Molson Coors 獲得另一個 Bud Light-Driven 升級

此舉是因為尼爾森預計“鑑於該公司主要的 Miller Lite 和 Coors Light 品牌最近在北美的市場份額大幅增長（過去兩個月增長 13% ) 來自消費者對競爭對手 Bud Light 的持續抵制。”

關於 Molson Coors 的品牌能從 Bud Light 風波中獲益多久存在一些爭論——該品牌與跨性別影響者 Dylan Mulvaney 的合作引發了強烈反對。 隨後的 AB InBev（股票代碼：BUD）管理決策使情況變得更糟——甚至在公司自己的分銷商中也是如此。

然而尼爾森認為，這種提振看起來是可持續的，而且這種情況對盈利的影響仍然被投資者低估了。 他將 Molson Coors 今年和接下來的全年盈利預期分別從之前的 4.85 美元和 4.95 美元上調至 4.55 美元和 4.70 美元。

他並不孤單。 週二，美國銀行證券也將 Molson Coors 升級為中性，理由是市場份額增加。 一周前，TD Cowen 分析師 Vivien Azer 重申了她對 Molson Coors 的看好立場，理由是其持久的市場份額勢頭。 

也就是說，百威英博的看漲者也沒有退縮。 這主要是因為 AB InBev 和 Molson Coors 在全球範圍內仍然可以成為贏家。 作為 “巴倫周刊” 之前曾指出，考慮到百威英博在全球的增長，百威啤酒的失誤看起來就像茶壺裡的暴風雨。 《華爾街日報》也強調了買入機會。

“考慮到 1 月份前三周美國銷量下降約佔 [AB InBev 全球銷量] 的 XNUMX%。這件事完全是美國的問題，”Gimme Credit 的 Dave Novosel 週五寫道。

他指出，該公司僅從北美獲得約 28% 的銷售額，而來自美國的銷售額則更少

Novosel 寫道：“我們預計，在其所有地理區域中，北美將成為 2023 年增長最低的地區，南美和中美洲將提供大部分增長。” “我們估計百威英博今年將產生近 62 億美元的收入，因此它可以輕鬆吸收如此巨大的衝擊。”

與此同時，在文化戰爭中迷失的事實是，百威英博的全球有機增長軌跡看起來完好無損，而降溫的通脹似乎將提高利潤率，而且該公司的槓桿率正在下降，因為它正在償還債務。

所有這些因素導致 Novosel 確認了他對該股的買入建議，以及對未來的一些樂觀態度。

“我們認為，許多流離失所的百威淡啤飲用者很可能會回來，特別是如果該公司拒絕在爭議中確立立場並更多地關注啤酒本身的特性，”Novosel 寫道。

或者正如荷馬·辛普森 (Homer Simpson) 如此簡潔地說的那樣，“敬酒：生活中所有問題的起因和解決方案。”

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