對於美國新的半導體限制對股市是福還是禍，分析師意見不一

由於美國限制中國芯片出貨的新規定，半導體巨頭股價在 10 月 XNUMX 日交易時段下跌 出來了. 這些新的、全面的限制更符合之前媒體關於出口管制的報導，重點關注可能用於軍事用途的技術的新許可。 

有了新的限制，芯片製造商可能會對其業務產生重大影響，這現在已反映在市場上。 然而，儘管有新的出口限制，瑞穗證券的 Vijay Rakesh 還是加入了 CNBC 的 Squawk on the Street， 哪裡 他指出 可能會有一些贏家。

“我們認為正在發生的顯然是內存專家美光（納斯達克股票代碼： MU）和西部數據（納斯達克股票代碼： WDC)，從長遠來看可能是贏家，而不是短期的。 如果你看一下近期的逆風，那顯然是針對像 Lam Research （納斯達克股票代碼： LRCX) 是我們看到最大影響的地方。”

他還補充道：

“正如你在限制中看到的那樣，他們還針對一些超級計算機和 AI GPU 方面。 超級計算機顯然是 AI GPU 方面的升級，我們認為一些 CPU 供應商 AMD（納斯達克股票代碼： AMD) 等，可能也開始受到影響。”

供應衝擊的可能性

與此同時，Strive 資產管理公司的 Vivek Ramaswamy 加盟 CNBC的Squawk Box 打破新的出口限制對中國宏觀層面的影響，表明對台灣的舉動將意味著供應衝擊和市場波動。

“我認為這是等待發生的供應衝擊。 大部分市場份額，大部分先進半導體生產來自台積電（台灣半導體）。 沒有多少人知道這一點，這是亞洲市值最大的公司。 它是市值排名前 20 的公司之一，這是台灣沉睡的巨人。”

他繼續說：

“如果中國控制了台灣，順便說一句，在某些情況下，在戰爭的情況下，生產可能會完全停止，工廠的燈可能會熄滅。 但即使中國和平接管了它，中國也規定了轉讓的條款。 現在我認為中國在這裡玩的是更長遠的大交易的一部分。”

艱難的決定

市場參與者似乎陷入了兩難境地，通貨膨脹和 烏克蘭戰爭 美國實施的新出口限制已經壓低風險資產，可能會進一步抑制投資熱情。 

雖然在微觀上，一些公司可能會成為贏家，但在宏觀上，對中國對台灣採取激進行動的擔憂可能會給已經疲憊的市場帶來更多麻煩。 

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