皇家加勒比將發行 900 億美元 2025 年到期的可轉換債券

皇家加勒比集團
RCL，
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週一表示，它已開始私募發行 900 億美元的高級可轉換債券，這些債券將於 2025 年到期。該公司表示將授予初始購買者購買最多 135 億美元可轉換債券的選擇權。 “此次發行的目的是用新的長期可轉換債券取代一些現有的近期到期的可轉換債券，其方式不會對股東造成稀釋，如下所述，”該公司首席財務官 Naftali Holtz 表示。皇家加勒比集團。 該公司將回購部分 2.875 年 15 月 2023 日到期的 4.25% 票據和 15 年 2023 月 2.5 日到期的 50% 可轉換債券。股價在盤前下跌 500%，今年迄今已下跌 XNUMX%，而標準普爾 XNUMX 指數
SPX，
+ 0.18％
已經下降了13％。