（彭博社）——不久前，邁克爾·克萊恩 (Michael Klein) 向瑞士信貸集團 (Credit Suisse Group AG) 不開心的銀行家們傳達了一條令人高興的信息：我們會變得富有。
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事情並非如此。
克萊因——併購領域的邁達斯，沙特王室的金錢密探——剛剛失去了他生命中的一筆交易。 而且，隨之而來的是獲得高管榮耀的機會和高達 200 億美元的個人發薪日。
由於瑞銀集團已同意收購其陷入困境的競爭對手，這家華爾街造雨者扭轉這家瑞士銀行並重振第一波士頓品牌的宏偉計劃幾乎破滅了。
中東的客戶非常憤怒。 盟友目瞪口呆。 在瑞士信貸，克萊因吹噓會致富的銀行家們正在關注退出。 這對克萊因來說是一個了不起的轉變，克萊因是他那個時代的重要交易撮合者之一。
59 歲的克萊恩花了 XNUMX 年時間培養 CEO，嗅探金錢並謹慎地為世界領導人提供建議。 巨額首次公開募股、大型合併、熱門而非熱門的 SPAC：邁克爾·克萊因 (Michael Klein) 做到了這一切。 私下里，競爭對手長期以來一直驚嘆，不無嫉妒，他有能力從他接觸的幾乎所有東西上賺錢。
CS First Boston 應該是他的勝利，他有機會最終經營一家大型投資銀行。 現在，Klein 必須向金融界表明他仍在遊戲中——他可以擺脫看似巨大的誤判。
就在幾週前，克萊因的經紀人和盟友還在談論他的計劃，即分拆瑞士信貸的投資銀行業務，並讓新的 CS First Boston 上市。 其中一位同事甚至將他描述為“銀行界的亨利·基辛格”，一位遍布全球的交易外交官。
根據早期的內部估計，如果他取消對 CS First Boston 的計劃並且 IPO 和隨後的一切進展順利，他通過將諮詢公司出售給瑞士信貸而獲得的股權和認股權證將帶來超過 200 億美元的發薪日表現。 那已經煙消雲散了。
克萊恩和往常一樣，還是會賺錢的。 他可以帶著超過 20 萬美元的分手費離開。 這還不包括這家瑞士銀行在等待監管部門批准讓他擔任高管期間向他的專賣店支付 10 萬美元的費用以邀請他入職。
但他留下了一連串失敗的計劃和受挫的野心。 他鼓勵沙特阿拉伯的長期客戶向瑞士信貸投資 1.5 億美元，但不久之後該銀行就倒在了競爭對手的懷抱中。 他們損失了超過 1 億美元的錢。 他正在為 CS First Boston 從中東和私募股權行業籌集更多資金。
這篇關於創建一家新的獨立投資銀行的雄心興衰的看法是基於對克萊因的十幾位同事、客戶和競爭對手以及參加過多個市政廳的銀行家的採訪，克萊因在這些市政廳提出了他的觀點想像。
瑞士信貸的代表拒絕就此事發表評論，克萊因也是如此，他很少接受采訪。
事後看來，瑞士信貸迫切希望克萊因這樣有魅力的領導者來阻止交易人才外流的弱點，最終讓他失去了實現這一目標的機會。
克萊因於 2018 年當選為瑞士信貸董事會成員，去年幫助領導了這家陷入困境的銀行的戰略評估。 作為投資銀行部門委員會的負責人，他推動分拆該業務，帶回第一波士頓品牌，並找人經營一家轉世的 CS First Boston。
瑞士信貸採納了他的建議。 它選擇了一個人來領導 CS First Boston：他。 克萊因打算用一個擁有 40 多名員工的低調諮詢業務換取一個擁有數千人的全球品牌。
最高的首次公開募股本應在 2025 年到來。沒有人確切知道 CS First Boston 可能在股票市場上獲得什麼。 但 2022 年底流傳的預測將初始價值定為 5 億美元。
在內部，克萊因一直告訴瑞士信貸的銀行家們，他願意為 1 美元的薪水工作。 他還發誓每年要花 150 天在路上招攬生意，以確保獲得高估值。 他同意以 CS First Boston 股票的形式為他的諮詢公司支付全部款項。 堅持我，他告訴銀行家，你也會得到股票。
大約 50 到 100 名交易撮合者被告知他們將成為合夥企業的一部分，並獲得分拆公司高達 20% 的股份。 根據 1 億美元的預測，這可能是 5 億美元左右的底池。
瑞銀高管將不太願意採納克萊因的建議。 據知情人士透露，他們仍在試圖理清他的交易。 瑞銀並沒有分拆這家投資銀行，而是計劃挑選最優秀的人才來接手。
考慮到克萊因的歷史，這是一個相當大的失敗。 2007 年，在花旗集團 23 年的經營即將結束時，他說服阿布扎比向花旗投資數十億美元，即使次貸危機正在爆發。 他在被辭去首席執行官職務後於次年離職，但獲得了一份安慰獎：據報導，他獲得了 42.6 萬美元的離職補助。
在接下來的十五年裡，克萊因成為了 21 世紀交易撮合者的原型。
離開花旗幾個月後，他為巴克萊銀行 (Barclays Plc) 收購倒閉的雷曼兄弟控股公司 (Lehman Brothers Holdings Inc.) 的經紀業務提供諮詢，籌集了 10 萬美元。後來，他曾在 Glencore Plc 和 Xstrata Plc 工作，之後這兩家公司於 2013 年合併。他在 2015 年宣布的陶氏化學公司和杜邦公司的大型合併中提供諮詢，這是當時化工行業最大的交易。
“他一心想找到解決方案，”陶氏公司總裁霍華德·昂格萊德 (Howard Ungerleider) 在瑞信解散之前表示。
與這些安排一樣有利可圖，克萊因也許是中東地區最知名的值得信賴的顧問。 他在幫助沙特阿拉伯大型國有石油公司沙特阿美公司於 2019 年上市方面發揮了重要作用。這是全球規模最大的首次公開募股，募資超過 29 億美元。
克萊因與沙特王室的關係如此密切，以至於他偶爾會擔任非官方的使者。 據報導，在 2017 年利雅得未來投資倡議會議（即所謂的沙漠中的達沃斯會議）上，克萊因帶領一群華爾街高管進入王儲穆罕默德·本·薩勒曼 (Mohammed bin Salman) 的接待隊伍，確保王子會適當隆重地入場。給在場的人。
沙特人現在可能不太友好，因為他們在瑞士信貸的投資在短短幾個月內價值暴跌。 在去年底參與融資後，沙特國家銀行最終擁有這家瑞士銀行近 10% 的股份。 瑞士央行行長本週辭職。
克萊恩的投資者最近並不總是站在贏家一邊。 看看他的 SPAC，那些在 2021 年席捲華爾街的空白支票公司。如今，其中許多都在水下。
克萊因自己仍然想方設法大賺一筆，收取為自己的交易提供建議的費用。
這反映了最新一集。 即使幾乎所有與瑞士信貸有關的人都傷痕累累地離開，克萊因失敗的計劃仍然讓他每月淨賺超過 5 萬美元。
– 在 Gillian Tan、Tom Maloney、Ambereen Choudhury、Dinesh Nair 和 Jan-Henrik Förster 的協助下。
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資料來源：https://finance.yahoo.com/news/credit-suisse-klein-loses-deal-131306896.html