2 只買入評級的股息股票，收益率至少為 7%（有堅實的上漲空間）

股市可能再次處於十字路口。 最近幾週，隨著主要股指的反彈已經站穩腳跟，並緩和了年初至今的跌幅，我們看到了一些穩固的漲幅，主要是全面上漲。 但這次反彈是否已經失去動力？

摩根士丹利首席美國股票策略師邁克威爾遜對當前環境持悲觀態度。 他將目前的漲幅視為熊市反彈，並認為從長遠來看，市場可能會再次下跌。 威爾遜在闡述他的立場時寫道：“我們在接下來的幾個月裡發出的信息仍然存在：風險/回報沒有吸引力，而且這個熊市仍然不完整。”

威爾遜將注意力轉移到美聯儲可能採取的行動上，他繼續說道：“雖然通脹似乎正在見頂，但它不太可能以足夠快的速度回落，以刺激股市已經在貼現的美聯儲持續暫停的類型。 寬鬆的金融環境和強勁的 XNUMX 月勞工報告可能會進一步抑制採取更加溫和的政策路徑的前景。”

這種警告表明，是時候進行一些防禦性交易了，這自然會將我們帶到股息股。 無論日常市場波動如何，這些股票都將確保穩定的收入，並保護投資組合免受任何即將到來的波動。

考慮到這一點，我們使用了 TipRanks 的數據庫 將兩隻表現出高股息收益率的股票歸零 - 大約 7% 或更多。 根據華爾街分析師的說法，這兩隻股票都可以產生可觀的資本收益和股息收入——這使它們成為投資者潛在的雙重發薪日。

平原所有美國管道（AAP)

我們將從Plains All American 開始，它是北美主要的能源行業中游公司之一。 這些公司存在於井口和客戶之間，將原油、天然氣和天然液體從井中運送到構成石油工業物理網絡基礎設施的交通樞紐、儲油場和煉油廠。

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Plains All American 擁有廣泛的原油和天然氣液體運輸資產網絡，包括價值約 18,300 英里的管道、儲罐和終端設施，遍布北美，從阿爾伯塔省落基山脈到墨西哥灣沿岸，再到南部加利福尼亞、五大湖和切薩皮克灣。 Plains 還在其投資組合中計算了移動資產，擁有超過 2,100 輛卡車和拖車以及大約 6,000 輛用於鐵路交通的油輪和 NGL 汽車。

這麼大的網絡就是大企業，大寫字母。 Plains 的市值超過 8 億美元，30.1H1 的總收入接近 22 億美元。 自 2 年第二季度以來，該公司的收入一直在穩步上升，這得益於 COVID 後恢復更正常的業務以及碳氫化合物價格的急劇上漲。 20Q2 收入為 22 億美元，同比增長 16.35%。 不斷增長的收入支撐了強勁的盈利，最近第二季度的盈利為每股盈利 67 美分，與去年同期每股盈利 2 美分的虧損相比，出現了急劇的轉變。

Plains 的現金狀況也不錯，792Q2 的運營淨現金為 22 億美元，截至 6.66 月 30 日的現金資產為 9 億美元，在過去 6 個月中增長了約 XNUMX%。

該公司穩健的財務業績可帶來豐厚的股息。 Plains 每股普通股支付 21.75 美分，年化收益率為 87 美分，收益率為 7.4%。 這一收益率是標準普爾上市公司平均股息的三倍多。

為 Stifel 尋找平原，分析師 塞爾曼·阿基爾 對大局給出了樂觀的看法：“作為二疊紀原油最大的運輸商之一，Plains 應該處於有利位置，以在未來幾年內捕獲增量。 此外，我們認為 PAA 與 Oryx 的合資企業應允許額外的安全桶長期在 PAA 的長途管道上流動。 在過去幾年中，Plains 的財務狀況有了顯著改善，最近其分佈增加了約 20%。 展望未來，我們繼續預計 PAA 將產生可觀的 FCF，這將有助於將增量資本返還給利益相關者。”

Plains 所做的一切都促使 Akyol 將該股評級為買入。 上面的櫻桃？ 他的 16.00 美元目標價意味著較當前水平有約 37% 的上漲空間。 根據目前的股息收益率和預期的價格升值，該股票的潛在總回報率約為 44%。 （要查看 Akyol 的記錄， 點擊這裡.)

總體而言，根據過去幾週設定的 4 次買入和 4 次持有的平均分配，分析師一致認為，Plains 的評級為中等買入。 該公司的股票售價為 11.72 美元，其 14.31 美元的平均目標價表明一年可能上漲 22%。 (在 TipRanks 上查看 PAA 股票預測)

花崗岩點按揭 (GPMT)

不過，能源行業並不是唯一尋求高額股息和股票回報的地方。 投資者還可以在房地產投資信託 (REIT) 的世界中找到這些。 Granite Point Mortgage 在商業抵押貸款領域開展業務，為商業房地產投資者提供貸款和債務。 公司專注於為股東創造穩健的、風險調整後的長期回報，主要是通過股息。

股息需要一個堅實的基礎，因此在我們查看它們之前，我們應該查看公司的季度財務報告。 Granite Point 在 49.3 年第二季度的收入為 2 萬美元——主要來自為投資而持有的貸款的利息收入，但也包括一些現金收入——與去年同期的 22 萬美元大致持平。 這支持了 49.4 萬美元的總可分配收益，即每股普通股 11.7 美分。 該公司在 22Q2 結束時手頭有 22 億美元現金。

這些資產——收入、可分配收益和流動現金——支持每股 25 美分的普通股股息，最後一次支付是在 15 月 1 日。按照這個比率，股息的年化支付為 10 美元，收益率為 4%。 這一股息不僅比市場平均水平高出 XNUMX 倍，還高於當前的同比通脹率，確保投資者從這隻股票獲得實際回報率。

現在搬到華爾街，GPMT吸引了五星級分析師的注意 斯蒂芬·勞斯，來自雷蒙德·詹姆斯。 分析師喜歡他在這裡看到的東西，並指出美聯儲的加息可能會在短期內對 Granite Point 產生積極影響。

“我們預計 2H 的可分配收益將在 2 年增加之前保持在第二季度的水平，因為收益受益於利率的提高、發起活動的增加以及用新發起的、更廣泛的利差貸款補充 CLO 的還款。 鑑於我們對 2023 年可分配收益增長的前景以及具有吸引力的風險回報，我們維持優於大盤的評級，目前股價約為賬面價值的 2023%，年化收益率約為 65%，”勞斯認為。

Laws 的跑贏大盤（即買入）評級附帶 13.50 美元的目標價，表明 GPMT 在未來一年有約 35% 的增長空間。 （觀看勞斯的記錄， 點擊這裡.)

總體而言，近期分析師對該股票的所有三項評論都是正面的，因此分析師的共識評級為“強烈買入”。 該股目前的交易價格為 10 美元，其平均目標價為 13.25 美元，這意味著一年內的潛在收益約為 33%。 (在 TipRanks 上查看 GPMT 股票預測)

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免責聲明：本文中表達的觀點僅是主要分析師的觀點。 內容僅供參考。 在進行任何投資之前，進行自己的分析非常重要。