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字體大小 PHLX 半導體指數 23 年下跌了 2022%。 科比狼/彭博社 半導體股有 毆打 一位分析師表示,近幾個月來,市場仍然存在著許多緊張情緒。花旗研究分析師克里斯托弗·丹利(Christopher Danely)在過去一周與客戶會面後指出,出現了「悲觀浪潮」。丹利週一寫道:“我們遇到的大多數投資者都看空半導體行業,因為他們相信,由於通膨加劇、中國經濟放緩以及俄羅斯/烏克蘭衝突的經濟影響,經濟即將陷入衰退。” “此外,如果你相信經濟衰退即將到來,那麼相信半好轉已處於後期階段並且已經建立了庫存(我們同意這一點),那麼就會產生較差的風險/回報。”PHLX 半導體指數(即 Sox)今年迄今下跌 23%,但仍比一年前高出 0.5%。 丹利指出,隨著人們越來越擔心中國可能試圖控制台灣,他會見的幾位投資者正在重新平衡他們的投資組合。 這些投資者正在轉向不依賴 台積電 (股票代號:TSM)用於晶片生產。 這種方法有利於 Intel英特爾 (INTC)和 GlobalFoundries的 (政府飛行服務隊),結束 高級微設備公司 (AMD)和 Nvidia公司 (NVDA)。台積電是 全球最重要的晶片製造商。 Danely 指出,AMD 有 55% 的股份來自台積電,其中 博通 (AVGO) 為 75%, ADI公司 (ADI) 為 40%,Nvidia 為 50%,以及 Marvell技術 (MRVL) 為 60%。丹尼利說他對周圍的積極情緒感到驚訝 Intel英特爾 和 高通公司 (QCOM)。他寫道:“投資者看好英特爾,因為該股可以作為對沖中國收購台灣的工具,且估值具有吸引力;投資者也看好高通,因為無線市場的股價上漲和估值具有吸引力。” “我們對這兩隻股票保持謹慎態度。” 對英特爾來說,丹利的擔憂之一是 潛在的放緩 筆記型電腦出貨量。另一方面,丹利表示,客戶對製造商最悲觀。 汽車用晶片 点讚 恩智浦半導體 (恩智浦), 德州儀器(TI) (德克薩斯州), 安森美半導體 (在), Microchip Technology (MCHP)和 ADI 公司,理由是汽車半導體收入與汽車生產水準之間存在差異。 丹利寫道,這些數字表明汽車公司可能會重複訂購,這不太可能成為永續的趨勢。寫信給Connor Smith [電子郵件保護]
科比狼/彭博社
半導體股有 毆打 一位分析師表示,近幾個月來,市場仍然存在著許多緊張情緒。
花旗研究分析師克里斯托弗·丹利(Christopher Danely)在過去一周與客戶會面後指出,出現了「悲觀浪潮」。
丹利週一寫道:“我們遇到的大多數投資者都看空半導體行業,因為他們相信,由於通膨加劇、中國經濟放緩以及俄羅斯/烏克蘭衝突的經濟影響,經濟即將陷入衰退。” “此外,如果你相信經濟衰退即將到來,那麼相信半好轉已處於後期階段並且已經建立了庫存(我們同意這一點),那麼就會產生較差的風險/回報。”
PHLX 半導體指數(即 Sox)今年迄今下跌 23%,但仍比一年前高出 0.5%。 丹利指出,隨著人們越來越擔心中國可能試圖控制台灣,他會見的幾位投資者正在重新平衡他們的投資組合。 這些投資者正在轉向不依賴
台積電 (股票代號:TSM)用於晶片生產。 這種方法有利於
Intel英特爾 (INTC)和
GlobalFoundries的 (政府飛行服務隊),結束
高級微設備公司 (AMD)和
Nvidia公司 (NVDA)。
台積電是 全球最重要的晶片製造商。 Danely 指出,AMD 有 55% 的股份來自台積電,其中
博通 (AVGO) 為 75%,
ADI公司 (ADI) 為 40%,Nvidia 為 50%,以及
Marvell技術 (MRVL) 為 60%。
丹尼利說他對周圍的積極情緒感到驚訝
Intel英特爾 和
高通公司 (QCOM)。
他寫道:“投資者看好英特爾,因為該股可以作為對沖中國收購台灣的工具,且估值具有吸引力;投資者也看好高通,因為無線市場的股價上漲和估值具有吸引力。” “我們對這兩隻股票保持謹慎態度。” 對英特爾來說,丹利的擔憂之一是 潛在的放緩 筆記型電腦出貨量。
另一方面,丹利表示,客戶對製造商最悲觀。 汽車用晶片 点讚
恩智浦半導體 (恩智浦),
德州儀器(TI) (德克薩斯州),
安森美半導體 (在),
Microchip Technology (MCHP)和 ADI 公司,理由是汽車半導體收入與汽車生產水準之間存在差異。 丹利寫道,這些數字表明汽車公司可能會重複訂購,這不太可能成為永續的趨勢。
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資料來源:https://www.barrons.com/articles/chip-stocks-51647302551?siteid=yhoof2&yptr=yahoo