道瓊斯期貨信號市場拋售繼續； 摩根大通、富國銀行收益最高

道瓊斯期貨週五早盤下跌，標普 500 指數期貨和納斯達剋期貨也下跌，儘管摩根大通、富國銀行和花旗集團的盈利前景最為樂觀。 週四股市漲勢艱難，特斯拉、Roblox 和 ServiceNow 等高估值成長股領跌。

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納斯達克指數跌至 500 月份以來的最差收盤價，而標準普爾 XNUMX 指數則跌破關鍵支撐位。

台積電 （TSM）週四因強勁的盈利和指導而爆發。 據 MarketSmith 分析，TSM 股價上漲 5.3%，至 139.19 點，突破 11 個月帶柄杯底，買入點為 135.60 點。 但股價收於盤中低點。 芯片設備製造商 應用材料公司 （AMAT）， 林研究 （LRCX）和 ASML (ASML) 因 TSM 強勁的資本支出計劃而上漲，但回吐漲幅或逆轉走低

成長型股票整體表現不佳，尤其是估值較高但未盈利的股票或市盈率達到三位數的股票，包括 特斯拉 （TSLA）， Roblox (RBLX), 的ServiceNow （現在）和 數據狗 （DDOG），以及許多 ARK 風格的股票。

特斯拉週四下跌 6.75%，重回 50 日線下方。 RBLX 股價下跌 10%，回到 200 日線下方。 NOW 股價暴跌 9.1% 至 7.65 月以來的最低水平。 DDOG 股價下跌 XNUMX%，創 XNUMX 月底以來最差收盤價。

波音 （BA）， 毛蟲 （CAT）和 霍尼韋爾 (HON) 試圖讓道瓊斯指數保持樂觀。 BA 股票和霍尼韋爾股價盤中收復 200 日均線並突破趨勢線，在回調之前短暫出現激進進場。 CAT 股票在 200 日線上方跳空後暫停幾天后出現上漲。

銀行收益

道瓊斯成分股 摩根大通 （JPM）， 富國銀行（Wells Fargo） （WFC）和 花旗集團 (C) 週五早些時候公佈了好於預期的第四季度收益，隨著金融股在新的一年中表現強勁，銀行收益拉開了序幕。

摩根大通股價開盤前下跌近 4%。 股價低於傳統的平底買入點。 富國銀行 (Wells Fargo) 略有擴張，上漲 2%。 仍在努力復甦的花旗集團下跌了近 4%。

特斯拉和英偉達的股票均出現在 IBD 排行榜上。 AMAT 股票在 SwingTrader 上。 ASML 股票和 ServiceNow 均被列入 IBD 長期領導者名單。 特斯拉股票和 AMAT 均在 IBD 50 指數中。

本文中嵌入的視頻討論了周四的市場拋售並分析了 TSM 股票， 西蒙地產集團 （SPG）和摩根大通。

道瓊斯今日期貨

道瓊斯期貨較公允價值下跌 0.7%，摩根大通股票拖累。 標準普爾 500 指數期貨下跌 0.7%，納斯達克 100 指數期貨下跌 0.9%。

10年期國債收益率上漲2個基點至1.73%。 美國原油價格小幅走高。

請記住，道瓊斯指數期貨和其他地方的隔夜行動不一定會在下一個常規股市時段轉化為實際交易。

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股市反彈

股市反彈開盤走高，隨後漲跌互現，隨後轉為增長帶動的拋售，最終收於盤中低點附近。

道瓊斯工業平均指數在周四股市交易中下跌 0.5%，此前大部分時間都在上漲。 標準普爾 500 指數下跌 1.4%，其中 ServiceNow 表現最差。 納斯達克綜合指數下跌 2.5%。 小盤股羅素 2000 指數下跌 0.8%。

週四，10 年期國債收益率連續第三天小幅走低，至 1.71%。 美聯儲理事布雷納德在美聯儲副主席確認聽證會上表示，通脹是她的首要任務。 這是最新的證據，表明即使是鴿派的美聯儲成員現在也贊成收緊貨幣政策。

原油期貨下跌 0.6%，至每桶 82.12 美元，而天然氣價格在前一交易日飆升後下跌。

主要ETF

在最好的 ETF 中，Innovator IBD 50 ETF (FFTY) 下跌 1.3%，而 Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) 下跌 0.7%。 iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) 下跌 4.2%。 NOW 股票和 Datadog 均是 IGV 持有的股票。 VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) 下跌 1.7%，其中 TSM 股票、AMAT、LRCX 和 ASML 都是值得關注的成分股。

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) 下跌 1.6%，Global X US 基礎設施發展 ETF (PAVE) 小幅下跌 0.3%。 美國環球噴氣機 ETF (JETS) 上漲 2.2%，其中 達美航空 (DAL) 盈利和指引提振航空公司。 SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) 下跌 0.4%。 Energy Select SPDR ETF (XLE)小幅下跌 0.5%。 Financial Select SPDR ETF (XLF) 下跌 0.3%，摩根大通股票、富國銀行和花旗集團均持有重要股票。 醫療保健精選行業 SPDR 基金 (XLV) 放棄 1.55%

ARK Innovation ETF (ARKK) 下跌 5.4%，創 18 個月新低，ARK Genomics ETF (ARKG) 下跌 4.4%，創 19 個月低點，反映了更具投機性的股票。 特斯拉股票仍然是 ARK Invest ETF 的重倉股​​。 ARKK 還擁有一些 RBLX 股票。

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市場反彈分析

股市反彈正面臨自周一低點反彈以來的首次考驗，而且到目前為止進展並不順利。 在周三觸及 10 日線阻力後，主要股指周四陷入困境。

納斯達克綜合指數領跌，跌至三個月收盤低點，略高於 200 日移動均線。

標準普爾 500 指數跌破 21 日線和 50 日線。 道瓊斯指數早盤上漲，但隨著大盤拋售，該藍籌股指數也走低。 儘管如此，標準普爾 500 指數和道瓊斯指數距離創紀錄高點僅剩幾天的時間。

羅素 2000 指數也下跌，進一步跌破 50 日線和 200 日線。

紐約證券交易所的輸家略勝贏家，但納斯達克市場的輸家卻明顯領先。

軟件和高估值成長股看起來仍然很糟糕。 特斯拉股價大幅下跌，但至少堅守在 50 日均線附近。 DDOG 和 ServiceNow 等軟件領軍企業的股價已遠低於移動平均線。

一些芯片股表現良好，但當它們開始形成勢頭時，很容易出現盤中反轉。 與此同時，大領導人，例如 Nvidia公司 （NVDA）回到近期低點附近。 Marvell技術 （MRVL）一直堅守在 50 日均線之上，暴跌 7.4%，跌破該關鍵水平。

除了能源和金融股外，波音、卡特彼勒和霍尼韋爾等製造企業也顯示出活力跡象。 化學品製造商如 阿什蘭 (ASH) 正在設置中。

福特汽車（Ford Motor） (F) 以及其他傳統汽車製造商如 豐田 （TM）和 斯泰蘭蒂斯 （STLA）表現良好。 航運公司也是如此，但大多數貨運公司除外。

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現在做什麼

股市漲跌不一、波動不定是危險的。 實體經濟部門表現相當不錯。 但成長型股票的拋售可能會拖累整個市場。 這就是周四發生的事情。 或者，投資者可能會從金融或能源領域轉向增長領域。

正如 MarketSmith 產品教練 Harold Morris 在周四的 IBD Live 上所說，在這個動盪、不確定的市場中，頭寸調整是關鍵。 大多數情況下，在 50 日線附近買入也是如此。 不要對特定股票或廣泛的行業進行過大的押注，並尋找早期入場機會。

減少風險敞口或保留全部或大部分現金等待真正的市場走強也沒有什麼錯。 納斯達克指數以及許多股票都被困在 21 日線和 50 日線下方。 那不是一個友善的環境。

當多頭和空頭爭奪市場主導地位時，不介入是很有意義的。

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