通脹數據，美聯儲會議將為2023年定下表

備受期待的通脹數據和美聯儲今年的最後一個政策決定將成為 2022 年重大經濟新聞最後一周的亮點。

週二，備受關注的 XNUMX 月份消費者物價指數 (CPI) 可能預示著 利率會提高多少 在來年。

週三下午，美聯儲最新的貨幣政策決定幾乎肯定會給投資者帶來 第七次也是最後一次加息 的2022。

政府週四上午發布的零售銷售報告將為華爾街帶來重要的一周。

所有這一切都隨著投資者尋求反彈而到來 在標準普爾 500 指數和道指遭受重創之後 自 XNUMX 月底以來的最大單週跌幅。

彭博社編制的估計顯示，經濟學家預計上個月總體 CPI 上漲 0.3%，與 0.4 月份 7.3% 的漲幅相比略有放緩。 按年率計算，XNUMX 月 CPI 可能上漲 XNUMX%，低於之前的預期 同比讀數為 7.7%.

剔除報告中波動較大的食品和能源成分並受到美聯儲密切關注的核心 CPI 預計將比去年同期上漲 6.1%，略低於 6.3 月份的 XNUMX%。

雖然由於能源價格下跌，預計通脹將繼續下降，但美國銀行的策略師強調政策制定者面臨的通脹問題和經濟仍處於“幕後”狀態，核心價格的潛在下跌可能只是假期折扣和二手車價格下降。 與此同時，住房通脹預計將保持粘性。

“我們預計不包括與工資和勞動力市場密不可分的住房通脹的核心服務將保持高位，”由 Michael Gapen 領導的美國銀行經濟團隊表示。

週三，聯邦公開市場委員會 (FOMC) 的成員們 準備將利率提高 50 個基點，比過去四次會議的 0.75% 的增幅有所放緩。

故事繼續

低於預期的通脹數據預計不會阻止官員在會議結束時將基準政策利率提高 0.50%。 聯邦公開市場委員會將於美國東部時間週三下午 2:00 宣布其最新政策決定，並發布最新的經濟預測，美聯儲主席杰羅姆鮑威爾計劃於美國東部時間下午 2:30 舉行新聞發布會。

預計鮑威爾將繼續反駁“轉向”的說法——或者投資者認為美聯儲可能會比其預測暗示的更早停止收緊金融環境。 但通脹方面的積極意外（讀作：較低）可能會激發人們對政策轉變的樂觀情緒，這種轉變可能會壓倒鮑威爾發出的任何鷹派信息。

Capital Economics 首席北美經濟學家 Paul Ashworth 在一份報告中表示：“美聯儲習慣於佔據中心位置，但周三的政策聲明最終可能會被 0.3 月的 CPI 數據所掩蓋。” “如果我們是對的，上個月核心物價環比又上漲了 XNUMX%，那麼無論美聯儲的新利率預測多麼強硬，市場都不會理會它們。”

美聯儲主席鮑威爾上個月在華盛頓特區布魯金斯學會的一次演講中表示，可能即將放緩加息，理由是貨幣政策的滯後影響。 但持續強勁的勞動力市場導致的工資上漲繼續給美聯儲官員帶來問題。

XNUMX 月就業報告 非農就業人數增加 263,000，使三個月平均值達到強勁的 272,000，並修正了平均時薪的放緩。 勞動力參與率降至 62.1%，表明仍有大量職位空缺。

“所有這些都向我們表明，鮑威爾主席將在他的新聞發布會上傾向於鷹派，反對放鬆金融條件，並提醒投資者，加息步伐放緩並不意味著最終利率降低，”美國銀行在其報告中表示.

美國銀行的基線預測認為，聯邦基金利率將在 5 年年中達到 5.25%-2023% 的目標區間峰值，但該行首席經濟學家加彭在最近與記者的電話會議中表示，鑑於勞動力市場的持續增長勢頭。 聯邦基金利率目前處於 6%-3.75% 的區間內。

“讓通脹持續回到目標的唯一方法是放慢勞動力市場。” 美國銀行的策略師指出。

一旦美聯儲和通脹鬧劇平息，美國商務部將於週四發布 0.2 月份的月度零售銷售報告。 根據彭博社的普遍估計，經濟學家預計總體銷售額在 1.3 月份上漲 XNUMX% 後，本月將下降 XNUMX%。

不包括汽車和天然氣在內的零售銷售活動可能僅增長 0.1%，低於上月的 0.9%。 消費者支出的預期疲軟解釋了推動 XNUMX 月份數據上漲的因素的回報，例如汽油價格上漲、向加州人提供的一次性刺激支票以及延長亞馬遜黃金時段特價商品。 本月，該數據受到從商品支出持續轉向服務支出以及零售商庫存增加導致大幅折扣的影響。

在等待交易員的其他地方是一個精簡的財報日曆，報告季節大多處於平靜狀態。 即將發布的著名報告包括 Oracle (ORCL), 萊納爾 (LEN), 土坯 (阿貝), 和達頓餐廳 (DRI).

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經濟日曆

星期一： 每月預算表, 248.0 月（- 預期 191.3 億美元，XNUMX 億美元）

星期二： NFIB 小企業樂觀主義, 90.5 月（預期 91.3，上月 XNUMX）； 消費者價格指數，0.3 月環比（預期 0.4%，上月 XNUMX%）； 不包括食品和能源的 CPI，0.3 月環比（預期 0.3%，上月 XNUMX%）； 消費者價格指數，同比，7.3 月（預期 7.7%，上月 XNUMX%）； 不包括食品和能源的 CPI，同比，6.1 月（預期 6.3%，上月 XNUMX%）； CPI 指數 NSA, 298.078 月（預期 298.012，上月 XNUMX）； CPI 核心指數 SA, 300.429 月（預期 298.012，上月 XNUMX）； 實際平均時薪，與去年同期相比，2.8 月（上個月為 -2.7%，向下修正為 -XNUMX%）； 實際平均每週收入，同比，3.7 月（上個月為 -3.5%，向下修正為 -XNUMX%）

星期三： MBA抵押貸款申請，截至 9 月 1.9 日的一周（前一周為 -XNUMX%）； 進口物價指數，月環比，0.5 月（預期 -0.2%，上月 -XNUMX%）； 不包括石油的進口價格指數，月環比，0.8 月（預期 -0.2%，上月 -XNUMX%）； 進口物價指數，同比，3.1 月（預期 4.2%，上月 XNUMX%）； 出口價格指數，月環比，0.5 月（預期 -0.3%，上月 -XNUMX%）； 出口價格指數，同比，5.7 月（預期 6.9%，上月 XNUMX%）； 聯邦公開市場委員會利率決定 （下界），14 月 4.25 日（預期 3.75%，之前 XNUMX%）； 聯邦公開市場委員會利率決定 （上限），14 月 4.50 日（預期 4.00%，之前 XNUMX%）； 準備金餘額利率，15 月 4.40 日（預期 3.90%，之前 XNUMX%）

星期四： 帝國製造，0.5 月（預期為 -4.5，上月為 XNUMX）； 零售銷售預付款，0.2 月環比（預期為 -1.3%，上月為 XNUMX%）； 零售銷售（不包括汽車），0.2 月環比（預期為 -1.3%，上月為 XNUMX%）； 零售銷售，不包括汽車和天然氣，0.1 月環比（預期 0.9%，上月 XNUMX%）； 零售銷售控制組，0.1 月（預期 -0.7%，上個月為 XNUMX%）； ); 初請失業金人數，截至 10 月 232,000 日的一周（預計 220,000，前一周為 XNUMX）； 連續索償，截至 3 月 1.650 日的一周（預期為 1.671 萬，前一周為 XNUMX）； 費城聯儲商業前景指數，10.0 月（預期 -19.4，上月 -XNUMX）； 工業生產，0.1 月環比（預期 0.1%，上月 XNUMX%）； 產能利用率, 79.8 月（預期為 79.9%，上月為 XNUMX%）； 製造 (SIC) 生產, 0.1 月（預期為 0.1%，上月為 XNUMX%）； 商業庫存; 0.4 月（預期 0.4%，上月 XNUMX%）； 淨長期 TIC 流量, 118.0 月（XNUMX 億美元）； 總淨 TIC 流量, 30.9 月（XNUMX 億美元）

星期五： 標普全球美國製造業 PMI, 46.8 月預賽（預期 46.4，上月 XNUMX）； 標普全球美國服務業 PMI, 47.9 月預賽（預期 47.7，上月 XNUMX）； 標普全球美國綜合 PMI, 46.5 月預賽（預期 46.2，上月 XNUMX）

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收益日曆

星期一： 甲骨文 (ORCL), Coupa 軟件 (政變), 環球技術學院 (UTI), 達科電子 (達克特)

星期二： 核心與主要 (納米材料), 光子學 (PLAB), 文斯控股公司 (VNCE)

星期三： 倫納 (LEN), 攜程 (電信公司), REV 組 (轉速), 韋伯 (韋伯), 天蠍油輪 (南通), Arqit 量子 (QQ號)

星期四： 土坯（阿貝), 捷普 (極限）、Live Ventures（演出活動), 三一生物科技 (TRIB), ImmunoPrecise 抗體 (“近期行動計劃”)

星期五： 埃森哲 (ACN), 達頓餐廳 (DRI), 溫尼貝戈工業 (世貿組織)

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亞歷山德拉·塞梅諾娃（Alexandra Semenova）是雅虎財經的記者。 在推特上關注她 @alexandraandnyc

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