安德森·霍洛維茨 (Andreessen Horowitz) 合夥人是新的一把手。 憑藉對代幣、NFT 和加密貨幣交易所 Coinbase 的精明押注，在福布斯第 1 屆年度最佳風險投資者邁達斯排行榜上排名第一。 事實上，今年的最佳創投人名單中有十幾位成員將 Coinbase 視為他們的標誌性投資之一，在所有公司中排名第三。 有關 Midas 21 強的其餘部分、簡介、分析等，請訪問 forbes.com/midas.
IN 2013 年，連續創業者轉型為風險投資家 Chris Dixon 正在尋找下一件大事。 1980世紀1990年代有個人電腦，2000世紀3年代有互聯網，XNUMX年代有手機。 作為風險投資公司 Andreessen Horowitz 的新合夥人，Dixon 開始追逐“登月計劃”——虛擬現實、XNUMXD 打印、無人機。
但正是對加密貨幣交易所 Coinbase 的早期押注決定了迪克森的職業生涯。 25 年，他的公司領投了 Coinbase 一輪 2013 萬美元的融資。到 2021 年 30 月 Coinbase 通過直接上市上市時，Andreessen Horowitz 已在另外 15 輪融資中積累了近 14 萬股（佔 10% 的股份）。 截至 Coinbase 首日交易結束時，這些股票價值約 60 億美元，回報率約為 XNUMX 倍。 （該公司後來出售了一些股票，目前交易價格約為該價格的一半。）
Coinbase 只是投資組合中皇冠上的明珠，使 50 歲的 Dixon 成為我們年度科技最佳交易撮合者邁達斯名單上的新第一。 Dixon 的其他大型交易：去中心化加密貨幣交易所 Uniswap（完全攤薄後估值為 1 億美元，其中包括尚未流通的代幣）、開源區塊鏈 Avalanche（10 億美元）和 NBA Top Shot 創造者 Dapper Labs（62 億美元）。
現在，迪克森往返於紐約和加利福尼亞州，是加密貨幣領域的元老政治家之一，也是財力最雄厚的人之一。 一位了解該基金財務狀況的消息人士稱，由於他在 a16z 中首次推出的加密基金取得了成功（該公司因 Andreessen 中的“a”和 Horowitz 中的“z”之間的字母數量而聞名），Dixon 和團隊在 2021 年將 350 億美元的已實現和未實現收益轉化為 6 億美元，這是令人瞠目結舌的 17.7 倍，一位了解該基金財務狀況的消息人士稱。
迪克森等人消息人士稱，已經在市場上籌集新資金 福布斯，在什麼情況下 據說 成為加密貨幣有史以來最大的風險基金，價值 4.5 億美元。 安德森霍洛維茨拒絕就其業績或籌款情況發表評論。
“無論以何種標準衡量，他都是頂級加密投資者，”Midas List 的 General Catalyst 董事總經理 Hemant Taneja 表示。 第 23 名，十九年前支持迪克森的第一家初創公司。 Dixon 的同事兼公司聯合創始人 Ben Horowitz（邁達斯第 87 名）更進一步： “我認為十年後，每個人都會認為他是這一代人中最偉大的投資者。”
說起 福布斯 在一次罕見的採訪中，迪克森淡化了自己的點金術。 “我的工作不是預測未來，”他說。 “我的工作就是足夠聰明，知道誰是聰明人，誰會這麼做。”
大陸追趕
來自歐洲、以色列和中東其他地區的 12 家新公司首次登上今年的 Midas 榜單，使這些地區的頂級風險投資公司總數達到創紀錄的 50 家，比去年增加了 11%。 其中包括來自倫敦的 Reshma Sohoni，她是入選名單中的 28 名女性之一。 這位 Seedcamp 聯合創始人兼執行合夥人是羅馬尼亞創立的機器人流程自動化公司 UiPath 的早期支持者，該公司於 2021 年 XNUMX 月以 XNUMX 億美元的估值上市。
迪克森是維滕貝格大學兩位英語教授的兒子，他在俄亥俄州長大，在那裡自學編碼，然後在計算機夏令營中指導其他人。 對認知科學和邏輯的興趣促使迪克森於 1990 世紀 XNUMX 年代初在哥倫比亞大學攻讀哲學學士和碩士學位。 迪克森從小就對資本主義企業提出質疑，他不顧父母的反對，很快在一家對沖基金找到了一份開發商的工作，因為這種工作報酬最高。 大約三年後，他前往哈佛大學獲得 MBA 學位，並在風險投資公司 Bessemer Venture Partners 短暫工作過一段時間，然後辭職並與人共同創立了自己的公司 SiteAdvisor，該公司針對病毒和惡意軟件發出警告。 一年之內，安全巨頭邁克菲就吞併了這項尚未盈利的業務。
接下來，迪克森與他人共同創立了一個名為 Hunch 的早期推薦引擎。 與 SiteAdvisor 一樣，該公司於 75 年被 eBay 以約 2011 萬美元的價格收購。迪克森因創建和出售兩家公司而精疲力盡，他面臨一個選擇：繼續作為獨立投資者，轉向職業博客和播客，或者成為一名真正的風險投資家。
在創建 Hunch 的同時，迪克森開始親自投資紐約當時規模不大的科技界的其他初創公司，其中一些公司在 Hunch 的辦公室借用了額外的辦公桌。 Dixon 的 50 多項個人投資包括眾籌平台 Kickstarter（2009 年）、社交共享網站 Pinterest（2011 年）和在線支付業務 Stripe（2012 年）。 他還幫助推出了種子期基金 Founder Collective，並與其他幾位成功的企業家轉型為天使投資人進行了投資，其中包括 Midas List 投資者 David Frankel（第 11 位）和 Bill Trenchard（第 86 位）以及前 Midas List 投資者 Eric Paley。
但在科技聖地矽谷，迪克森仍然因其 2009 年推出的個人博客而聞名，他在博客中分享了創業戰術建議、個人思考以及對大型科技公司的想法。 仍然活躍的網站的亮點包括 2011年警告 向娛樂行業介紹 Apple TV 和 十年前 保護不可替代代幣（NFT）。
而迪克森 公開提示 紐約的科技場景最終將起飛，而迄今為止遠離加州的投資感覺就像是在觀望。 對於迪克森來說幸運的是，風險投資界最喧鬧的潛在顛覆者馬克·安德森和霍洛維茨的創始人馬克·安德森和霍洛維茨是迪克森博客的熱心讀者，並邀請他加入他們的西部。 “這就是我能夠留下自己的印記的方式，”迪克森回憶道。 “我可以去尋找下一件事，並參與其中。”
迪克森稱之為前沿投資或“登月”投資，促使他投資了被 Facebook 收購的虛擬現實初創公司 Oculus、無人機公司 Skydio 和加密貨幣公司 Ripple。 通過對 a21z 前合夥人 Balaji Srinivasan 創立的比特幣挖礦初創公司 16.co 的投資，迪克森在他的一位讀者、Coinbase 聯合創始人兼首席執行官布萊恩·阿姆斯特朗 (Brian Armstrong) 去世後，再次獲得了支持。 阿姆斯特朗表示，2013 年，三人進行了四個小時的交談，並在加密貨幣監管合規性方面找到了共同點。 那年 28 月，Dixon 領導了 Coinbase 的 B 輪融資，加入了包括 Midas List 投資者 Garry Tan（第 73 位）和 Fred Wilson（第 XNUMX 位）在內的股權結構表。
阿姆斯特朗表示，在接下來的幾年裡，安德森·霍洛維茨是唯一一家在每一輪融資中都實現重新崛起的公司，其中包括以較低估值籌集的“下一輪”融資 福布斯 在一封電子郵件中。 事實證明，從確保董事會成員和銀行合作夥伴的安全，到倡導 Coinbase 添加對以太坊和其他非比特幣資產交易的支持，迪克森在各個方面都提供了幫助。 “我可以自信地說 a16z 是 Coinbase 最有影響力的投資者，”阿姆斯特朗說。 “克里斯有一種獨特的能力，能夠洞察周圍的情況，尤其是在技術和下一步要開發什麼方面。”
交換價值
今年的最佳創投人名單上有十幾位投資者將加密貨幣交易所 Coinbase 視為他們的標誌性投資之一，在所有公司中排名第三。 該團隊的成員包括早期專家 Fred Wilson 和 Garry Tan，以及成長專家 David George 和 Matthew Witheiler。 Andreessen Horowitz 的 Chris Dixon 在這一領域處於領先地位，不僅因為他起步早，還因為他對總共 15 輪融資中每一輪的投資都充滿信心。
當 Dixon 於 16 年通過 a2018z 的首支基金致力於全職加密貨幣投資時，它在新興領域樹立了第一批引人注目的旗幟之一。 現在，迪克森和他的同事們。 面臨日益激烈的競爭，既有來自將更多資源分配給加密貨幣投資的通用風險投資公司，也有來自專業競爭對手的競爭 比如範式，由 Coinbase 的另一位創始人 Fred Ehrsam 共同創立。
但迪克森對加密貨幣福音的熱愛，以及在低迷時期堅持加密貨幣的意願，仍然具有獨特的影響力。 在 Uniswap，Dixon 在 A 輪融資（比 Paradigm 晚一輪）期間支持的流行去中心化交易所，首席執行官 Hayden Adams 表示，Dixon 在傳統技術和金融與加密世界之間架起橋樑的能力，事實證明，這對於從 Black Rock 挖走一名首席運營官以及從 Snap 挖走一名工程副總裁至關重要。
Dapper Labs 首席執行官 Roham Gharegozlou 認為 Dixon 預測了 NFT 的崛起。 他的公司在以太坊區塊鏈上創建了首批數字收藏品之一 CryptoKitties，當時 Dixon 獲得了第 15 號 Kitty。“Chris 在整個行業開始之前就看到了它，”Gharegozlou 說。
在一個重視早期採用和堅定信念高於一切的行業中，這樣的資歷是無價的。 它們還意味著，如果迪克森願意，他可以獨立創業，輕鬆為一家以他自己名義的公司籌集數十億美元。 （前合夥人凱蒂·豪恩（Katie Haun）最近離開公司，加入豪恩風險投資公司（Haun Ventures）， 升起 一個 1.5 億美元的單獨普通合夥人基金。）目前，迪克森、他的同事和朋友都堅稱他沒有興趣掛起自己的牌子。
“我只是對門上的名字沒有興趣，”迪克森說。 “對我來說，這可能是未來三年（加密貨幣）的黃金時期。 所以我真的不想在接下來的兩年裡做所有的設置、招募團隊以及其他類似的事情。”
相反，多個消息來源告訴我們 福布斯Dixon 和 a16z 一直告訴投資者，他們計劃最終將 a16z 加密貨幣重新納入公司的中央基金。 消息人士稱，此舉意義重大，反映出整個公司對 Web3 的支持更廣泛，加密貨幣的戰略性太高（而且無處不在），無法由一隻基金來孤立。 安德森霍洛維茨發言人拒絕置評。
加密貨幣更廣泛地進入主流是迪克森正在努力解決的問題。 去年九月，迪克森的一個帖子 發佈在推特上 詳細介紹“Web3 為何重要”的內容迅速走紅。 到了 3 月，他倡導 Web2 承諾建立一個具有更直接用戶所有權的去中心化互聯網，他認為 Facebook 或 Twitter 等“WebXNUMX”互聯網公司目前缺乏這種承諾，這讓他引起了 Twitter 聯合創始人傑克·多爾西 (Jack Dorsey) 的注意，後者不再是 Twitter 的首席執行官，而是其惡搞格式的大師。 “你是一家立志成為不可忽視的媒體帝國的基金......而不是甘地，”多爾西 啾啾，認為 Web3 仍將由風險投資公司擁有。
這場口角最終以安德森告終 阻止他的億萬富翁同伴 在推特上； 迪克森沒有，但被阻止了 其他類。 迪克森說，現在他“可能反應過度”，引用了流行的 Twitter 模因，即 Twitter 遊戲不應成為當天的主角，在這種情況下，他輸了。 同事們表示，迪克森代表那些沒有能力對抗此類網絡人物的企業家，將此類攻擊視為針對個人的攻擊。 “我認為他有時會表現得有點粗暴或脾氣暴躁，但這確實來自最好的地方，”a16z 加密合夥人阿里安娜·辛普森 (Arianna Simpson) 說道。
Dixon 現在向 Dorsey 和任何其他質疑 Web3 去中心化潛力的技術領導者提供了更謹慎的看法。 “我的回答是，‘嘿，太棒了，加入我們，幫助我們解決這些問題，’”迪克森說。 “而不是從場邊扔手榴彈，我覺得這就是發生的事情。”
對於世界頂級投資者來說，很難哭泣失敗，但迪克森堅持認為，當人們聲稱加密貨幣“只是科技兄弟致富的賭博”時，這個類別及其潛力就被誤解了。 他說，迪克森並沒有退出公眾的討論，而是計劃今年在洛杉磯花更多時間，與娛樂行業的時尚引領者和創作者會面，宣傳 Web3 對內容更直接所有權的潛力，然後將音樂家和其他人帶到華盛頓特區，以幫助贏得政策制定者的支持。
當然，對加密貨幣的更廣泛接受只會提高 Dixon 相當大的投資組合的價值。 但他堅稱，僅僅推動點石成金般的回報並不是唯一的目標。 “我們是一家風險投資公司，我並不想假裝我們不是，”迪克森說。 “但我想說我很有動力，因為我認為 [Web3] 是一個非常重要的運動，我希望對其產生影響。 我對此深信不疑。”
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資料來源：https://www.forbes.com/sites/alexkonrad/2022/04/11/midas-list-chris-dixon-crypto-capitalist/