雖然加密貨幣有時被視為一種叛逆運動，但最近機構投資的湧入已經扭轉了這種觀點。
在狂野的加密貨幣世界中，一夜之間發家致富，模因價值數百萬，而 Elon Musk 的推文可以成就或毀掉你的投資組合。
但在所有這些混亂中，有兩件事很突出： 飛速變化的步伐 以及機構投資者日益增長的影響力。
現在，華爾街的西裝 擦肩而過 有了加密牛仔，遊戲就永遠改變了。 但這對於幫助建立加密世界的鬥志旺盛的初創公司意味著什麼？
在我們深入了解機構加密投資領域時係好安全帶。 從對沖基金到億萬富翁，我們將看到誰在掌舵：散戶投資者、風險資本家或機構巨頭。
我們還將探討機構採用如何改變隱私、安全和去中心化治理，以及區塊鏈的興起如何 web3 協議正在撼動集中式平台。 讓我們找出來。
機構投資者在加密領域的興起
首先，讓我們定義機構投資者的含義。 機構投資者，在加密世界中也被稱為“鯨魚”，是對沖基金、養老基金和銀行等實體，擁有大量現金可供投資。
你可能想知道為什麼所有這些奇特的機構都跳入加密遊戲。 好吧，這都是關於金光閃閃的。
機構總是在尋找賺大錢的機會。 和瘋狂的 揮發性 在加密貨幣市場中，必須賺取大量現金。 這就像坐永無止境的過山車——但您不是生病，而是變得富有。
但我們不要忘記房間裡的大象——安全。
加密可能是數字的，但這並不意味著它沒有價值。 機構需要知道他們的投資是安全可靠的。 而且隨著發展 保管解決方案，他們可以高枕無憂，因為他們知道自己的錢不會流到任何地方。
此外，隨著越來越多的國家和 監管機構 為數字資產開了綠燈，機構對涉足更有信心。他們不想錯過行動和潛在回報，誰又能責怪他們呢？
隨著越來越多的投資者湧入加密貨幣市場，機構不能袖手旁觀。 他們也想要一塊餡餅，而且他們想確保在它全部消失之前得到它。
最後，機構加密投資的興起證明了金錢的力量。 只要能賺錢，機構就會想方設法參與進來。
不斷變化的市場動態
憑藉雄厚的財力和豐富的資源，機構可以導致市場動態發生一些重大變化。 以下是機構投資如何影響加密貨幣市場以及我們所看到的結果變化的概要：
要聞速覽
- 灰度 得益於其加密貨幣投資信託基金，2 年 43 月，其管理資產 (AUM) 從大約 2021 億美元猛增至超過 XNUMX 億美元。
- 貝萊德，管理著 8.6 萬億美元的資產，於 2022 年 XNUMX 月與 Coinbase 合作，允許 BlackRock 的 Aladdin 投資管理平台的客戶交易數字資產，從比特幣開始。
- 儘管市場動盪，機構投資者定制研究實驗室 2022 年 58 月的一項調查顯示，目前持有數字資產的投資者中有 XNUMX% 計劃在未來三年內增持。
- 2022 年，富達對 1,000 多家機構投資者的調查顯示，51% 的機構投資者對數字資產持樂觀態度，而 45 年這一比例為 2021%。
動態變化
流動資金增加
機構投資者可以憑藉雄厚的財力和成熟的經驗為市場增加大量流動性 交易策略. 這意味著更多的資金流動，這有助於降低交易成本，讓每個人都更容易買賣資產。
因此，更多的投資者可以更輕鬆、更高效地買賣數字資產，從而改善價格發現。
減少波動性
說到價格，機構投資也顯著影響了波動性。 與普遍看法相反，機構投資有助於減少價格波動。
事實上，上圖已經顯示，比特幣的波動性自 2018 年以來一直在穩步下降，而機構投資者的湧入是這一趨勢的關鍵因素。
這意味著數字資產正變得更加穩定、可靠和可預測——這些特徵使它們對主流投資者更具吸引力。
市值增加
大筆資金意味著加密市場的大增長！ 從 2018 年到 2021 年 XNUMX 月，是機構投資將 BTC 和 ETH 推向了歷史新高。 沒有秘密，但絕對值得關注！
主流採用
在機構投資者的支持下，數字資產越來越廣泛 公認 並被視為合法的投資工具。
越來越多的上市公司在其資產負債表中添加加密貨幣就證明了這一點。
僅在 2022 年，就有數百家大公司將比特幣添加到他們的資產中，其中包括像 特斯拉, 微觀策略，廣場，現在甚至像這樣的國家 薩爾瓦多.
不同參與者在加密領域的影響
讓我們仔細看看不同的參與者如何影響加密世界。
散戶投資者
首先，我們有 散戶投資者. 這些是像你我這樣的普通人，他們正在參與加密貨幣行動。 他們可能沒有相同水平的專業知識或資源，但他們在數量上彌補了這一點。
散戶給市場帶來流動性，就像把汽油澆在火上——它要么燃燒失控，要么創造出美麗的火焰。 陪審團仍在決定它會是哪一個。
風險資本家
接下來，我們有風險資本家。 這些是投資界的大人物，尋找下一個大事件並將大量資金投入其中。
把風險投資家想像成高中時總是擁有最新最好的小玩意兒的酷孩子。 他們有承擔風險的資金和促成事情發生的關係。
不足之處？ 它們可能有點像過山車——前一分鐘上升，下一分鐘下降。
機構投資者
最後但同樣重要的是，我們有機構投資者。 他們是保持市場穩定的穩定可靠的力量。 他們擁有進行明智投資和應對波動的專業知識和資源。
然而，他們也可能行動遲緩且規避風險。 這就像駕駛坦克——緩慢、穩定且難以駕駛，但它可以完成任務。
累積效應
那麼，這些不同類型的投資者對加密市場有何影響？
這就像疊疊樂遊戲——每一塊都很重要，都有可能讓整件事崩潰。
散戶投資者在帶來流動性和民主化的同時也帶來了更大的風險。
風險資本家帶來了興奮和創新，但也帶來了更大的波動性。 機構投資者帶來穩定性和信譽，但也帶來更大的謹慎。
這是一種微妙的平衡，而且是不斷變化的。
哪些機構位居榜首？
灰度投資
Grayscale 是一家數字資產管理公司，提供可接觸加密貨幣的投資產品，例如 比特幣, 復仇，等等。
據 CoinGlass 稱，其旗艦產品是 Grayscale Bitcoin Trust，持有超過 600,000 BTC，目前價值 13.69 億美元。
Grayscale 在將比特幣帶入主流方面發揮了重要作用，因為其產品可供機構投資者使用，包括養老基金、捐贈基金和家族辦公室。
微觀策略
MicroStrategy 是一家軟件公司，已成為世界上最大的比特幣持有者之一。 該公司擁有 132,500 個比特幣，價值超過 2.89 億美元，使其成為最重要的企業比特幣投資者之一。
其首席執行官邁克爾塞勒 (Michael Saylor) 是比特幣的堅定擁護者，一直在使用 MicroStrategy 的現金儲備購買比特幣，將其視為對沖通脹的工具。
特斯拉
2021 年初，特斯拉宣布已購買價值 1.5 億美元的比特幣，使其成為最著名的企業比特幣投資者之一。
該公司此後出售了部分持股，但此舉有助於將比特幣帶入主流並推動其價格飆升。
方形
Square 是一家支付公司，由 Twitter CEO 傑克·多爾西 (Jack Dorsey) 創立。 該公司擁有超過 8000 個比特幣，價值超過 175 億美元。
多爾西一直是加密貨幣的堅定支持者。 它還開發了一款名為 Cash App 的產品，允許用戶買賣比特幣。
該應用程序非常受歡迎，擁有超過 40 萬活躍用戶，並幫助提高了比特幣在散戶投資者中的採用率。
富達投資
Fidelity 是一家涉足加密貨幣多年的金融服務公司。 它推出了 Fidelity Digital Assets，這是一家為加密貨幣提供託管和交易執行服務的子公司。
富達還投資了一系列與加密相關的公司，被視為機構採用加密貨幣的領導者。 它在該領域的參與有助於提高比特幣在傳統投資者中的可信度和採用率。
有什麼風險？
隨著機構投資湧入加密領域，重要的是要考慮伴隨資本湧入而來的潛在風險和挑戰。
意外的價格波動： 當機構投資者在加密貨幣市場上展示他們的金融實力時，可能會導致價格波動如此突然，以至於讓你頭暈目眩。 振作起來，因為這些大玩家可以採取行動，在整個市場上掀起衝擊波。
集權：機構資金湧入加密領域可能會讓少數人掌握所有的牌，破壞加密所代表的權力下放。 簡而言之，我們可能正在尋找一種新的權力攫取方式。
監管審查：隨著大玩家開始在加密沙盒中玩遊戲，你可以打賭監管機構會保持警惕。 這種更嚴格的審查可能意味著要跳過更多的障礙和更嚴格的規則，這可能會增加每個人的合規成本。
缺乏透明度：當機構參與遊戲時，透明度通常退居二線。 與袖手旁觀的散戶投資者不同，機構可以將底牌藏在胸前，讓其他人難以做出明智的決定。
操縱：能力越大，責任越大 – 但這並不意味著每個人都遵守規則。 機構投資者有權操縱市場並參與粗略的計劃，這些計劃可能會讓小投資者望而卻步。 留意任何可疑的業務。
前方的路
機構投資正在為 web3 和加密世界帶來火焰。 不久前，加密貨幣還被視為邊緣甚至可疑。 但現在，隨著 Goldman Sachs、Morgan Stanley 和 Fidelity 等大牌的介入，web3 和 crypto 正變得更加主流和被接受。
當然，其中存在風險。 機構投資者可能反复無常，如果他們決定退出，可能會嚴重影響市場。 並且有人擔心他們的參與可能會導致失去對這些技術的權力下放和控制。
目前，機構投資在塑造 web3 和加密貨幣的未來方面發揮著關鍵作用。
資料來源：https://crypto.news/how-institutions-are-driving-the-crypto-renaissance/