巴克萊表示購買這兩隻高收益股息股票——包括一隻收益率為 2% 的股票

從 2023 年開始，標準普爾 7 指數上漲 500%，納斯達克指數上漲 13.5%。 年初的表現不錯，但會持續下去嗎？

根據巴克萊銀行歐洲股票策略主管 Emmanuel Cau 的說法，我們可能還沒有完全走出困境。

“儘管勞動力市場仍然很棘手，但美國數據疲軟（ISM 指數進一步跌破 50，住房數據疲軟）似乎對央行的反應功能很重要，現在似乎在對抗通脹和保持增長之間更加平衡。 人們不應該得意忘形，因為中央銀行明確表示加息尚未結束，並將取決於數據，”Cau 認為。

採取謹慎的做法可能被證明是一種謹慎的解決方案； 投資者可以在防禦性遊戲中尋求庇護，這將在投資組合中提供一些收入填充。 股利 是一個共同的選擇； 如果收益率足夠高，它可以抵消其他地方的損失。

巴克萊銀行的五星級分析師 Theresa Chen 發現了兩個值得重新審視的名字。 這些股票的股息收益率為 5% 或更高，據陳說，它們都是未來幾個月的潛在贏家。 讓我們仔細看看。

麥哲倫中游夥伴 (MMP)

我們要看的第一隻股票是 Magellan Midstream Partners，它在北美碳氫化合物行業開展業務，這是能源行業的重要核心。 像麥哲倫這樣的中游公司的存在是為了將石油和天然氣產品從生產井轉移到橫跨整個大陸的分銷和存儲網絡。 Magellan 的資產包括大約 12,000 英里的管道、油庫和其他儲存設施以及海運碼頭。 該公司的網絡從五大湖和落基山脈延伸到密西西比河谷，一直延伸到墨西哥灣。

Magellan 剛剛公佈了其 4 年第四季度的業績，並顯示今年年底的季度淨收入為 22 億美元。 這低於去年同期的 187 億美元，同比下降 244%。 當前的淨收入結果受到 23 萬美元的非現金減值費用的負面影響，這與公司對 Double Eagle 管道的投資有關。 每股攤薄後每股收益為 58 美分，比 91 年第四季度報告的 20 美元下降了 1.14%。

故事繼續

麥哲倫報告其可分配現金流量 (DCF) 增加，這引起了股息投資者的直接興趣。 這是一項非 GAAP 指標，表明公司支付股息的資源，在 4 年第四季度，它同比從 22 億美元增加到 297 億美元。

這給我們帶來了紅利。 Magellan 宣布第 4 季度每股普通股股息支付 1.0475 美元，將於 7 月 8 日支付。按照目前的支付方式，股息收益率為 XNUMX%，比上次通脹數據高出一個半點。 這足以確保實際回報率，但麥哲倫還在股息袋中為投資者提供其他一些待遇：公司保持可靠的支付，管理層有提高年度股息的長期習慣。

對於巴克萊的陳來說，這意味著一隻股票值得投資者投入時間和金錢。 她寫道：“我們繼續將 MMP 視為優質的 MLP，它具有 85% 以上的基於費用的現金流、戰略定位的足跡、有彈性的資產基礎、經過驗證的有機增長執行記錄、健康的資產負債表，以及其中之一我們覆蓋範圍內最具競爭力的資本成本……我們認為 MMP 將受益於 2023 年年中提高其精煉產品管道的關稅……MMP 還支付了 8% 的健康收益率，並且是我們覆蓋範圍內為數不多的中游公司之一，定期將 FCF 用於單位回購。”

Chen 繼續將 MMP 股票評級為增持（即買入），目標價為 59 美元，這表明未來幾個月有 12% 的上漲空間。 根據當前的股息收益率和預期的價格上漲，該股票的潛在總回報率約為 20%。 （查看陳的往績記錄， 點擊這裡.)

華爾街的其他人怎麼想？ 在過去的 3 個月裡，分析師對這隻股票進行了 11 次評論，其中顯示了 6 次買入、3 次持有和 2 次賣出的細目分類，獲得了溫和的買入共識評級。 （看 麥哲倫股票預測)

新星能源公司 (NS)

我們名單上的下一個是 NuStar Energy，這是一家主要的有限合夥公司，在美國能源行業和墨西哥經營碳氫化合物和其他危險化學品的管道和液體儲存。 NuStar 擁有大約 10,000 英里的管道和 63 個原油及其精煉產品、可再生燃料、氨和其他特種液體的終端和儲存設施。 該公司的儲存場最多可處理 49 萬桶。

對於 NuStar 來說，這意味著一筆大生意。 該公司一貫報告的季度收入遠遠超過 400 億美元。 在上一季度 4 年第四季度，NuStar 的收入為 22 億美元，而去年同期為 430 億美元。 417 年全年收入達到 2022 億美元，高於 1.68 年的 1.62 億美元。

雖然營收增長溫和，但第四季度的季度淨收入為 4 萬美元，同比增長 91.6%，創下公司歷史新高。 據報導，稀釋後每股收益為 59 美分，低於 18 年第四季度的 19 美分。 4 年全年，NuStar 的淨收入為 21 億美元，較 2022 年的 222.7 萬美元大幅增長。

談到股息，我們將首先關注可分配現金流。 89 年第 4 季度的 DCF 為 22 萬美元，比 41 年第 63 季度的 4 萬美元大幅增長 21%。 穩健的現金流使公司能夠維持每普通股 40 美分的季度股息支付，這是公司自 2020 年以來一直保持的利率。每股 1.60 美元的年化支付率使該股票的股息收益率為 9.5%，比上次通脹數據高出 3 個百分點。

Chen 在為巴克萊報導股票時寫道，她對 NuStar 未來產生利潤的潛力仍然持樂觀態度。

巴克萊的 Chen 對 NuStar 最近幾個月的表現印象深刻，他寫道：“我們繼續喜歡 NS，因為它的進攻和防守基本素質。 NS 在 Mid-Con 和得克薩斯州的精煉產品基礎設施資產的需求保持彈性，在這些地方，駕駛通常是唯一的交通方式……從中長期來看，NS 看起來將積極參與其西部的能源轉型海岸生物燃料終端及其氨管道系統具有為可再生燃料提供服務的潛力。”

陳用這些評論來支持她對該股的增持（即買入）評級，而她 19 美元的目標價意味著未來一年有 12% 的上漲潛力。

一般來說，華爾街在這裡的語氣更為謹慎。 基於 1 次買入、2 次持有和 1 次賣出，分析師目前將該股評級為持有（即中性）。 （看 NuStar股票預測)

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免責聲明：本文中表達的觀點僅是主要分析師的觀點。 內容僅供參考。 在進行任何投資之前，進行自己的分析非常重要。