一種由來已久的投資方法是購買股息上升的股票。
在我看來,這是一種明智的方法。 股息增加是誠意的晴雨表,表明管理層認為盈利進展是可持續的。
現在,隨著熊市的肆虐,我認為這是特別明智的,因為當熊市咆哮時,派息股票通常比大多數股票表現得更好。
以下是過去五年以每年 10% 或更高的速度增加股息的五隻股票。 在每種情況下,股息收益率(年度股息佔股票價格的百分比)至少為 2.5%。
先鋒自然資源
Pioneer 的長期首席執行官 Scott Sheffield 是最早認識到二疊紀盆地水力壓裂潛力的人之一,該盆地包括德克薩斯州西部和新墨西哥州的部分地區。 二疊紀實際上包括三個盆地,其中之一——米德蘭盆地——由 Pioneer 主導。
石油和天然氣行業往往有繁榮和蕭條的周期,這可能是該股合理定價為近期收益 11 倍的原因。
佛羅里達州的邁爾斯堡是受颶風伊恩破壞最嚴重的城鎮之一。 那是總部 阿里科 (ALCO),一家擁有柑橘園並將土地出租給佛羅里達州其他人的公司,
鑑於颶風的強度,該公司需要一段時間才能恢復正常。 而“正常”並不一定意味著繁榮,因為公司的收益參差不齊。
不過,我認為 Alico 是一個有趣的猜測。 該股在截至 17 月 10 日的一周內下跌了 XNUMX%。它的售價僅為過去四個季度收益的六倍,低於賬面價值(公司每股淨值)。
Alico 在佛羅里達州的八個縣擁有約 84,000 英畝的土地。 可能不得不削減股息,但目前收益率為 7.2%。 五年股息增長率為32%。
CompX 國際 (CIX) 提供 5.4% 的股息收益率,並在過去五年中以 30% 的速度增長了股息。 該公司總部位於達拉斯,生產櫥櫃鎖、門鎖、點火開關和許多其他類型的鎖具。
在過去的十年中,CompX 的銷售額以每年接近 5% 的速度增長,並且盈利增長更快。 在過去四個季度中,收益增長了 38%(部分反映了在家安裝新櫥櫃的人),公司將股息提高了 50%。
連續第三年推薦 泰森食品
我現在比以前更喜歡泰森,僅僅是因為這隻股票的售價不到近期收益的六倍。 過去五年,股息以每年 24% 的速度增長。 收率為2.9%。
美國包裝公司 (PKG) 在過去十年中,其收入以每年 11% 的速度增長,因為互聯網購物需要將越來越多的盒子送到人們家門口。 該公司的回應是在過去五年中將股息平均提高了 10.7%。 收率略低於 4%。
當大流行結束並且人們成群結隊地返回商店時,送貨上門會大跌嗎? 這就是恐懼。 因此,這隻股票的市盈率僅為 11 倍。 但在我看來,甚至在大流行之前,送貨上門就是一種上升趨勢,並且在大流行結束後還會繼續上升。
過去的記錄
在這篇文章之前,我已經寫了 22 篇關於具有股息吸引力的股票的專欄。 我的結果是可觀的,但不是很好。 在這個系列中,我選股的平均 12 個月回報率為 9.6%,而標準普爾 9.5 總回報指數為 500%。 歡迎任何勝利,但我對微弱的優勢感到失望。
為了提高績效,我今年收緊了選擇標準。 要考慮,股票現在必須具有至少 2.5% 的股息收益率(高於 2.1%)和 10% 或更高的股息增長率(高於 7%)。
我一年前的股息上訴選擇下降了 18.5%,而標準普爾 500 指數下降了 15.3%。 派拉蒙環球的重大損失
請記住,我的專欄結果是假設的,不應與我為客戶獲得的結果相混淆。 此外,過去的表現並不能預測未來。
披露:我個人和我的大多數客戶都擁有 Pioneer Natural Resources、Paramount Global 和 Tyson Foods。
資料來源:https://www.forbes.com/sites/johndorfman/2022/10/10/pioneer-natural-alico-and-these-3-other-stocks-boast-dividend-appeal/