瑞士信貸股東批准 4.2 億美元的融資

瑞士信貸（Credit Suisse） 股東周三批准了 4 億瑞士法郎（4.2 億美元）的融資，旨在為這家陷入困境的銀行的大規模戰略改革提供資金。

瑞士信貸的融資計劃分為兩部分。 第一個得到 92% 股東的支持，通過私募向包括沙特國家銀行在內的新投資者授予股份。 新股發行將使瑞士央行持有瑞士信貸 9.9% 的股份，成為該銀行的最大股東。

瑞士央行主席 Ammar AlKhudairy 在 XNUMX 月下旬告訴 CNBC，瑞士信貸的股份是以“底價”收購的，並敦促這家瑞士銀行“不要眨眼”其激進的重組計劃。

第二次增資向現有股東發行優先認購新登記股份，以98%的票數通過。

瑞士信貸主席阿克塞爾·萊曼表示，此次投票標誌著“新瑞士信貸”建設邁出了“重要一步”。

“這次投票證實了我們對戰略的信心，正如我們在 XNUMX 月份提出的那樣，我們完全專注於實現我們的戰略重點，為未來的盈利增長奠定基礎，”Lehmann 說。

瑞士信貸週三 預計虧損 1.5 億瑞士法郎（1.6 億美元） 第四季度開始了不到一年的第二次戰略改革，旨在簡化其業務模式，專注於其財富管理部門和瑞士國內市場。

重組計劃包括將該銀行的證券化產品集團 (SPG) 的一部分出售給美國投資公司 PIMCO 和 Apollo Global Management，以及通過剝離資本市場和諮詢部門來縮減其陷入困境的投資銀行，將更名為 CS First Boston。

多年轉型旨在將數十億美元的風險加權資產從持續表現不佳的投資銀行轉移到財富管理和國內部門，並到 2.5 年將集團的成本基礎減少 15 億美元，即 2025%。

“太大而不能倒”，但需要更高的透明度

Ethos Foundation 的首席執行官 Vincent Kaufman 代表數百家瑞士養老基金，這些基金都是瑞士信貸的活躍股東，他在周三的投票前表示失望，因為該集團不再考慮瑞士國內銀行的部分 IPO，他說這將“向市場發出了更強烈的信息。”

儘管股票被稀釋，但考夫曼表示，作為融資的一部分，Ethos 基金會將支持向現有股東發行新股，但反對向新投資者（主要是瑞士央行）進行私募。

“有利於新投資者的無優先購買權的增資超過了我們在投票指南中設定的稀釋限制。 我與我們的幾位成員討論過，他們都同意那裡的稀釋度太高，”他說。

“我們確實贊成具有優先購買權的增資部分，仍然認為瑞士分部的潛在部分 IPO 也有可能籌集資金，而不必稀釋現有股東的這種水平，所以我們不贊成本次首期增資無優先認購權。”

在瑞士信貸 XNUMX 月份的年度股東大會上，Ethos 基金會提交了一份關於氣候戰略的股東決議，考夫曼表示，他擔心這將在該銀行的新大股東的領導下走向何方。

“瑞士信貸仍然是化石燃料行業最大的貸款人之一，我們希望該銀行減少風險敞口，所以我不確定這位新股東是否會支持這樣的策略。 我有點擔心我們關於一家更具可持續性的銀行的信息會在這些新股東中被淡化，”他說。

週三的會議沒有播出，考夫曼猛烈抨擊瑞士信貸董事會“沒有考慮現有股東”或邀請他們參加會議就提議籌資和引入新的外部投資者。

他還對董事會成員之間的“利益衝突”提出了質疑，董事會成員 Blythe Masters 還擔任 Apollo Global Management 的顧問，該公司正在購買瑞士信貸 SPG 的一部分，董事會成員 Michael Klein 將領導新的交易和諮詢部門，CS First Boston。 Klein 將從董事會辭職，以開展新業務。

“如果你想恢復信任，你需要乾淨利落，這就是我們仍然不相信的原因。 再一次，瑞士國內銀行首次公開募股發出的更強烈信息至少會讓我們建議的養老基金放心，”他說。

然而，考夫曼強調，他並不擔心瑞士信貸的長期生存能力，將其歸類為“大到不能倒”，並強調該行強大的資本緩沖和不斷縮減的資本外流。