強於預期的零售銷售報告，華爾街銀行股飆升，股市收盤大幅上漲，道瓊斯指數上漲 650 點

股票是如何交易的？

• 道瓊斯工業平均指數
  道瓊斯工業平均指數，
  + 2.15％
  收報 658.09 點，升 2.1 點或 31,288.26%，結束五日連跌。

• 標普500
  SPX，
  + 1.92％
  收報 72.78 點，上漲 1.9 點，或 3,863.16%，也結束了連續五天的跌勢。

• 納斯達克綜合指數
  COMP，
  + 1.79％
  上漲 201.24 點，或 1.8%，收於 11,452.42，連續第二天預訂上漲。

根據 FactSet 的數據，本周道瓊斯指數小幅下跌 0.2%，而標準普爾 500 指數下跌 0.9%，納斯達克指數下跌 1.6%。

是什麼推動了市場？

由於投資者消化數據顯示，週五股市大幅上漲 美國1月零售額增長XNUMX%，這個數字略高於經濟學家的預期。

儘管部分增長與汽油和食品價格上漲有關，但市場似乎感到鼓舞的是，最重要的消費者並未屈服於四年來最強勁的通脹。

BMO Wealth Management 首席投資策略師 Yung-Yu Ma 週五在電話採訪中表示：“支出正在支撐。” “儘管預算可能會吃緊，但它們並沒有崩潰。”

Beam Capital Management 的投資組合經理 Mohannad Aama 警告說，最近的銀行收益告訴我們，仍然強勁的消費者支出正在由信用卡債務提供資金，這可能會導致未來出現問題。

馬錶示，他正在密切關注油價，因為“人們在加油站支付的價格將對”消費者預算“捉襟見肘”的時間產生巨大影響。 他表示，油價回升至每桶 110 美元至 120 美元可能會“非常迅速地改變市場情緒”，從而影響支出和通脹前景。

一項調查 消費者情緒 密歇根大學本月表現略有改善。 其情緒指數從 51.1 月份的 50 升至 XNUMX 月份的 XNUMX，這是幾十年來的最低水平。 密歇根大學發現，消費者對明年通脹的預期略有放緩，他們對未來十年價格壓力的預期也略有放緩——這可能反映了商品價格下跌。

同時， 美國0.2月工業產值下降XNUMX%，今年首次下跌。 “這是我們看到的好壞參半的一部分”，因為人們擔心美國可能會走向衰退，馬說。

花旗集團股價飆升 13.2%，此前該行公佈的第二季度利潤為 比分析師預期的更強勁，儘管收入與去年同期相比有所下降。 Wells Fargo & Co. 的股票擺脫了相對疲弱的收益報告，因為其抵押貸款放緩拖累了收入，而信貸損失準備金的增加限制了利潤。

金融業
SP500.40，
+ 3.51％
根據 FactSet 的數據，週五在標準普爾 500 指數中漲幅最大，上漲 3.51%。 醫療保健部門
SP500.35，
+ 2.45％
漲幅位居第二，上漲 2.45%。

閱讀： 在經濟衰退預測後，美國銀行將標準普爾 500 指數目標下調至“華爾街最低”

投資者還消化了美聯儲官員的評論。

聖路易斯聯儲主席詹姆斯布拉德 週五他表示支持今年更激進的加息步伐 他希望看到聯邦基金利率從他之前的年終目標 3.75% 升至 4% 至 3.5% 的區間。

亞特蘭大聯儲主席拉斐爾·博斯蒂克週五表示，美聯儲主席拉斐爾·博斯蒂克（Raphael Bostic）表示，利率變動“過於劇烈”可能會損害美國經濟。 路透社的報導. 在博斯蒂克發表評論後，投資者在本月晚些時候迅速降低了美聯儲加息 100 個基點的可能性，這有助於推動股市在開盤後走高。

“即使零售銷售數據強勁，人們仍預計美聯儲將保持與以往大致相同的路線，”馬說。 在本月晚些時候，央行“最有可能”將基準利率上調 75 個基點。 XNUMX 月以同樣的數量徒步旅行， 他說。

專注於可持續投資的資產管理公司 AlphasFuture 的創始人 Geetu Sharma 表示，如果美國陷入衰退，市場預計美聯儲將“轉向”。

“在某種程度上，'美聯儲看跌期權'仍然存在，”她在周五的電話採訪中說。 “我認為出於這個原因，我們還沒有看到市場出現重大崩潰。”

在其他經濟新聞中， 中國報告其經濟年增長率僅為0.4% 在第二季度，由於北京嚴格的 COVID-19 封鎖對經濟活動造成了影響。 《華爾街日報》調查的經濟學家預計增長 0.9%。 2.6 月至 2020 月期間，經濟較上一季度收縮 XNUMX%，這是自 XNUMX 年第一季度以來的首次季度收縮。

重點關注哪些公司？

• 花旗集團
  C,
  + 13.23％
  根據 FactSet 的數據，上週五是標準普爾 500 指數中表現最好的股票，在發布財報後飆升 13.2%。 的股份 富國銀行
  WFC，
  + 6.17％
  公佈季度業績後股價上漲 6.2%。

• 金融股推動標準普爾 500 指數走高，其中 美國銀行
  BAC，
  + 7.04％
  上漲 7%， 道富公司
  STT，
  + 9.74％
  獲得 9.7% 和 紐約梅隆銀行
  BK，
  + 7.34％
  上漲 7.3%。

• 聯合健康集團 公司
  聯合國衛生署，
  + 5.44％
  股價上漲 5.4% 公司的利潤 第二季度超過 5 億美元。

• Pinterest 公司
  銷，
  + 16.17％
  有報導稱，大型激進投資者 Elliott Management 已入股這家社交媒體播放器，股價飆升 16.2%。

其他資產表現如何？

• 十年期國債的收益率
  TMUBMUSD10Y，
  企業排放佔全球 2.918%
  根據道瓊斯市場數據，週五下跌 2.8 個基點至 2.929%，每週下跌 16.9 個基點。 債券收益率和價格走勢相反。

• ICE美元指數
  DXY，
  -0.52％,
  衡量美元兌一籃子貨幣強弱的指標下跌 0.5%。

• 在石油期貨
  CL.1，
  + 1.87％,
  八月交割的西德克薩斯中質原油
  CLQ22，
  + 1.87％
  上漲 1.9% 至 定居於 每桶 97.59 美元。 本週，油價下跌 6.9%。

• 八月交貨的黃金
  GCQ22，
  + 0.04％
  週五下跌 0.1% 至 定居於 每盎司 1,703.60 美元，使黃金的周跌幅達到 2.2%。

• 比特幣 上漲 2% 至 21,074 美元。

• 在歐洲股票中，STOXX Europe 600 指數
  SXXP，
  + 1.79％
  週五收高 1.8%，將周跌幅收窄至 0.8%。 英國富時 100 指數
  UKX，
  + 1.69％
  週五收盤上漲 1.7%，但本週仍下跌 0.5%。

• 在亞洲，上證綜合指數
  SHCOMP，
  -1.64％
  週五下跌 1.6%，預訂單週跌幅為 3.8%。 香港恆生指數
  HSI00，
  -2.07％
  週五下跌 2.2%，本週下跌 6.6%。 日本日經225
  NIK，
  + 0.54％
  基準週五收高 0.5%，週漲幅為 1%。

— Barbara Kollmeyer 為本報告做出了貢獻。