如何找到最佳行業 ETF 3Q22

隨著可供選擇的類似 ETF 的清單不斷增加，找到最好的 ETF 變得越來越困難。 投資者如何改變遊戲規則，使勝算對自己有利？

不要相信 ETF 標籤

至少有 78 只不同的科技 ETF，並且至少有 297 只 ETF 橫跨 11 個行業。 投資者平均每個行業需要 XNUMX 個以上的選擇嗎？ ETF 有何不同？

這 78 只科技 ETF 彼此之間有很大不同。 許多科技 ETF 的持有量從 22 到 564 只不等，擁有截然不同的投資組合，具有不同的風險狀況和業績前景。

任何其他行業的 ETF 也是如此，因為每一種都提供了非常不同的好股和壞股組合。 金融股在選股方面排名第一。 房地產排名最後。

避免分析癱瘓

我認為大量的行業 ETF 對投資者的傷害大於幫助。 對每隻 ETF 進行手動深入分析根本不是一個現實的選擇，這會讓投資者分析不充分並錯失盈利機會。 通過適當的調查來分析 ETF 比分析股票要困難得多，因為這意味著分析每個 ETF 中的所有股票。 如上所述，一隻 ETF 可以有多達 564 隻股票或更多。

圖 1 顯示了每個行業評級最高的 ETF。

圖 1：各行業最佳 ETF

* 最佳 ETF 不包括因流動性不足而 TNA 低於 100 億美元的 ETF

在圖1的ETF中，First Trust Materials AlphaDEX Fund 福州
道富SPDR S&P Homebuilders ETF總體排名第一 新華社
位居第二，戴維斯精選金融ETF 東方民族解放軍
排名第三。 第一信託公用事業 AlphaDEX 基金 福克斯大學
排名最後。

如何避免“內在的危險”

為什麼在購買之前需要了解ETF的持有量？

您需要確保不購買可能會爆炸的 ETF。 購買 ETF 而不分析其持有量就像購買股票而不分析其業務和財務狀況一樣。 不管多便宜，如果持有不好的股票，ETF的表現就會很差。

基金持股表現 = 基金表現

如果只有投資者可以找到其持有評級的基金

First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) 不僅是評級最高的基礎材料 ETF，也是我公司涵蓋的 297 只行業 ETF 中整體排名第一的行業 ETF。

圖 1 中最差的 ETF 是 First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU)，它的評級不具吸引力。 人們會認為 ETF 供應商可以為這一領域做得更好。

披露：David Trainer、Kyle Guske II、Matt Shuler 和 Brian Pellegrini 不會因撰寫任何特定股票、行業或主題而獲得報酬。