西方石油 (氧合) 股票在過去一年中上漲 91% 是 肯定令人印象深刻. 但可以肯定的是,該股票的最高所有者沃倫巴菲特正在關注其另一個積累財富的特徵。
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西方石油公司只是標準普爾 10 指數成份股中的 500 隻股票之一——例如 先鋒天然 (PXD) and 莫爾森庫爾斯飲料 (TAP)——《投資者商業日報》對標準普爾全球市場情報公司計算的數據進行的分析表明,他們在過去 12 個月內支付的每股股息至少翻了兩番。
S&P Global Market Intelligence 的一項計算顯示,僅西方石油公司在過去 900 個月中就將其股息支付提高了 12%。
這是一個 趨勢值得關注. State Street Global Advisors 的邁克爾·阿羅內 (Michael Arone) 和馬特·巴托里尼 (Matt Bartolini) 的一份報告稱,雖然過去 500 個月派息股票的表現優於標準普爾 12 指數,但這種勢頭仍然對它們有利。
“即使有如此顯著的表現,高股息股票的相對估值仍遠低於其長期中值,”報告稱。
為股息增長挖礦
標準普爾 500 指數成份股投資者對提高股息的公司的偏好幾個月來一直很明顯。
先鋒股息增值ETF(威格) 在過去 6.9 個月中僅下降了 12%。 這是標準普爾 500 指數同期 15% 跌幅的一半。 與此同時, 景順QQQ信託 (QQQ),充斥著不以股息著稱的高增長股票,股價下跌超過 25%。
但增加股息的真正好處最明顯地體現在漲幅最大的股票上。 在過去 10 個月中股息增加最多的 500 只標準普爾 12 指數成份股中,有八隻當時股價更高。
以巴菲特最喜歡的西方石油公司為例。 他的 伯克希爾哈撒韋公司(Berkshire Hathaway) (BRKB) 擁有超過 21% 的股份。 這使他成為迄今為止最大的股東。 這是一個強大的贏家,不僅僅是基於股票收益。 標準普爾全球市場情報公司的計算顯示,過去 900 個月,西方石油公司的每股股息與去年同期相比增加了 12%。 這是所有標準普爾 500 指數中股息漲幅最大的一次。
西方石油公司 0.8% 的股息收益率遠非令人印象深刻。 標準普爾 500 指數的收益率大約是它的兩倍。 但西方石油公司非常認真地提高它,而且速度很快。 標準普爾道瓊斯指數公司的霍華德西爾弗布拉特表示,西方石油公司的股息增長將超過標準普爾 10 指數成份股公司 500 年每股股息約 2022% 的增長。
能源:股息上漲的來源
能源股不僅僅是股價上漲的贏家。 它們也正在變成股息增長的源泉。
在過去 500 個月中,標普 12 指數成份股中股息漲幅最大的前半部分都是能源股。 西方只是最引人注目的例子。 另一方面,Pioneer Natural 在過去 500 個月中將股息提高了 12% 以上。
但不僅僅是能源公司提高了股息。 S&P Global Market Intelligence 表示,另一個大幅增長來自 Molson Coors,該公司將每股股息提高了 335%。 該啤酒製造商在過去四個季度中的每個季度都支付了每股 38 美分的股息。 而在前一年,它只分兩個季度支付了每股 34 美分的股息。
股息增長會繼續吸引投資者嗎?
今年市場正在發生一些變化。 更多不支付任何股息的投機股票開始表現更好。
Cathie Wood 的 ARK Innovation ETF (阿克),其中充滿了通常不支付股息的高增長公司,今年上漲了近 14%。 Morningstar Direct 表示,這使其成為今年迄今為止排名第一的多元化 ETF。 ETF 收益率為 1%。 但請記住,今年還很年輕,ARK Innovation 是 0 年表現最差的多元化 ETF,損失了超過 2022% 的價值。
現在你可以明白為什麼巴菲特對他不斷增加的股息感到滿意了。
標準普爾 500 指數股息大幅上漲
最近 12 個月每股股息同比增幅最大
公司 | 斷續器 | 每股股息,過去 12 個月的一年增長率 | 庫存 1 年變化 | 行業領域 |
---|---|---|---|---|
西方石油 | (氧合) | 企業排放佔全球 900.0% | 企業排放佔全球 91.4% | 能源 |
先鋒自然資源 | (PXD) | 524.9 | 企業排放佔全球 14.9% | 能源 |
菱形斑紋能量 | (方) | 412.0 | 企業排放佔全球 17.0% | 能源 |
科特拉能源 | (CTRA) | 402.4 | 企業排放佔全球 15.0% | 能源 |
APA | (APA) | 354.5 | 企業排放佔全球 40.8% | 能源 |
莫爾森庫爾斯飲料 | (TAP) | 335.3 | 企業排放佔全球 1.1% | 消費必需品 |
掛毯 | (TPR) | 320.0 | 企業排放佔全球 10.4% | 消費者自由裁量權 |
美光科技 | (MU) | 304.5 | -40.8% | 資訊科技 |
Howmet航空航天 | (硬件倉庫) | 300.0 | 企業排放佔全球 18.1% | 工業 |
歐加農 | (奧格尼) | 300.0 | -3.1% | 健康保健 |
資料來源:標普全球市場情報、IBD
資料來源:https://www.investors.com/etfs-and-funds/sectors/sp500-heres-the-real-reason-warren-buffett-loves-occidental-stock/?src=A00220&yptr=yahoo