如何在 2023 年選擇抗衰退股票來增強您的投資組合

關鍵要點

• 科技是經濟衰退的最大輸家，而必需品通常能渡過難關。
• 一些行業傾向於逆勢而上，以提供持續的紅利。
• 一些股票在去年表現良好，可能值得關注，但無法保證任何股票在 2023 年都會獲得豐厚回報。

讓我們面對現實吧：經濟衰退對股市來說可不是什麼好事。 隨著公司客戶的消失，支出縮減，股票價值下降。

在科技領域尤其如此，大型科技巨頭 Meta 目前的市值下跌了三分之二。 其他公司的情況也好不到哪兒去。 有些人甚至說我們正在走向 有史以來最長的熊市.

但這並不是說沒有收穫。 提供消費品和公用事業等關鍵服務的公司表現相對較好。 這是因為在奢侈品被削減之後，人們總是需要食物、水和電。

考慮到這一點，就有可能找到在經濟衰退期間表現優於標準普爾 500 指數的股票。

讓我們深入探討在挑選抗衰退股票時要注意什麼以及我們對 2023 年經濟衰退的建議。

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挑選抗衰退的股票

在經濟衰退中挑選股票需要不同的策略。

2023 年可能會出現一些出人意料的贏家。從地緣政治格局來看，我們正在為爭奪半導體行業的大權做準備。 我們還面臨氣候危機，因此氣候科技公司是未來的投資對象。 但不能保證。

如果你想讓你的投資組合抵禦衰退，你需要尋找防禦性股票。 這些股票的價值不會迅速上漲。 相反，他們保持穩定，提供穩定的紅利。 通常，這些公司能經受住經濟風暴。

很有可能，最好的衰退股票是您從未聽說過的公司。 他們是讓世界運轉的“不性感”企業。 他們不是每天都出現在新聞中。 這就是他們的優勢所在：提供穩定、一致的回報。

防衰退行業

對於希望通過一些防禦性選擇來分散持股的投資者來說，回顧過去有時可以確定前進的最佳道路。 我們正處於 15 年來的第三次衰退，因此最近有抗衰退股票的例子。

以下是 2008 年和 2020 年表現良好的行業。

實用

人們運輸和居住所需的天然氣和電力總是供不應求。 這使它們成為抗衰退投資組合的可靠股票選擇。

儘管經濟其他領域出現混亂，NextEra Energy、Exelon Corp 和 Southern Co 的價格都保持穩定。 隨著目前天然氣和電力價格的上漲，沒有跡象表明該行業在 2023 年的經濟衰退中放緩。

消費品

在經濟衰退期間，任何涉及銷售基本產品的事情都是安全的選擇。 無論是除臭劑、食品必需品還是嬰兒用品，這些商品總是供不應求。

寶潔、聯合利華和英美煙草等公司目前都表現良好。 儘管這次衰退可能比其他衰退持續時間更長，但無論如何，消費品往往會保持穩定。

醫療

當一個人生病時，他們需要治療——不管經濟衰退是否正在發生。 這使得醫療保健和製藥成為很大程度上抵禦衰退的股票選擇。

該行業最近還有一個成功案例。 隨著 2020 年的經濟衰退，由於經濟低迷的環境，醫療保健自然表現良好。 這方面的例子是強生公司，

電信

另一個簡單的原因是：人們需要相互聯繫並獲取信息。 在這個相互關聯的世界中，這意味著電信和互聯網服務提供商是經濟衰退的大生意。

AT&T、Verizon 和 Comcast 都是去年電信行業在熊市中保持穩定的典型例子。

令人驚訝的抗衰退行業

想在人跡罕至的地方閒逛嗎？ 這些其他行業可能不會馬上出現在您的腦海中，但如果您忽視它們，後果自負。 其中一些較新或被忽視的行業可能會提供令人驚訝的一致回報。

讓我們來看看抗衰退投資組合的一些更不尋常的選擇。

黃金開採

當經濟衰退來襲時，人們又轉向貨幣的避風港——黃金就是其中之一。 這是負貝塔股票的典型例子：回報率通常與其他股票市場的表現相反。

這是因為銀行和政府經常希望用黃金來增加他們的儲備，因此對開採自然資源的需求的短暫上升通常會衝擊市場。

由於金價通常會在經濟急轉直下時上漲，因此投資黃金開採業可以提供穩定的回報。

賭博

遊戲產業在過去十年中呈爆炸式增長，超過了遊戲的價值 電影和音樂產業相結合 到 2021 年。隨著遊戲特許經營權擴展到新媒體類型，這一趨勢沒有放緩的跡象。

如果你考慮人們削減開支的習慣，他們會花更多的時間在家裡。 提示購買能讓他們忙幾個星期的東西：遊戲。 帶有微交易功能的手機遊戲也是遊戲公司穩定的收入來源。

遊戲在經濟衰退期間提供潛在的穩定回報，但請務必在投資前進行自己的研究。

殯儀館

如果說這一生只有一件事是確定的，那就是死亡。 儘管經濟前景不佳，殯葬業仍被認為是必需品。 雖然人們削減了其他方面的開支，但如果親人過世，則需要支付葬禮費用。

獨立的殯儀館相當孤立：他們專注於周圍的當地經濟。 當你將其與對葬禮的持續需求結合起來時，它們通常可以免受更廣泛的經濟衰退的影響。

物流

有道理的是，雖然基本消費品在整個經濟衰退期間保持強勁，但運輸上述商品也是不可或缺的。 這使得物流成為抗衰退投資組合的可靠投資選擇。

FedEx、CH Robinson 和 XPO 是大型公共物流公司的一些例子，它們可能是您投資組合中很好的抗衰退股票。

經濟衰退期間投資的簡單方法

如果試圖在經濟衰退中挑選最好的股票似乎工作量太大，那麼還有其他選擇。 使用 ETF 和投資基金可能是實現顯著多元化的好方法，選擇基於因子的 ETF 意味著您可以將投資組合轉向特定類型的股票，例如價值股，這些股票有可能在艱難時期表現出色。

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一個很好的例子是我們的 更智能的 Beta 套件. 這是一個投資組合（我們稱之為工具包），它使用人工智能來預測一系列不同因子 ETF 的表現。 這些都傾向於特定類型的股票，例如價值、增長或動量。

每週，我們的 AI 都會預測這些不同因素在風險調整的基礎上可能如何表現，然後它會相應地自動調整套件。

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