銀行以最低價格卸載 8.55 億美元的 Citrix 債務

(彭博社)——由美國銀行和瑞士信貸集團牽頭的一組銀行最終以大幅折扣出售了支持收購 Citrix Systems Inc. 的 15 億美元債務計劃中的一半以上。

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據一位知情人士透露，該交易中 4 億美元的擔保高收益債券部分定價折價 83.56 美分，總收益率為 10%。 較早的價格討論要求在 8% 的高位範圍內實現低得多的收益率。 與此同時，據另一位知情人士透露，這筆 4.05 億美元的槓桿貸款以 91 美分的折扣出售。

該一攬子計劃還包括一筆以歐元計價的貸款，相當於 500 億美元，價格也為 91 美分。

隨著全球經濟前景繼續黯淡，銀行一直在努力將支持槓桿收購的高風險債務出售給機構投資者。 這意味著基金經理正在迴避評級較低的信貸，而是將現金分配給更安全、質量更高的債務。

借貸成本也飆升，將平均垃圾收益率推高至 8.7%。 這一水平遠遠超過了銀行在 XNUMX 月份為支持 Vista Equity Partners 和 Elliott Investment Management 收購的債務承諾時所保證的最高利率，並最終迫使它們提供大幅折扣以刺激需求。

美國銀行牽頭思傑的槓桿貸款出售，而瑞士信貸牽頭出售債券。

其餘的收購融資包括 3.95 億美元的第二留置權債務和銀行計劃在自己的資產負債表上持有的 2.5 億美元貸款。 高盛集團在第二留置權債務部分處於領先地位。

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