道瓊斯期貨週四上午走高，標準普爾 500 指數期貨和納斯達剋期貨也走高。 Salesforce.com 隔夜公佈了財報，但投資者關注的焦點將是周四的個人消費支出通脹報告，此前美聯儲主席杰羅姆鮑威爾週三引發了以科技股為主導的股市反彈。
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美聯儲主席鮑威爾週三表示，在 XNUMX 月的會議上加息步伐可能開始放緩，為即將召開的會議上的小幅加息提供更明確的支持。 但 鮑威爾堅持他的觀點 聯邦基金利率可能達到 5% 或更高。 目前的聯邦基金利率區間為 3.75%-4%。 鮑威爾還指出，許多支撐通脹的因素正在緩解。 暗示經濟衰退可能是必要的美聯儲主席表示，“軟著陸”仍有可能。
納斯達克領先， 蘋果 (AAPL), Microsoft微軟 (MSFT), Nvidia公司 (NVDA), 特斯拉 (TSLA) 和谷歌父母 字母 (GOOGL) 都超過了複合材料。 值得注意的是，標準普爾 500 指數飆升並突破了 200 日移動均線這一關鍵阻力區域。
週四，投資者將獲得 XNUMX 月 PCE 價格指數，XNUMX 月就業報告將於週五上午公佈。
因此，儘管週三的行動令人鼓舞，但投資者應等待市場對美聯儲關鍵數據的反應。
關鍵收益
Salesforce.com (CRM), 雪花 (雪) and 包裝盒 (盒) 領導了多項軟件收益報告。 純存儲 (聚苯乙烯) and 維多利亞的秘密 (VSCO) 也有報導。
CRM 股票在盤前交易中大幅下跌，因為 Salesforce 收入高居榜首 但指導很輕鬆。 聯席首席執行官布雷特泰勒將辭職，馬克貝尼奧夫將擔任唯一首席執行官。 SNOW 股票在周三晚間因保守派而最初跳水後，週四早盤小幅下跌 雪花收入指導. 由於 EPS 剛剛突破而銷售額略有下降，Box 庫存幾乎沒有變化。
PSTG 股價週四早盤小幅上漲 Pure Storage 在第三季度的瀏覽量中名列前茅 並提出了指導意見。 由於疲軟的業績和來自 NetApp的 (NTAP). VSCO 股票在開盤前小幅下跌，因為維多利亞的秘密收益高居榜首，但銷售額略有下降。
星期四初， 美元基本 (DG) 錯過了收益，並在第四季度每股收益中獲得了低指導。 DG 股票暴跌，表明跌破 4 日線甚至 50 日線。
中國電動車製造商 仁王 (NIO), 李汽車 (LI) and 小鵬 (電動汽車) 週四早些時候公佈了 XNUMX 月份的銷售情況。 Nio 和 Li Auto 的新車型報告了創紀錄的月度交付量。 Xpeng 的交付量與去年同期相比大幅下降，但與 XNUMX 月份相比略有上升，並有望在 XNUMX 月份出現大幅增長。 由於 Covid 重啟希望，這三隻股票在周三暴漲後在盤前交易中下跌，其他中國股票也隨之下跌。
通貨膨脹報告
美國商務部將於美國東部時間上午 8 點 30 分發布 PCE 價格指數，這是美聯儲最喜歡的通脹指標，作為收入和支出報告的一部分。
與 0.4 月相比，6 月 PCE 價格指數應顯示 6.2% 的增長。 與去年同期相比，PCE 通脹率應從 0.3 月份的 5% 降至 5.1%。 不包括食品和能源的核心 PCE 預計將增長 XNUMX%。 核心 PCE 通脹率預計將從 XNUMX 月份的 XNUMX% 降至 XNUMX%。
PCE 通脹報告以及週五的 13 月就業報告將有助於塑造美聯儲加息預期。 XNUMX 月消費者價格指數將於 XNUMX 月 XNUMX 日公佈，即美聯儲 XNUMX 月會議公告的前一天。
週三早些時候，ADP 報告稱，3 月份私營部門招聘人數大幅放緩。 此外，JOLT 的調查顯示，XNUMX 月份職位空缺降幅超過預期。 第三季度 GDP 增長的上調幅度超過預期，報告中的通脹指標也上調了。
道瓊斯今日期貨
道瓊斯期貨相對於公允價值上漲不到 0.1%，扭轉了微跌，即使 CRM 股票拖累了藍籌股。 標準普爾 500 指數期貨和納斯達克 100 指數期貨上漲 0.1%。
10 年期美國國債收益率下跌 11 個基點至 3.59%。
隨著美元下跌，黃金和白銀價格上漲，有可能跌破近期低點。
原油期貨上漲 1%，天然氣期貨上漲 3%。
記住一夜之間的行動 道指期貨 其他地方不一定會轉化為下一個常規交易中的實際交易 股市 會話。
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股市反彈
在周三的大部分時間裡，股市漲勢喜憂參半，然後因美聯儲主席鮑威爾的評論而起飛，收於盤中高位。
道瓊斯工業平均指數週三上漲 2.2% 股市交易. 標準普爾 500 指數上漲 3.1%。 納斯達克綜合指數上漲 4.4%。 小型羅素 2000 指數上漲 2.7%。
蘋果股價上漲 4.9%，谷歌股價上漲 6.1%，均重回 50 日均線上方。 微軟股票和 Nvidia 股票已經突破 50 日均線，分別上漲 6.2% 和 8.2%。 特斯拉股價飆升 7.7%，重回 21 日均線。
美國原油價格上漲 3% 至每桶 80.55 美元，但本月下跌 6.9%。 中國 Covid 重新開放的希望也提振了銅期貨。
美國國債收益率和美聯儲加息機率
10 年期國債收益率逆轉走低，下跌 5 個基點至 3.7%。 儘管鮑威爾預計聯邦基金利率峰值至少為 4.33%，但與美聯儲政策更密切相關的兩年期國債收益率跌至 5%。
美聯儲加息 50 個基點的可能性現在約為 79%，週二之後為 66%。 市場仍認為 45 月份再次下調 XNUMX 個基點是最受青睞的，但下調 XNUMX 個基點的可能性已超過 XNUMX%。
交易所買賣基金
其中 最好的ETF, 創新者 IBD 50 ETF (福田) 上漲 1.8%，而 Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (回合）上漲2%。 iShares 擴展科技軟件行業 ETF (IGV) 上漲 4.4%，微軟和 CRM 都是主要成分股。 VanEck Vectors 半導體 ETF（SMH) 上漲 5.7%，英偉達股票漲幅居前。
SPDR 標準普爾金屬與礦業 ETF (XME）上漲 3.75%，Global X 美國基礎設施發展 ETF（鋪平) 上漲 2.4%。 能源選擇 SPDR ETF (樂樂) 小幅上漲 0.5%，Financial Select SPDR ETF (XLF) 上漲 1.7%。 醫療保健精選部門 SPDR 基金（第四十四章）增加了2.4％。
反映更具投機性的故事股票，方舟創新 ETF (阿克）飆升7.7%，ARK Genomics ETF（阿克) 6.5%。 特斯拉股票仍然是 Ark Invest ETF 的主要持股。
市場反彈分析
美聯儲主席鮑威爾發表評論後，週三股市大幅上漲，放量上漲。
標準普爾 500 指數從其 21 日線附近反彈至 4,000 點上方，並在七個月內首次突破 200 日線。
納斯達克綜合指數是市場反彈中的落後者，週三領漲。 它收復了 21 日線和 11,000 點的水平，收於兩個月的收盤高點。 蘋果股票、微軟、谷歌、英偉達和特斯拉週三強勁上漲，但尚不清楚它們中的任何一個是否會成為當前上漲趨勢的領頭羊。
盤中跌破 2000 日線的羅素 21 指數反彈並重新奪回 200 日線。 引領當前市場反彈的道瓊斯指數重回七個月新高。
進步者以廣泛的收益擊敗了失敗者。 許多承壓的龍頭股在周三得到支撐。
儘管週三有很多積極行動，但標準普爾 500 指數仍低於其 200 天移動平均線。 週四的 XNUMX 月 PCE 通脹報告和周五的 XNUMX 月就業報告可能會加強週三的看漲反彈或引發看跌回落。
請記住，當前的市場反彈已經取得了多次單日大幅上漲，但在接下來的幾天或幾週內卻難以取得進展。
現在做什麼
股市漲勢強勁，主要股指和龍頭股走勢令人鼓舞。
投資者可能會在周三增加敞口，這樣做可能會奏效。
但是仍然有充分的理由不增加曝光率。 標準普爾 500 指數高於其 200 日線，但並非絕對如此。 這樣做可能意味著在周線圖上突破一條長的下降趨勢線。 果斷地突破該區域可能是當前上升趨勢不僅僅是熊市反彈的強烈信號。
但這需要對即將出爐的 PCE 通脹數據和就業報告做出積極反應。
投資者應該在他們的觀察名單上瘋狂工作，尋找來自各個行業的有前途的股票。 但一定要保持參與。 市場反彈可能正處於轉折點，但它會轉向哪個方向。
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資料來源：https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-inflation-report-due-after-sp-500-surges-above-200-day-on-美聯儲主席鮑威爾/?src=A00220&yptr=yahoo