到目前為止，我的稅損銷售恢復策略正在獲得巨大回報

自成立兩個月以來，我的“2023 年稅收損失銷售恢復投資組合，“ 受益於穩健的 2.8 月回報率進入正值區域。 截至 6 月 XNUMX 日，下跌約 XNUMX% 更新截至週四，該投資組合上漲了 17.2%。 市場的上漲趨勢無疑有所幫助。

這一年度追求背後的想法是確定 可能 便宜的名字在前一年大幅下跌，並且可能在年底被壓得更低，因為投資者出於稅收目的計入損失，但如果拋售壓力消退，可能會在新年恢復。 目標是跑贏標準普爾 500 指數和羅素 2000 指數，我已經在所有這些股票中建倉。

以下是納入股票的標準：

• 迄今為止，它們必須至少下降 30%

• 他們在未來兩個財政年度的遠期市盈率 (P/E) 必須低於 15

• 他們的最低市值應為 100 億美元

第一批28 月 25 日發布的指數上漲 500%，領先於標準普爾 3.7 指數（上漲 2000%）和羅素 7.7 指數（上漲 XNUMX%）。 這是規模最大、知名度最高的部分。 元 (META)（上漲 70%）是表現最好的股票，在周四發布第四季度財報後上漲了 23%，該財報披露了一項 40 億美元的股票回購計劃。 eBay 的庫存（EBAY) 上漲 12%，高通 (QCOM) 11%, 和福特 (F) 3% — 是的，所有人都進入了積極的領域。

第一批30 月 9.2 日發布的指數上漲 500%，跑贏標準普爾 5.4 指數（上漲 2000%）和羅素 7.4 指數（上漲 XNUMX%）。 漢斯布蘭德 (哈佛商業學院)（下降 4%）繼周四 28% 的命中率之後，從英雄變成了山羊（而不是湯姆布雷迪的方式）。 該公司低於盈利預期一分錢，但下調了第一季度的指引並取消了股息。 派拉蒙全球 (FOR)，然而，上漲了 30%，Kohl's (服務生) 上漲了 7%。 兩者都有穩定的月份，而 MarineMax (荷航) 上漲了 3% 並且踩了水。

第一批2 月 17.4 日發布的指數上漲 500%，好於標準普爾 2.5 指數（上漲 2000%）和羅素 6.3 指數（上漲 XNUMX%）。 金剛狼世界 (全球資訊網) 在其火熱的一個月裡上漲了 46%——自上次幾乎沒有消息更新以來上漲了 50%。 紐厄爾品牌（NWL) 上漲了 29%。 多麼充實的一個月！ 葡萄酒莊園 (威威)，然而，下跌了 16%，並且繼續吸風。 VWE 目前是整體表現最差的； 預計將在下週四收市後公佈第二季度財報； 共識要求每股收益為 11 美分。 Elanco 動物健康 (ELAN) 上漲了 11%。

一個月有什麼不同，但現在還早。

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