- 加密市場概覽：加密貨幣市場構成如何變化，哪些行業經歷了增長，利用 CMC 的專有模型分析零售市場情緒。
- BTC、ETH 關鍵事件：總結了比特幣和以太坊在 2022 年的主要事件和價格變化。
- 通過 CMC 了解加密：展開 CMC 數據的有趣發現。
- 加密市場的前沿：根據CMC上市團隊的見解分析未來趨勢。
- 世界各地的加密用戶：了解有關誰對加密貨幣感興趣的更多信息。
加密市場概覽
1.1 加密貨幣市場構成：一般加密貨幣市值如何變化
全球加密貨幣市值在 800 月延續下行趨勢，目前穩定在 63.5 億美元左右，較 2022 年 XNUMX 月初下降 XNUMX%。
1.2 CMC專有分析： 利用 CoinMarketCap 專有模型和數據來分析行業變化和零售市場行為
作為領先的加密貨幣網站之一，CoinMarketCap 每月吸引大約 400-700 億次訪問：因此，他們能夠收集有關人們感興趣的硬幣和行業以及哪些行業的用戶增長最快的數據參與和新項目列表。 CoinMarketCap Research 現在能夠對這些數據進行建模並總結結果與您分享（截至 22 年 2022 月 XNUMX 日的數據）：
* 2022 年 65.64 月，全球加密貨幣總市值縮減了 7.72 億美元 (-XNUMX%)。 即使在這個充滿挑戰的環境中， 賭博 （+ 221.12％）， 移動賺錢 （+ 58.42％），以及 迪菲2.0 (+55.92%) 是市值增長的前三大龍頭行業。 與此同時，XNUMX 月份受災最嚴重的行業是 人工智能與大數據 （-20.96％）， 資產管理 （-17.13％），和 Masternodes (-15.22%)，與總市值相比，它們的市值均大幅下降。
* 就新上市而言，有超過 34 個行業看到越來越多的新硬幣被添加到該類別中，這可能表明在這些領域正在建設和創建更多項目。 在這些當中， BNB鏈生態, 模因, 打油詩, Polkadot 生態系統 和 DEFI XNUMX 月標記的新硬幣數量最多。
1.3 用戶積極參與哪些行業？
CoinMarketCap 社區的參與度（定義為 CMC 上每個加密行業的點贊、帖子和評論的組合）可能被視為零售利益代理。 下面的數據顯示了 15 年 2022 月零售興趣最大的前 XNUMX 個主題，按它們各自的 CMC 參與度排名。 智能合約 在圖表中佔據主導地位，部分原因是最近圍繞以太坊合併的一些討論點、Solana 受到 FTX 的潛在影響、新的替代 L1（如 Aptos）的日益普及，以及過去幾個月 Polygon 的強勁增長等。
比特幣和以太坊關鍵事件
通過 CMC 了解加密
查看 CoinMarketCap 上觀看次數最多的類別，以深入了解零售用戶對哪些行業或敘述感興趣，我們可以看到：
今年伊始，人們對 Doggone Doggerel 產生了濃厚的興趣——以狗為主題的模因硬幣， 柴犬, 多吉幣 和 寶貝總督硬幣 引領這個領域。 柴犬 宣布 今年 XNUMX 月推出了自己的元宇宙，而直言不諱的狗狗幣支持者埃隆馬斯克今年早些時候購買了 Twitter 的股票，最終在 XNUMX 月收購了這家社交媒體公司。 眾所周知，馬斯克的推文會大幅推動狗狗幣和其他狗狗幣的價格。
從 2 月到 XNUMX 月，人們對由 StepN 開創並由 GMT 代幣. 用戶在StepN平台購買運動鞋的NFT，根據行走步數獲得獎勵。 自 25 月推出以來，格林威治標準時間僅在一個多月內就上漲了 XNUMX 倍，然後同樣急劇下跌。 儘管如此，這推動了 X-to-earn 的發展，許多項目如雨後春筍般湧現。
從 XNUMX 月開始，DeFi 行業明顯脫穎而出，由 大地經典 （以前是 Terra）。 如前所述 根據中央軍委報告, Terra 的崩潰讓用戶對跟踪 Terra 價格的興趣異常高 美國UST. 此外，在高波動時期，中心化交易所不得不停止交易，而 DeFi 協議繼續在未經許可的情況下運行。
自 XNUMX 月以來另一個主要的興趣領域是智能合約，特別是 以太幣，它在今年 XNUMX 月經歷了可以說是歷史上最重要的升級——合併。
最後，在收藏品和 NFT 領域，另一個具有強烈零售興趣的代幣是 柔滑的愛情藥水 (SLP)，即玩即賺 (P2E) 先驅 Axie Infinity 的實用代幣。 而每月 活躍玩家 自 80 年 2.78 月達到 2022 萬玩家以來下降了 XNUMX% 以上，但似乎仍然對 SLP 有濃厚的興趣。
2022 年區塊鏈遊戲行業報告，與 Naavik 共同發布，表明 P2E 模式存在固有缺陷，該行業正在轉向其他模式，如免費擁有 (F2O)。
看看 CMC 用戶在 2022 年的熊市中最關注的是什麼，我們可以看到世界上最有價值的加密貨幣——比特幣毫無疑問地處於領先地位，以太坊緊隨其後。
在加密冬天，與 Solana (-64%)、Cardano (-90%)、Shiba Inu (80%) 等其他山寨幣相比，BTC 的回撤 (-75%) 相對較小。 然而，Ethereum（-67%）和Polygon（-68%）相距不遠，而BNB（-52%）實際上已經逆勢跑贏大盤，可見這些山寨幣的相對實力。
作為市場領導者，BTC 處於領先地位，其他市場緊隨其後。 零售用戶可能會跟踪比特幣的走勢以尋找市場復甦的跡象。 此外， 數據 來自 Glassnode 的數據顯示，隨著價格全年下跌，餘額較小的 BTC 地址（可能表示零售）正在增持比特幣。
看著 CMC社區的參與度（點贊、帖子和評論的結合）作為零售興趣和有機活動的代表，我們可以看到 DeFi 是最受關注的行業——與 CMC 上觀看次數最多的行業相吻合。
這可能是由於 FTX的崩潰，曾經是排名前五的中心化加密貨幣交易所，以及由於欺詐而浪費的大量用戶存款——促使人們普遍意識到自我託管和去中心化金融產品的優點。 Uniswap 在 2023 月連續幾天超過了大多數 CEX（Binance 除外）的日交易量，硬件錢包 Ledger 在 FTX 之後打破銷售記錄只是幾個例子——趨勢（和零售興趣）可能會進入 XNUMX 年。
其次，NFT 領域的代幣仍然引起了相當大的零售用戶興趣，儘管 NFT 銷量 自 85 年初以來下降了 2022% 以上。在 2 年下半年，NFT 銷量和獨立買家已經整合到一個範圍內，這可能表明 NFT 牛市的投機者已經離開——而只剩下核心用戶和愛好者。
排在前三位的是智能合約領域。 以太坊（XNUMX 月合併）和 BNB（其不斷發展的生態系統和強大的用戶活動）等著名代幣可能促進了零售業對該類別的興趣。
Terra Classic（以前的 Terra）以比特幣一半的觀點位居第二，在今年 60 月見證了估計價值 XNUMXB 美元的生態系統的消失，可以說是今年最引人注目的事件之一。 對行業的連鎖反應導致過度槓桿公司的清算，甚至可能 貢獻 到 FTX 的垮台。
最後，第三，以太坊成功發布了 Merge，這是一個備受期待且複雜的操作，是加密貨幣黯淡的一年中的佼佼者之一。 在 Merge 之前的幾個月裡，投資者的興趣集中在 ETH 上，ETH 從 90 月的低點上漲了近 2,000%，達到 XNUMX 美元的水平。
交易量最大的加密貨幣交易所 Binance 今年處理了 22 萬億美元的交易，是觀看次數最多的交易所。
其次是去中心化交易所 PancakeSwap，它看到 的美元136億元 在今年的累計交易量中。 PancakeSwap 最初在 BNB 鏈上推出，今年增加了對以太坊和 Aptos 的支持，並發布了永久性等功能 貿易 和 的NFT.
值得注意的是，將 FTX 列入此列表是該交易所轟然倒塌的結果。 FTX 之後，業界呼籲提高透明度，交易所發布了儲備證明 (PoR)，可直接在 CoinMarketCap 上獲得 交換頁面; 八家交易所中的七家（不包括 FTX 和 PancakeSwap）已經公開發布了他們的 PoR 數據。
加密市場的前沿
CoinMarketCap上市團隊分享 2023 年的關鍵主題
自我監護
隨著加密貨幣市場的現狀——從 Luna 穩定幣崩潰的衝擊中恢復過來，幾家大型風險投資公司隨後倒閉，以及 FTX 涉嫌欺詐和破產程序——2023 年最重要的話題之一正在發生自我監護。 由於經驗豐富的加密貨幣交易員和加密貨幣新手都在努力應對這些“太大而不能倒閉”的加密貨幣公司失敗帶來的後果，圍繞託管、自我託管、私鑰等的含義提供教育和資源將成為一個更重要的敘述為您的加密投資。
相反，集中式加密貨幣交易所將需要更加透明，以保持與自我託管解決方案的競爭力，即通過開發可信賴的方式來顯示儲備證明和負債證明。
監管機構介入
而且——幸運或不幸——2023 年將是加強監管審查的一年。 隨著 FTX 破產案及其三個主要參與者的欺詐審判在美國上演，監管機構將注意到任何裁決將確立的任何法律先例。 SEC 主席 Gary Gensler 經常在 2022 年重申他希望監管更加清晰——也許今年美國證券交易委員會和 CFTC 都會提出更明確的加密貨幣指南，允許加密貨幣公司在國內註冊和運營。
又一年過去了，現貨比特幣交易所交易基金仍未獲得批准。 隨著 ARK 21 Shares ETF 的批准截止日期再次推遲到 15 年 2023 月 2023 日，XNUMX 年有可能（儘管很小）成為比特幣 ETF 年。
DeFi 夏季 2.0？
我們還看到 DEX 在 2023 年的加密貨幣敘事中扮演重要角色。 GMX 是一個專注於永久性的 DEX，在 2022 年 XNUMX 月的每日費用中已經首次超過 Uniswap。DEX（建立在 Avalanche 和 Arbitrum 之上）在 FTX 崩盤後因其提供加密永久性而變得越來越受歡迎以其標榜的低交易費用進行交易。 另一個去中心化交易所 STFX 在今年秋天大受歡迎，並將一種新的經濟模式推向了前沿：專注於短期資產管理的 DeFi 社交交易。
憑藉像 DEX GMX 和 STFX 可以提供的創新和低費用，我們預計 2023 年會有更多創造性的交易方式，因為交易者將擺脫傳統的集中式加密貨幣交易所交易並探索自我託管的 DeFi 解決方案。 或許 2023 年的夏天甚至可以成為 DeFi Summer 2.0。
正在建造什麼？
如果熊市繼續下去，像模因幣這樣沒有內在價值的硬幣可能會失去更多的人氣，並且隨著創建/投資模因幣變得更加無利可圖，該行業將會萎縮。 同樣，隨著第一個真正的算法穩定幣成功故事的失敗，2023 年可能會減少對構建穩定幣項目的關注。
相反，隨著更多建設者的加入，最有可能實現增長的行業是 GameFi、去中心化資產管理（如上文討論的 STFX）和 SocialFi（如 Lens Protocol，因為 Twitter 繼續玩它奇怪的、以 Elon-Musk 為中心的遊戲用戶）。
CMC 上市團隊預計今年沖擊該行業的較新的 L1 生態系統將出現增長，即 Arbitrum、Linera、Aptos 和 Sui Network（預計於 1 年上半年推出）。
通脹在 2022 年達到頂峰，因此隨著通脹開始下降，2023 年的宏觀經濟應該會有所改善。 這些因素的結合有可能在新的一年推動比特幣的熊市反彈。
與CMC一起環遊世界
即使在整個熊市中，像柴犬和狗狗幣這樣的模因幣在全球幾乎所有地區仍然經常被瀏覽。
同樣，Terra Classic——與算法穩定幣項目相關的更名代幣在 2022 年春季失去了錨定匯率——仍然是全球 CoinMarketCap 用戶普遍關注的代幣，儘管 LUNA 從未重新獲得錨定匯率。
Solana 是一種加密貨幣生態系統，旨在提供許多與以太坊相同（甚至更多）的功能，僅在歐洲、亞洲和非洲成為搜索最多的代幣——北美和南美用戶對 SOL 不太感興趣。 今年年底，生態系統的旗艦會議 Solana Breakpoint 在葡萄牙舉行，這可能是歐洲興趣增加的原因。
有趣的是，由於 Ripple（與 XRP 代幣相關的公司）通過與 MoneyGram 的合作，專注於在南美使用加密貨幣進行匯款，因此南美對 XRP 的興趣低於預期。
儘管 CoinMarketCap 是一家全球性公司，但我們的大多數訪客確實來自美國。 但在用戶最常訪問 CMC 的國家中，越南排在第二位（即使是美國人口的 ⅓）。 越南的這一高排名可能與 GameFi 或遊戲賺錢在該國的極度流行有關——這種流行似乎讓越南人檢查 GameFi 代幣價格，即使該行業受到全面打擊（無論是在P2E 遊戲的價格和數量）。
排在第三位的是印度，這個國家並不以其友好的加密貨幣監管或稅收結構而聞名。 然而，來自該國政府和中央銀行的關於加密貨幣的大量負面消息可能是印度對檢查加密貨幣價格的興趣增加的原因——正如他們所說，所有媒體都是好媒體。
排在第七位的是俄羅斯聯邦，該國今年的人口與加密貨幣關係緊張，因為其公民面臨經濟制裁的影響，經濟制裁使加密貨幣成為唯一可行的選擇，而許多加密貨幣交易所同時停止為俄羅斯客戶提供服務。 烏克蘭是俄羅斯戰爭的受害者，今年也使用加密貨幣為戰爭募捐——但在 2022 年下半年訪問 CMC 的烏克蘭人僅排在第 14 位。
來源：https://en.cryptonomist.ch/2023/02/06/coin-market-cap-crypto-market-overview/