鮑威爾警告通脹戰對家庭造成痛苦後，道瓊斯指數收盤下跌 1000 點，納斯達克指數下跌 3.9%

股票是如何交易的？

• 道瓊斯工業平均指數
  道瓊斯工業平均指數，
  -3.03％
  大跌 1008.38 點，或 3%，收於 32,283.40，為 18 月 XNUMX 日以來最大百分比跌幅。

• 標普500
  SPX，
  -3.37％
  下跌 141.46 點，或 3.4%，收於 4,057.66，為 13 月 XNUMX 日以來最大百分比跌幅。

• 納斯達克綜合指數
  COMP，
  -3.94％
  下跌 497.56 點，或 3.9%，收於 12,141.71，為 16 月 XNUMX 日以來最大百分比跌幅。

本週，道瓊斯指數下跌 4.2%，而標準普爾 500 指數下跌 4%，納斯達克指數下跌 4.4%。 根據道瓊斯市場數據，所有三個基準指數都連續第二週下跌。

是什麼驅使市場？

在美聯儲主席杰羅姆鮑威爾重申他決心通過提高利率來控制飆升的通貨膨脹後，美國股市週五暴跌，以科技股為主的納斯達克綜合指數領跌。

在更多的評論中 比許多投資者預期的鷹派， 鮑威爾堅持認為央行將堅持其通脹鬥爭，即使這意味著給美國家庭帶來一些近期的經濟痛苦，也試圖打消人們對採取不那麼激進的貨幣政策立場的任何希望。

“降低通脹可能需要一段持續低於趨勢的增長期，” 鮑威爾說. “雖然更高的利率、放緩的增長和疲軟的勞動力市場條件會降低通脹，但它們也會給家庭和企業帶來一些痛苦。”

隨著美國股市週五下跌，標準普爾 500 指數的信息技術指數
國際電聯，
,
通信服務
SP500.50，
-3.86％
和非必需消費品部門
SP500.25，
-3.88％
FactSet 數據顯示，受到的打擊最為嚴重。 科技股暴跌 4.3%，而其他兩個板塊均下跌 3.9%，因為 成長股遭受更多損失 比價值。

“感覺就像投資者整個夏天都在海灘上，忘記了經濟上存在的問題，”Claro Advisors 創始人兼管理負責人 Ryan Belanger 週五在接受電話採訪時說。 “今天早上，鮑威爾主席的講話只是重新聚焦了這裡的鏡頭。”

BNY Mellon Investment Management 的高級投資策略師 Jake Jolly 表示，鮑威爾的言論鞏固了他的強硬立場。

“市場非常明確地為鷹派的'堅持腳本'類型的演講做好了準備，最初的印像是鮑威爾主席發表的 - 他在不到 10 分鐘的時間內完成了，”喬利說。 “關鍵的收穫是，他對美聯儲政策將在短期內轉向這一想法關閉了大門。”

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隨著拋售加速，華爾街的“恐懼指標”——芝加哥期權交易所波動率指數
（VIX）
+ 17.36％,
根據 FactSet 的數據，升至 25 以上。 FactSet 數據顯示，相比之下，200 天移動平均線約為 24.7。

債市方面，10年期和XNUMX年期國債收益率週五小幅上漲，利差處於倒掛區間。

在鮑威爾發表講話之前，公佈了一批新的經濟數據，包括美聯儲首選的通脹指標個人消費支出指數的讀數。 0.1 月份整體 PCE 下降 6.3%，從每年 6.8% 下降至 0.1%。 不包括食品和能源價格且受到美聯儲政策制定者密切關注的核心 PCE 單月上漲 4.6%，但同比增速略高於預期，降至 4.8%。 XNUMX%。

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0.2 月份個人收入增長 0.1%，而消費者支出增長 XNUMX%，低於預期。 美國貨物貿易逆差 9.7 月下跌 XNUMX%，而庫存增加。

在鮑威爾講話的同時，投資者還收到了密歇根大學消費者信心調查的最新消息，該調查顯示消費者對經濟前景的看法在 XNUMX 月份有所改善，而中長期通脹預期繼續放緩。

MissionSquare Retirement 首席投資官韋恩·威克週五在電話採訪中談到情緒改善時說：“我認為這是因為一加侖汽油的價格已降至每加侖 4 美元以下。” “消費者的心理可能會受到他們為汽車加滿油的成本而產生的相當大的影響。”

重點關注哪些公司？

• 電子藝術公司
  EA，
  + 3.57％
  股價上漲 3.6%，儘管此前有報導否認了與 亞馬遜公司
  AMZN，
  -4.76％.

• 股份的 戴爾技術公司
  戴爾，
  -13.51％
  高管後暴跌13.5% 表示大流行驅動的個人電腦銷售熱潮在第二季度結束. 收入低於分析師的預期。

• Gap公司
  GPS，
  -1.90％
  下跌 1.9%，抹去此前的漲幅 收益報告 這略微超出了華爾街的預期。

• 元平台公司
  元,
  -4.15％
  鮑威爾發表鷹派言論後，大盤股“FAANG”股價下跌，股價下跌略多於 4%。 亞馬遜下跌 4.8%，而 蘋果公司。
  AAPL，
  -3.77％
  下降了 3.8% 和 Netflix Inc.
  NFLX，
  -4.57％
  滑了4.6％。

其他資產表現如何？

• 十年期國債的收益率
  TMUBMUSD10Y，
  企業排放佔全球 3.042%
  週五小幅上漲 1.1 個基點至 3.034%，而兩年期國債收益率
  TMUBMUSD02Y，
  企業排放佔全球 3.384%
  上升1.9個基點至3.391％。

• ICE美元指數
  DXY，
  + 0.34％
  上漲了0.3％。

• 原油價格
  CL.1，
  + 0.49％
  收高，XNUMX 月交割的西德克薩斯中質原油
  CLV22，
  + 0.49％
  小幅上漲 0.6% 至 定居於 每桶 93.06 美元。 根據道瓊斯市場數據，本週近月油價上漲 2.9%。

• 黃金期貨 GC00 收低，XNUMX 月交割的黃金
  GCZ22，
  -1.16％
  下跌 1.2%，收於每盎司 1,749.80 美元。 為周根據道瓊斯市場數據，最活躍的合約下跌 0.7%。

• 比特幣 BTCUSD 下跌 4.2% 至 20,740 美元。

• 在歐洲股票中，STOXX Europe 600 指數
  SXXP，
  -1.68％
  週五收盤下跌 1.7%，每週下跌 2.6%，而富時 100 指數
  UKX，
  -0.70％
  週五下跌 0.7%，使其周跌幅達到 1.6%。

• 在亞洲，日本的日經 225 指數
  NIK，
  + 0.57％
  週五收高 0.6%，將本週跌幅收窄至 1%。 中國上證綜合指數
  SHCOMP，
  -0.31％
  週五收盤下跌 0.3%，週跌幅為 0.7%。 香港恆生指數
  恆指，
  + 1.01％
  週五上漲 1%，每週上漲 2%。

在 B 聽聽卡爾·伊坎 (Carl Icahn) 的講話est 金錢節的新想法 21 月 22 日和 XNUMX 日在紐約。 這位傳奇交易員將揭示他對今年瘋狂市場行情的看法。

- –Barbara Kollmeyer 為本報告做出了貢獻。