凱雷集團簽署諮詢協議以增強其信貸業務

凱雷集團 (納斯達克股票代碼：CG) 與再保險公司 Fortitude Re 簽署了一份全面的諮詢協議，預計將大幅增加這家私募股權公司管理的資產。 《華爾街日報》報道了凱雷與 Fortitude 的協議。

兩家公司表示，凱雷將根據該再保險公司的所有資產獲得經常性保費，以幫助 Fortitude Re 獲得收購和擴張機會。

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同意將信貸部門收費資產增加 50 億美元

隨著新協議於 1 年 2022 月 50 日星期五生效，凱雷預計其信貸領域的收費資產將增加近 50 億美元，年化費用相關收入將增加 2.1 萬美元。 此外，凱雷還成功從 Fortitude 目前的投資者那裡籌集了 150 億美元，並將從其資產負債表中貢獻約 XNUMX 億美元。

根據《華爾街日報》報道，2018 年，凱雷收購了 Fortitude 19.9% 的股權，該公司是為了對美國國際集團公司的遺留債務進行再保險而成立的。 此外，2019年，該公司宣布將與日本T&D Holdings Inc.合作收購百慕達再保險公司的多數股權。

凱雷保險解決方案負責人 Brian Schreiber 表示：

這次新的股權注入將使我們的 Fortitude 資產負債表規模增加一倍。

截至 52 年底，凱雷的貸款業務擁有 2021 億美元的與費用相關的獲利資產，該公司當年的服務費收入為 598 億美元。 此舉是最大的投資公司轉向保險業尋求永久資本的最新舉措，永久資本可以產生穩定的費用，並且不需要定期補充。

凱雷的目標是到 80 年收費資產達到 2024 億美元

Fortitude 投資了相當多的凱雷產品。新交易推進了凱雷執行長Kewsong Lee 在2020 年設定的目標，即到80 年將信貸部門的費用相關收益翻一番，並將其全球信貸資產增加到2024 億美元以上。有趣的是，凱雷將收取的費用是基於再保險公司的整體獲利能力。

凱雷全球信貸主管 Mark Jenkins 評論道：

我們必須有一個與 Fortitude 的性能真正掛鉤的費用結構。 這創造了一個良性循環，因為最終我們會受到激勵，以有利於投資者的方式成長。