16 大到不能忽視的產量

香草投資者正在拋售。 這意味著我們以收入為中心的逆向投資者是 購買.

畢竟，我們的目標是 分紅退休. 那麼，我們為什麼要逃避市場先生和女士為我們帶來的最大紅利呢？ 年份?

產量，產量，產量。 我們最近討論了 29只收益基金收益率超過8%.

股票呢？ 很高興你問。 我們聊聊 16只甜蜜的大盤提款機股票支付高達15%.

如果你沒聽懂，我最近和 Moe Ansari 在他的 市場包裝 程序。 你可以 在這裡閱讀更多關於它的信息，但簡而言之，我說出售的時間已經結束——我們現金充裕，準備購買。

但我們不只是購買 什麼. 我們購買的目的是：資助一個 僅以現金股息和利息收入支付的退休計劃。

你不能以微薄的產量做到這一點。 是的，國債是 最後 有趣的是現在這10年的菜4%。 但我們仍然需要更多——更多。

我們通常希望股票收益率至少為 7%。 這讓我們可以從百萬美元的積蓄中獲得每年 70,000 美元的“薪水”，即使您的投資金額較小，這仍然是一筆可觀的數目。

我們現在有很多候選人——具體來說是 396 個！

專注於更大的股票會更好嗎？ 讓我們來看看這 16 只收益率在 7.1% 至 14.9% 之間的大盤股。 首先，快速瀏覽完整列表，然後我將重點介紹一些因某種原因而引人注目的名稱。 他們中有一些 是 耐人尋味。 然而，其他人則是潛在的股息狗（閱讀：避免）。

能源

這裡最明顯和最值得注意的一組股票是能源股，在名單上的 11 隻股票中佔 16 只。

其中一些是傳統的勘探與生產參與者，例如 德文能源
DVN
（DVN，8.4% 收率） 和 菱形斑紋能量
方
（方，產率 8.0%）. 它們的價格將始終與石油價格緊密掛鉤，但這將在 2022 年得到回報，該行業今年迄今上漲了近 60%。 然而，許多收益率仍然很高——儘管 DVN 和 FANG 的收益率分別為 8% 和 72%，但收益率仍高達 42% 以上。

請注意，雖然沒有固定收益，但其中一些支出比其他支出更值得關注。 切薩皮克能源
CHK
(香港)例如，該公司支付的基本股息僅為每股 55 美分——按當前價格計算，收益率為 2.2%。 其餘 7.4% 以上的收益率來自取決於現金流的可變股息。 的產量 Coterra Energy (CTRA, 8.8% 收益率) 和 先鋒自然資源
PXD
(PXD, 13.00%) 也反映特別股息。

對於過去幾年目睹油價劇烈波動的公司而言，這是一種謹慎的現金管理方式。 但是，在依靠這些類型的退休金支付時，我們應該同樣謹慎。

更大的能源名稱是主有限合夥企業（MLP），例如 企業產品合作夥伴LP
環保署
（環保署） 和 能量傳輸LP (ET)，兩者的收益率均為 7.6%。 總的來說，這些支出比 E&P 更穩定，但請記住：在報稅時，它們令人頭疼，需要可怕的 K-1 表格。

伊坎企業有限公司
IEP

說到 MLP，該組中收益率最高的是 Icahn Enterprises LP（IEP，14.9% 收益率），這是傳奇投資者卡爾伊坎的控股公司。

如果您確實選擇擁有 IEP，請嘗試忽略您經紀賬戶中的價格回報——它們在歷史上是 可怕. 這是一個純粹的收益遊戲，在過去十年中，分配佔業績的 85%。

VF公司

VF 公司（VFC，7.2% 收益率） 是 Vans、North Face、Timberland 和 Supreme 等服裝品牌背後的名字。 委婉地說，2022 年的生意一直很艱難。 2023 月下旬，該公司提供了樂觀的五年展望，但下調了 2011 年的指引。 他們最大的品牌 Vans 正面臨著眾多挑戰，鑑於高額債務，該公司沒有太多資源來推動增長。 儘管如此，股價自 10 年以來從未如此低，股票交易價格僅為明年收益的 1990 倍，收益率自 XNUMX 年代以來從未如此高。 對於投資者來說，這可能是一個誘人的（儘管有風險）收入和最終增長的遊戲 真 漫長的比賽。

Verizon通信公司VZ

今年也在苦苦掙扎 Verizon Communications（VZ，收益率 7.4%），到 30 年將下降 2022%，並沒有發揮其傳統的防禦作用。 部分原因是盈利失誤和業績指引減少，以及完全缺乏增長催化劑。 Verizon 今年確實提高了消費者的價格，但這主要是為了抵消首席執行官 Hans Vestberg 所說的將是該公司基礎設施投資的“高峰年”，估計資本支出為 22 億美元。 但 7.4% 的股息相當穩健，僅占利潤的 56%，而 VZ 的前瞻性市盈率已降至 7 以下。

奧馳亞集團MO

萬寶路父母 奧馳亞集團（MO，8.5% 收益率） 對電子煙製造商 Juul 進行了 12.8 億美元的巨額投資——此舉在很大程度上有望將可靠的高收益股息支付者推向增長模式。

沒那麼多。

MO 股票在過去幾年一直無精打采，因為其對 Juul 的投資已經煙消雲散。 美國監管機構一直在追查電子煙，今年夏天 FDA 曾短暫禁止 Juul，然後在繼續審查產品的同時發布自己的命令中止。

由於所有這些混亂，奧馳亞一再減記其 Juul 股份的價值，截至 450 月底，其價值為 XNUMX 億美元。

不過，我的同事 Jeff Reeves 指出，這 “抗脆弱股票” 仍然是一項管理良好的收益投資，可能是變相的反向價值投資。 它肯定是 2022 年的防禦來源，在總回報的基礎上增長了幾個百分點，而大盤則下降了大約 20%。

Brett Owens是的首席投資策略師 逆勢觀。 有關更出色的收入建議，請免費獲得他的最新特別報告： 您的提前退休投資組合：巨額紅利——每個月——永遠.

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