分析師表示，Roblox 仍然非常昂貴，有足夠的空間進一步惡化

• 李約瑟 分析師伯尼·麥克特南 (Bernie McTernan) 重申了他的買入評級 羅布洛克斯公司 （紐約證券交易所代碼： 紅藍X) 並提出 目標價從 42 美元上調至 39 美元.

• 在 XNUMX 月出現問題之後，RBLX 在 XNUMX 月反彈並幾乎全面公佈了好於預期的結果，包括好於預期的 DAU、預訂和參與時間.

• 關鍵問題是，與節日禮品卡和額外周末一天等一次性福利相比，這種節拍有多少是有機的。

• 分析師假設節拍主要是有機的，並預測高青少年報告的 FY'23E 預訂量增長，相對於 21 年 22 月 XNUMX% 的恆定貨幣增長。

• McTernan 指出，收入低於他的預期，儘管分析師仍然認為預訂量是更好的貨幣化指標，並將收入更多地視為會計產出。

• McTernan 的估計在 23 世紀及以後走高，導致目標價格上漲。

• 基準 分析師 Mike Hickey 給予賣出評級，目標價為 21 美元。

• RBLX 報告的第 4 季度淨預訂量略好於普遍看法，但令 Benchmark 估計失望。

• RBLX 計劃取消前向 KPI 透明度，分析師認為這是一個負面發展。

• 繼 2023 年 2023 月的月度指標預計於 XNUMX 年 XNUMX 月發布後，RBLX 將停止發布月度指標。

• 該分析師認為，RBLX 的視頻遊戲平台容易受到當前和新出現的負面宏觀經濟趨勢的影響，包括通貨膨脹、失業和財富減少。

• Hickey 對 RBLX 繼續增加投資支出的決定感到驚訝，這應該會誇大極具挑戰性的經營環境並惡化自由現金流。

• 分析師認為收入增長和盈利能力持續存在執行風險。

• 分析師認為 RBLX 仍然非常昂貴，估值進一步惡化的空間很大。

• 希基認為，缺乏清晰的願景和紀律對首席執行官提出了挑戰。

• 價格行動： RBLX 股價在周三最後一次檢查時下跌 3.73% 至 35.74 美元。

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