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著名的收購公司TPG 公佈了即將進行的首次公開募股的新細節，週二透露，它希望籌集高達877 億美元的資金，幾乎是不到兩個月前調侃的數字的九倍，估值高達9.5億美元。肯定會成為今年最大的公開市場首次亮相之一。
TPG資本董事長Jim Coulter聆聽TPG資本創始合夥人David Bonderman的演講 …[+]
©2014 Bloomberg Finance LP
關鍵事實
在周二的公告中，這家由億萬富翁詹姆斯·庫爾特和大衛·邦德曼創立的投資公司表示，已開始向公眾發行33.9 萬股股票，其中包括公司發行的28.3 萬股股票，預期價格為每股28 至31 美元——表明該公司可以籌集 792 億至 877.6 億美元之間的資金。
鑑於此次發行的高端定價，TPG 已發行近 307 億股，其估值將超過 9.5 億美元。
這家總部位於德州和舊金山的公司表示，計劃使用約 40% 的發行收益來購買自己的合夥權益，剩餘資金用於發行費用和一般費用。
TPG並未立即回應 福布斯“ 已聘請摩根大通、高盛和摩根士丹利作為此次發行的承銷商。
令人驚訝的事實
TPG 擁有約 109 億美元的資產，將成為美國資產第四大上市私募股權公司，僅次於黑石集團（619 億美元）、凱雷集團（256 億美元）和 KKR（252 億美元）。
關鍵背景
100月底，TPG宣布了上市計劃，稱其已秘密申請在納斯達克交易所上市，股票代碼為TPG。 儘管對許多細節保密，該公司列出的發行規模為 XNUMX 億美元，但表示發行規模可能會根據投資者的興趣而增加。 該公司擁有人才機構 CAA、Vice Media 和 Spotify 的大量股份，在收購交易大規模繁榮之後，其首次亮相將為私募股權公開上市注入新的活力。
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TPG 的首次公開募股是在交易量創紀錄的一年之後進行的。 根據市場數據公司 Dealogic 的數據，去年迎來了價值超過 5.6 兆美元的併購交易，超過了 4.6 年 2007 兆美元的紀錄。 預計這種情況只會持續下去。 現金充裕的私募股權公司擁有創紀錄的 2.3 兆美元現金和其他可用於支出的流動資產。
延伸閱讀
2022 年最值得關注的 IPO （福布斯）
資料來源：https://www.forbes.com/sites/jonathanponciano/2022/01/04/billionaire-backed-private-equity-giant-tpg-targets-up-to-95-billion-valuation-in-highly -預期首次公開募股/