道瓊斯期貨與標準普爾 500 指數期貨和納斯達剋期貨將於週日晚上開盤。 伯克希爾哈撒韋公司週六上午公佈了第四季度財報，而埃隆馬斯克在即將到來的特斯拉投資者日的“總體規劃 4”將成為焦點。
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過去一周股市漲勢遭受重大損失，隨著美國國債收益率飆升，主要股指突破並測試關鍵支撐，受週五 熱點 PCE 通脹報告. 上升趨勢面臨越來越大的壓力。 主要股指和龍頭股仍可站穩腳跟，但投資者應採取更具防禦性的態度。
伯克希爾收益
沃倫·巴菲特（Warren Buffett） 伯克希爾哈撒韋公司（Berkshire Hathaway） (BRKB）報告 營業收入下降 8% 與去年同期相比達到 6.7 億美元。 這反映出伯克希爾鐵路業務的利潤疲軟以及美元貶值，從而增加了其外幣債務。 排除貨幣影響，營業利潤增長 13%。
每股營業利潤下降 7% 至每股 A 類股約 4,585 美元， 巴倫估計. 這低於 FactSet 普遍預期的每股 5,305 美元。
第四季度淨收入下降 53% 至 18.1 億美元，反映出投資收益下降。
伯克希爾哈撒韋公司在第四季度是股票的淨賣家。 但該公司回購了價值 4 億美元的伯克希爾股票，高於第四季度的約 2.855 億美元，但低於去年同期的 1 億美元。
伯克希爾的現金儲備從第三季度的近 128.651 億美元激增至 109 億美元。
沃倫巴菲特在他的年度股東信中表示，伯克希爾哈撒韋公司將繼續持有“大量”現金和國庫券。 但他也譴責股票回購的批評者是“經濟學文盲或巧舌如簧的煽動者”。
BRKB 股價上週下跌 1.4% 至 304.02 點。 這離 321.42 不遠 購買點 從大型整合中的平坦基地。 伯克希爾股票在觸及 2023 年低點後周五小幅上漲，但低於其 50 日線。
中國電動汽車銷量、收益
週一開市前，中國電動汽車製造商 李汽車 (LI) 將報告第四季度業績。 星期三早上， 仁王 (仁王) 將發布 Q4 財務報告，蔚來汽車、理想汽車和 小鵬 (電動汽車) 還報告了 XNUMX 月份的交貨情況。 中國電動汽車和電池巨頭 比亞迪 (比亞迪) 應該會在周五之前公佈 XNUMX 月份的銷售額。
週二公佈的每周中國電動汽車註冊數據將有力地表明比亞迪、理想汽車、蔚來汽車和小鵬汽車當月的銷量，以及特斯拉的交付量。
在經歷了 XNUMX 月份的強勁表現後，中國電動汽車股再次下跌。
比亞迪股票和理想汽車削減了 2023 年的漲幅，而蔚來汽車和 XPEV 股票今年以來都在下跌。
特斯拉投資者日
但大事件將是 特斯拉投資者日 1 月 XNUMX 日，星期三。公司沒有透露具體時間，但馬斯克喜歡將活動一直持續到晚上。 特斯拉 (TSLA) 表示將提供有關低成本車型的下一代電動汽車平台的詳細信息。 但是什麼時候投入生產呢？ 這家電動汽車巨頭也可能最終確認期待已久的 Model 3 更新計劃，提供“Highland”升級的詳細信息。
特斯拉可能會展示 HW4.0，這是用於駕駛員輔助的最新硬件，包括更好的芯片、更多的攝像頭和雷達的回歸。 埃隆·馬斯克表示，截至 2016 年，所有特斯拉電動汽車都已“硬件就緒”，可以實現全自動駕駛。
這家電動汽車巨頭肯定會討論自己的電池生產工作，包括在內華達州的大型工廠擴建以生產 4680 電池。
電池存儲擴展計劃和“資本配置”也是關鍵話題。
Elon Musk 也可能會發布他的第三個“總體規劃”，即使他在 2016 年的第二個願景聲明中還留下了一些大項目。馬斯克近一年來一直在暗示 Master Plan 3。
與此同時，特斯拉在 XNUMX 月初的降價讓全球訂單出現了最初的爆發式增長。 但除了美國的 Model Y 之外，特斯拉的需求似乎再次減弱，而庫存卻在增加。
中國尤其困難，因為許多電動汽車製造商紛紛效仿特斯拉降價，比亞迪在 XNUMX 月下旬對多款車型降價。 與此同時，未來幾個月將推出一系列新車型或更新車型，包括蔚來汽車、理想汽車、小鵬汽車，尤其是比亞迪。
特斯拉股價連續六週上漲，下跌 5.5% 至 196.88。 但股價在 21 日線上方暫停，略低於滑動的 200 日移動平均線。 突破近期高點的決定性舉措也將推動特斯拉股價突破其 200 日線。 這將提供一個可能的進入點，但它會很激進，尤其是在當前市場上。 特斯拉投資者日可能是上漲或下跌的重要催化劑，但哪個方向呢？
本文中嵌入的視頻討論了每週的市場行為並分析了特斯拉， Wingstop (翅膀) 和 MELI 股票。
MercadoLibre (美利) 是星期五的 當天的IBD股票，在強勁的收益上發出買入信號。 MELI 股票也在 炎症性腸病 50.
道瓊斯今日期貨
道瓊斯期貨與標準普爾 6 指數期貨和納斯達克 500 指數期貨於美國東部時間週日下午 100 點開盤。
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股市反彈
股市反彈經歷了艱難的一周，主要股指看起來越來越受損。
道瓊斯工業平均指數上週下跌 3% 股市交易，連續第四周虧損。 標準普爾 500 指數下跌 2.7%。 納斯達克綜合指數下跌 3.3%。 小型羅素 2000 指數下跌 2.9%。
10 年期國債收益率上漲 12 個基點至 3.95%，創下 10 月 62 日以來的最高水平。這比 3.33 月 2 日的盤中低點 XNUMX% 上漲了 XNUMX 個基點，當時股市漲勢達到頂峰。
美元連續第五週上漲。
美國原油期貨上週下跌 0.3% 至每桶 76.32 美元。 銅價下跌 3.9%，週五收於 6 月 XNUMX 日以來的最低水平。
交易所買賣基金
在成長型 ETF 中，Innovator IBD 50 ETF (福田) 上週下跌 1.6%。 iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) 下跌 2.2%。 VanEck Vectors 半導體 ETF (SMH) 下跌 1.9%，其中 Nvidia公司 (NVDA) 提供直接和間接支持。
SPDR 標準普爾金屬與礦業 ETF (XME）上週下跌 4.25%。 Global X 美國基礎設施發展 ETF (鋪平) 下跌 2.3%。 美國全球噴氣機 ETF (傑特斯) 下降 2.8%。 SPDR標準普爾房屋建築商ETF（新華社）下降3.2%。 能源精選 SPDR ETF (樂樂) 小幅上漲 0.2%，Financial Select SPDR ETF (XLF) 放棄了 2%，其中 BRKB 股票是 XLF 中持股最多的股票。 醫療保健精選行業 SPDR 基金（第四十四章) 下跌 2.6%，創下九周連跌以來的最大跌幅。
反映更具投機性的故事股票，方舟創新 ETF (阿克）上週暴跌 8.2%，ARK Genomics ETF (阿克) 下滑 8.4%。 特斯拉股票是方舟投資 ETF 的主要持股。
Cathie Wood 的 Ark Invest 也持有比亞迪的少量股份。 伯克希爾哈撒韋仍持有這家中國電動汽車巨頭的重要股份，但自去年 40 月以來已將長期持有的比亞迪股份削減了 XNUMX% 以上。
市場反彈分析
股市回調看起來不再只是持續上漲的股市中的正常停頓。 週二，標準普爾 500 指數、納斯達克綜合指數和羅素 2000 指數跌破 21 日移動均線，而道瓊斯指數跌破 50 日均線。 這推動股市反彈進入壓力下的上升趨勢。
經過兩天溫和的市場波動，週五的熱門通脹數據再次沖擊主要股指。 標準普爾 500 指數收於 50 日移動均線下方，並正在測試 200 日均線。 納斯達克收於 200 日線下方，距離 50 日線不遠。 道瓊斯指數跌至 2023 年以來的最低水平。羅素 2000 指數仍高於其 50 天均線，但也在下跌，測試其 10 週線。
所有這些指數都再次低於 2022 年末的高點。
由於市場反彈溫和回落而在前兩週彎腰的龍頭股開始顯著惡化。
就在幾週前，通貨膨脹似乎正在下降，而經濟仍然相對健康。 市場押注 XNUMX 月份加息 XNUMX 個基點將結束美聯儲的緊縮週期。 現在，包括 XNUMX 月修訂在內的 XNUMX 月通脹報告表明，通脹仍然過熱，甚至還在上升。 投資者預計至少還會有三次加息，每次加息 XNUMX 個基點，並且收緊政策的可能性越來越大或更快。
美聯儲加息前景可能會改變，儘管 XNUMX 月份就業報告和下一輪通脹數據還要等幾週才能公佈。 股市也可能最終反映出修訂後的宏觀經濟和美聯儲政策預測。 但只要收益率和美元快速上漲，就很難看到股市上漲，更不用說取得進展了。
市場反彈尚未結束，但需要顯示一些力量。 標準普爾 500 指數重回 50 日線，納斯達克指數重回 200 日線將是最低限度的第一步，21 日線是另一個關鍵水平。 將“壓力下的上升趨勢”推向“調整中的市場”並不需要太多。 無論哪種方式，許多龍頭股可能需要一些時間才能重新站穩腳跟，無論是幾天還是幾週。
是的，上週一些股票因收益而跳空，尤其是 Nvidia。 但其中一些差距很快就消失了。 WING 股價在周三開盤後不久飆升近 17%，但盤中漲幅大幅回落，實際上本周小幅下跌。
與住房相關的股票繼續表現良好，包括建築商、一些零售商和材料公司。 重型建築和各種機械名稱也表現良好。
但仍然有來自各個行業的一系列股票，在幾天的好日子裡看起來更有希望。
現在做什麼
一月份股市的強勁反彈已經成為過去。 投資者必須適應當前的現實。 目前，主要股指和龍頭股都在走低。
現在是採取越來越多的防禦姿態的時候了，通過削減贏家和削減輸家來顯著減少整體風險。 至少在短期內，投資者應盡量避免開倉。 不要因收益或其他消息而大幅波動的股票過於興奮。 在疲軟的市場中，單日收益往往站不住腳。
如果市場反彈恢復勢頭，一系列股票將提供成功機率更高的買入機會。 因此，請保持您的監視列表是最新的。 相對實力是關鍵，所以即使他們現在沒有明確的買入點，也要關注這些表現強勁的股票。
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資料來源：https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-market-rally-damaged-tesla-investor-day/?src=A00220&yptr=yahoo