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字體大小 Snowflakes 對其軟體進行了調整,使客戶能夠用更少的資源做更多的事情。 這影響了收入,因為客戶只需為他們使用的計算時間付費。 可能有誤。 雪花 這家基於雲端的數據軟體公司公佈了複雜的季度業績,讓投資者有些失望,股價受到了打擊。 請記住,雪花是成長最快的公開交易軟體股票之一,其估值也與之相匹配,因此即使負面情緒的暗示也可能會刺激波動。該股週三盤後交易中跌幅高達 25%。 週四下跌 16%,至 221.45 美元。截至 383.8 月的季度,Snowflake(股票代號:SNOW)公佈的營收為 101 億美元,成長 372.6%,高於華爾街普遍預測的 359.6 億美元。 該季度的產品收入為 102 億美元,成長 345%,高於管理層告訴投資者的 350 億至 XNUMX 億美元的預期範圍。 Snowflake 並未提供其整體收入指引。 但分析師週四指出,該公司超出預期的幅度較上一季收窄,較 104 月季度 XNUMX% 的成長略有放緩。該股票的一個主要問題與該公司基於消費的商業模式有關。 Snowflake 的客戶為他們使用的運算時間付費,不多也不少。 執行長 Frank Slootman 在接受採訪時解釋說,該公司在一月份對其軟體進行了調整,允許客戶用更少的資源完成相同的工作。這項調整在 2 月的短短三週內就讓該公司損失了約 2023 萬美元,而且這一轉變將在未來幾個月繼續成為一個因素,導致 97 財年指引低於華爾街的預期。 該公司估計今年的淨收入影響約為 XNUMX 萬美元,但斯洛特曼認為長期淨收益將是正面的。 「這不是慈善事業,」他說。 “當你把東西做得更便宜時,人們就會購買更多。” 在本例中,這適用於計算時間。 摩根士丹利(Morgan Stanley) 分析師基思·韋斯(Keith Weiss) 在一份研究報告中表示,Snowflake 依賴的是一種名為「傑文斯悖論」的理論,該理論以19 世紀英國經濟學家威廉·斯坦利·傑文斯(William Stanley Jevons) 的名字命名。 這個想法是,隨著科技進步提高資源使用效率,消費率也會因為需求增加而上升。Weiss 指出,該公司認為這項變更將使其 2023 財年增長率降低約 8 個百分點,但表示長期影響將是正面的。 他重申了對該股的增持評等。他表示:“通過提高最終客戶的性價比,Snowflake 的短期貨幣化受到了打擊,但應該會帶來更多的工作負載轉移到該平台,並帶來更持久的長期增長。” “我們將利用這種混亂在這個核心軟體專營權中建立地位。” 可能導致該股疲軟的另一個因素是該公司宣布同意收購舊金山公司 Streamlit,該公司提供的軟體可以更輕鬆地在 Snowflake 平台上創建資料視覺化應用程式。 斯洛特曼表示,該公司將支付 800 億美元,其中 80% 為股票,其餘為現金。 該交易不會增加任何顯著的收入,但今年的營運支出將增加約 25 萬美元,這些成本已經反映在指導下。華爾街關於雪花股票的爭論並沒有改變。 該股票是世界上成長最快的上市公司之一,也是市銷率最高的上市公司之一。Snowflake 預計全年產品收入為 1.88 億美元至 1.90 億美元,成長 65% 至 67%。 總收入會比這個高一點。 假設其價值為 2 億美元,該股的交易價格約為預期銷售額的 34 倍。 但該股先前的估值確實更高:自上市以來,該股已下跌約 45%。 納斯達克綜合指數 XNUMX月達到頂峰。週四,不少分析師下調了該股的目標價,但大多數分析師仍堅定地看漲。 Truist 分析師 Joel Fishbein 重申了他的買進評級和 400 美元的目標價。 他在一份研究報告中表示:“我們是回調中的買家,因為我們看到[產品調整]的傳遞效益是使 Snowflake 成為市場領導者的策略的延續。” “考慮到隱含估值,我們認為經成長調整後的股票具有吸引力。”瑞穗分析師 Gregg Moskovitz 也做出了類似的預測,重申了他的買入評級,同時將目標價從 370 美元下調至 410 美元。 他同意平台調整最初會降低消耗,但隨著時間的推移,“很可能通過刺激更多的工作負載增長而產生淨積極影響。” 他將 2024 財年營收預測從 3.2 億美元上調至 3 億美元,部分原因是他預計隨著平台變革降低客戶成本,將促進成長。寫信給Eric J. Savitz [電子郵件保護]
可能有誤。
雪花 這家基於雲端的數據軟體公司公佈了複雜的季度業績,讓投資者有些失望,股價受到了打擊。 請記住,雪花是成長最快的公開交易軟體股票之一,其估值也與之相匹配,因此即使負面情緒的暗示也可能會刺激波動。
該股週三盤後交易中跌幅高達 25%。 週四下跌 16%,至 221.45 美元。
截至 383.8 月的季度,Snowflake(股票代號:SNOW)公佈的營收為 101 億美元,成長 372.6%,高於華爾街普遍預測的 359.6 億美元。 該季度的產品收入為 102 億美元,成長 345%,高於管理層告訴投資者的 350 億至 XNUMX 億美元的預期範圍。 Snowflake 並未提供其整體收入指引。
但分析師週四指出,該公司超出預期的幅度較上一季收窄,較 104 月季度 XNUMX% 的成長略有放緩。
該股票的一個主要問題與該公司基於消費的商業模式有關。 Snowflake 的客戶為他們使用的運算時間付費,不多也不少。 執行長 Frank Slootman 在接受採訪時解釋說,該公司在一月份對其軟體進行了調整,允許客戶用更少的資源完成相同的工作。
這項調整在 2 月的短短三週內就讓該公司損失了約 2023 萬美元,而且這一轉變將在未來幾個月繼續成為一個因素,導致 97 財年指引低於華爾街的預期。 該公司估計今年的淨收入影響約為 XNUMX 萬美元,但斯洛特曼認為長期淨收益將是正面的。
「這不是慈善事業,」他說。 “當你把東西做得更便宜時,人們就會購買更多。” 在本例中,這適用於計算時間。
摩根士丹利(Morgan Stanley) 分析師基思·韋斯(Keith Weiss) 在一份研究報告中表示,Snowflake 依賴的是一種名為「傑文斯悖論」的理論,該理論以19 世紀英國經濟學家威廉·斯坦利·傑文斯(William Stanley Jevons) 的名字命名。 這個想法是,隨著科技進步提高資源使用效率,消費率也會因為需求增加而上升。
Weiss 指出,該公司認為這項變更將使其 2023 財年增長率降低約 8 個百分點,但表示長期影響將是正面的。 他重申了對該股的增持評等。
他表示:“通過提高最終客戶的性價比,Snowflake 的短期貨幣化受到了打擊,但應該會帶來更多的工作負載轉移到該平台,並帶來更持久的長期增長。” “我們將利用這種混亂在這個核心軟體專營權中建立地位。”
可能導致該股疲軟的另一個因素是該公司宣布同意收購舊金山公司 Streamlit,該公司提供的軟體可以更輕鬆地在 Snowflake 平台上創建資料視覺化應用程式。 斯洛特曼表示,該公司將支付 800 億美元,其中 80% 為股票,其餘為現金。 該交易不會增加任何顯著的收入,但今年的營運支出將增加約 25 萬美元,這些成本已經反映在指導下。
華爾街關於雪花股票的爭論並沒有改變。 該股票是世界上成長最快的上市公司之一,也是市銷率最高的上市公司之一。
Snowflake 預計全年產品收入為 1.88 億美元至 1.90 億美元,成長 65% 至 67%。 總收入會比這個高一點。 假設其價值為 2 億美元,該股的交易價格約為預期銷售額的 34 倍。 但該股先前的估值確實更高:自上市以來,該股已下跌約 45%。
納斯達克綜合指數 XNUMX月達到頂峰。
週四,不少分析師下調了該股的目標價,但大多數分析師仍堅定地看漲。
Truist 分析師 Joel Fishbein 重申了他的買進評級和 400 美元的目標價。 他在一份研究報告中表示:“我們是回調中的買家,因為我們看到[產品調整]的傳遞效益是使 Snowflake 成為市場領導者的策略的延續。” “考慮到隱含估值,我們認為經成長調整後的股票具有吸引力。”
瑞穗分析師 Gregg Moskovitz 也做出了類似的預測,重申了他的買入評級,同時將目標價從 370 美元下調至 410 美元。 他同意平台調整最初會降低消耗,但隨著時間的推移,“很可能通過刺激更多的工作負載增長而產生淨積極影響。” 他將 2024 財年營收預測從 3.2 億美元上調至 3 億美元,部分原因是他預計隨著平台變革降低客戶成本,將促進成長。
寫信給Eric J. Savitz [電子郵件保護]
資料來源:https://www.barrons.com/articles/snowflake-stock-falls-as-a-software-tweak-hits-revenue-analysts-remain-bullish-51646333077?siteid=yhoof2&yptr=yahoo