已評估渣打銀行的可能報價，但不再這樣做，並表示該銀行受英國和香港的收購規則約束。 渣打銀行的代表拒絕置評。
“更大的合法性”
“FAB 和王室只是在應對全球金融趨勢和中東資本的膨脹，”波士頓大學教授、前聯邦儲備銀行審查員馬克威廉姆斯說。 “國家收購一家信譽良好的跨國銀行的目標也與希望在全球金融界獲得更大的合法性，同時加強對資金儲存和流動的控制有關。”
一些知情人士表示，除了繼續尋求渣打銀行的多數股權或少數股權外，FAB 還在考慮從這家英國銀行收購特定資產或組建合資企業以幫助其在國際上擴張。 其他人說，FAB 也在考慮其他銀行，包括亞洲的一家銀行，投資銀行家也在向 FAB 提出一些可能的目標。
對於渣打銀行而言，多年來一直對其未來進行公開猜測。 早在 2018 年，就有報導稱巴克萊銀行有意收購。 在 2000 年代中期，有跡象表明花旗集團和摩根大通等公司有興趣收購該銀行。 自比爾溫特斯掌舵以來，渣打銀行的股價下跌了約三分之一。
儘管渣打銀行的總部設在英國並主要對英國監管機構負責，但它的命運很可能由千里之外的新加坡決定。 近 XNUMX 年來，淡馬錫控股一直是該公司的最大股東，這使其成為對銀行發生的事情擁有最大發言權的人。 據知情人士透露，阿布扎比的高管尚未與新加坡財富基金討論他們的計劃。
穆巴達拉和淡馬錫的代表拒絕置評。 Moelis 的代表沒有立即回應置評請求。
在 FAB 確認其對渣打銀行的興趣數週後，溫特斯在達沃斯世界經濟論壇上表示，考慮到歐洲金融機構的相對估值，中東銀行有興趣收購歐洲金融機構是“非常合乎邏輯的”，但他不認為很可能達成協議。
溫特斯說，銀行是“受保護物種”，這使得交易變得困難。“這不是我們參與或感興趣的事情，”溫特斯說。 “渣打銀行的事情是我們自己做得很好。 對我們來說，一切都步入正軌。”
– 在 Harry Wilson、Archana Narayanan、Shaji Mathew 和 Nicolas Parasie 的協助下。
（更新第五段中的股票變動。）
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來源：https://finance.yahoo.com/news/stanchart-still-play-abu-dhabis-081818940.html