GILD 股票飆升：為什麼吉利德將其腫瘤學業務視為一股不可忽視的力量

基列科學'（鍍金)一流的抗癌藥物和 GILD 股票終於大步向前。

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這家生物技術公司是通過使用稱為嵌合抗原受體 T 細胞療法（簡稱 CAR-T）的藥物對患者自身細胞進行重新編程來對抗癌症的專家。 但製作定製藥物仍然是一個挑戰。 多年來，直到 2022 年，銷售增長差於預期的程度幾乎與超出預期的程度一樣多。

在 81 月季度，吉利德（Gilead）在該類別中的第一個藥物 Yescarta 的銷售額猛增 317% 至 79 億美元。 這幫助吉利德的整體腫瘤業務同比飆升 XNUMX%。

Gilead 腫瘤臨床開發高級副總裁 William Grossman 表示，這是 Gilead 新的一天。 他將癌症成為 Gilead 的重點領域歸功於新任首席執行官 Daniel O'Day。

客觀地說，在 O'Day 接管吉利德的 96 年第一季度，Yescarta 帶來了 2019 萬美元的銷售額。 銷售額同比激增，但低於預期。 今年，每個季度的銷售增長都在加速，並輕鬆超過預期。 GILD 股票遵循平流層模式。 自 21 月 22 日第三季度報告發布以來，股價已飆升 XNUMX%。

“我們不是一蹴而就的奇蹟，”格羅斯曼告訴《投資者商業日報》。 “我們將留在這裡（並且）我們將成為腫瘤學領域的行業領導者。”

GILD Stock：適合癌症

要了解季度成功，重要的是回顧吉利德在癌症方面的早期努力。

吉利德於 2017 年收購了 Yescarta 製造商 Kite Pharma。不久之後，美國食品和藥物管理局批准 Yescarta 用於晚期血癌患者。 該機構後來簽署了一種類似的 CAR-T 藥物 諾華公司 (NVS) 稱為 Kymriah。

但 Yescarta 的銷售受阻，因為保險公司爭論是否要報銷治療費用以及製造方面的挑戰。 自 2018 年第四季度（FactSet 擁有數據的最近時期）以來，Yescarta 的銷售額有 56% 的時間超出預期。

不過，今年似乎是一個轉折點。 銷售額明顯加速，第一季度增長 32%，第二季度增長 66%，第三季度增長 81%。 他們每次都超過 GILD 股票分析師的預測。 這並不是吉利德（Gilead）帽子上唯一的羽毛。 後續 CAR-T 藥物 Tectartus 的銷售額在過去四個季度超出了預期。 第三季度，Tectartus 的銷售額猛增 72%。

這有助於推動 GILD 股票的突破。 股價突破A 碟形底座 ，與 購買點 根據 74.22 月 28 日的高成交量 XNUMX IBD 市場史密斯 圖表。 幾乎是同時，他們就飛到了 5%追逐區.

吉利德還出售 Trodelvy，這是它在 2020 年以 21 億美元收購 Immunomedics 時購買的一種治療藥物。 如今，該藥物已獲准用於三陰性乳腺癌患者，這是一種對大多數傳統療法沒有反應的快速發展的疾病。 它還可以治療一種膀胱癌。

Trodelvy 的銷售額在第三季度也飆升，猛增 78% 至 180 億美元。

Grossman 將 Trodelvy 稱為 Gilead 腫瘤管線的“基石”。 在 Gilead 正在進行的近 60 項腫瘤學研究中，超過一半使用 Trodelvy 作為組成部分。 其中許多是 3 期研究，這意味著 Trodelvy 可能會在不久的將來獲得新用途。

腫瘤學，下一個成長故事

格羅斯曼說，自 2019 年初以來，吉利德已將其產品線增加了兩倍，達到 20 種潛在的癌症治療藥物。 美國銀行證券分析師 Geoff Meacham 表示，吉利德（Gilead）的癌症管線值得關注。

他在最近的一份報告中表示：“在我們看來，吉利德增長故事的關鍵仍然在於其腫瘤管線的擴張以及 Yescarta 和 Trodelvy 的進一步加速，這兩者在第三季度都給人留下了深刻的印象。”

不過，他保持了對 GILD 股票的中性評級，並指出“腫瘤學部分在那裡，但這需要時間。” 但他將目標價從 85 上調至 75。

Yescarta 的進一步擴張意味著讓早期患者可以使用該藥物。

Yescarta 先前被批准用於大 B 細胞淋巴瘤和濾泡性淋巴瘤患者，這些患者在兩次早期治療後病情惡化。 但是，今年，美國官員表示，大 B 細胞淋巴瘤患者在一次治療失敗後可以使用 Yescarta。 歐洲監管機構現在允許 Yescarta 作為患有兩種淋巴瘤的患者的第二種治療選擇。

吉利德公司的格羅斯曼說，對一些患者來說，第二種治療選擇“確實有可能改變這些患者接受的護理標準”。 “我們看到了令人難以置信的反應率、令人難以置信的持久性，並且真正撼動了患者治療方式的範式。”

Trodelvy 幫助推動 GILD 股票

Gilead 還專注於擴展 Trodelvy。 默克公司 (MRK) 正在領導一項結合其重磅藥物 Keytruda 和 Trodelvy 治療非小細胞肺癌的研究。 此外，FDA 正在審查 Gilead 在另一種形式的乳腺癌患者中使用 Trodelvy 的申請。 可能的批准日期是二月。

Maxim Group 分析師 Michael Okunewitch 在一份報告中表示，後者“代表了大量且難以治療的人群，應該會在 2023 年年中顯著加快收入增長。” 他對 GILD 股票的評級為買入。

在同樣的乳腺癌患者群體中，RBC Capital Markets 分析師 Brian Abrahams 認為 Trodelvy 有超過 1.2 億美元的機會。 除了與默克公司的聯合，吉利德還在單獨測試 Trodelvy 作為非小細胞肺癌患者的第二和第三選擇。 他說，這些項目的潛力“根本沒有反映在估值中”。

他對 GILD 股票的評級優於大盤，最近將目標價從 82 上調至 79。

除了 Trodelvy，分析師還在關注 Gilead 的合作夥伴關係。 吉利德的格羅斯曼說，該公司在腫瘤學領域擁有 40 多個活躍的合作夥伴。 一個關鍵的是magrolimab 宏觀遺傳學 (MGNX) 在被稱為骨髓增生異常綜合徵的血癌中。

吉利德正在與 Arcus生物科學 (遠程控制單元) 在非小細胞肺癌患者中使用一種名為 domvanalimab 的藥物。 Domvanalimab 旨在阻斷 TIGIT，一種幫助腫瘤細胞避免免疫系統檢測的蛋白質。 今年晚些時候的中期業績可能會進一步提振 GILD 股票。

高評級 GILD 股票

吉利德高管格羅斯曼說，人們對吉利德的腫瘤學資產很感興趣。 早期，投資者最了解吉利德的丙肝業務。 然後，艾滋病毒藥物成為焦點。 現在，腫瘤學大放異彩。

其中大部分體現在 GILD 股票的表現中，該股票看漲 相對強度等級 96。根據 4 個月的表現，這使得股票在所有股票中領先 12%。 IBD數字.

格羅斯曼表示，該公司需要時間來確立其在該領域的地位。 現在還為時尚早。

“人們關注像 Trodelvy 這樣的資產，我們正在通過非常積極的臨床數據獲得多項批准，CAR-T 領域正在被談論，Kite 成為那裡的行業領導者和我們的管道，我非常興奮關於我們的管道，”他說。 “請繼續關注空間。”

在Twitter上關注Allison Gatlin，網址為 @IBD_AGatlin.

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