3 只被晨星評為 5 星的富達基金

Fidelity Investments 是美國第四大共同基金管理公司，截至 4.3 年 31 月 2022 日，管理的資產超過 XNUMX 萬億美元，這是最新的可用信息。 富達為 40 多個共同基金和 ETF 的 500 萬個人投資者提供服務。

基金的質量可以用 晨星的星級，範圍從 1 星（最低質量）到 5 星（最高）。 星級評分按曲線分級； 前 10% 的基金獲得五顆星，接下來的 22.5% 獲得四顆星，中間的 35% 獲得三顆星，接下來的 22.5% 獲得兩顆星，底部 10% 獲得一顆星。 以下是 Fidelity 的三隻被評為 5 星的基金 晨星. 截至 2 年第二季度，所有信息都是準確的。

保真平衡 (FBALX)

富達平衡基金 (FBALX) 投資於股票、債券和現金的組合。 平衡資金 對於希望擁有較少數量基金的投資者而言，通常是一個不錯的選擇，因此喜歡平衡基金提供的某種“一體式”方法，或者想要一個可以代表他們可以建立基礎的基金其餘的投資組合。

Fidelity Balanced 在風險方面處於中間位置。 它比純債券基金的風險更大，但沒有純股票基金的風險。 它被認為是一種適度的配置基金，這意味著它提供中等風險的資產配置，大約三分之二的股票和三分之一的債券。

自該基金於 1986 年成立以來，這個資產管理規模為 41 億美元的五星級基金到 5 年第二季度的平均回報率約為 9.34%。 費用比率 FBALX 為 0.51%，相對較高的 0.40 周轉率，但沒有最低初始投資金額。

富達資本與收入 (FAGIX)

Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) 是另一隻更傾向於債券的 5 星級平衡基金，投資組合中大約 75% 的權重為債券配置。 該基金提供了增長和收入的良好組合。 市場風險高於純債券基金，低於純股票基金。 長期回報高於大多數債券基金。

FAGIX的費用率為0.67%，沒有最低投資額。 截至 9.41 年第二季度，該基金的年化平均回報率為 2%。

富達藍籌成長股 (FBGRX)

第三個 5 星級富達基金是富達藍籌成長基金 (FBGRX)，對於想要投資成熟的大盤股的投資者來說，這是一個不錯的選擇。 FBGRX 至少將 80% 投資於大盤藍籌股，其餘投資於大盤成長機會。 這使它對標準普爾 500 指數等指數進行了積極管理。

FBGRX 的費用率為 0.79%，無最低投資，周轉率為 0.41。 自成立以來，該基金的平均年回報率為 12.2%。