INFINT Acquisition Corporation 宣佈在 S-4 表格中提交註冊聲明，以與其擬議的與無縫集團公司的業務合併有關。

反映企業合併過程的持續推進； 交易仍在按計劃進行，預計將於 2023 年第一季度完成

紐約--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--今天，INFINT Acquisition Corporation (“INFINT”) (NYSE: IFIN, IFIN.WS) 是一家特殊目的收購公司，Seamless Group Inc. 是一家全球領先的金融科技平台(“Seamless”)宣布向美國證券交易委員會 (SEC) 提交表格 S-4 的註冊聲明（“註冊聲明”）。

註冊聲明包含與 INFINT 先前宣布的與無縫的業務合併有關的初步代理聲明和招股說明書。 雖然註冊聲明尚未生效，其中包含的信息可能會發生變化，但它提供了有關 INFINT、Seamless 和擬議業務合併的重要信息。

正如之前宣布的那樣，INFINT 於 3 年 2022 月 30 日與 EBITDA 為正的公司Seamless 簽訂了業務合併協議，截至 2022 年 59.1 月 2023 日現金為 400 萬美元。 此次業務合併不包含最低現金條件，預計將於 31 年第一季度完成，但須經 INFINT 股東批准、美國證券交易委員會宣布註冊聲明生效以及其他慣例成交條件。 該交易對Seamless 的企業價值為2021 億美元。 Seamless 的截至 30 年 2022 月 XNUMX 日止年度和截至 XNUMX 年 XNUMX 月 XNUMX 日止六個月的財務業績及相關披露可在我們鼓勵您閱讀的註冊聲明中找到。

無縫的實體經營全球數字彙款服務，為無銀行賬戶的人口和移民工人以及專注於東南亞的公司提供全球金融服務。 無縫旗下的公司包括亞洲領先的跨境支付處理能力平台和服務提供商之一的 Tranglo，以及 WalletKu 領先的國際零售通話時間轉移運營商。 Seamless 相信其商業模式具有高度可擴展性並可轉移到其他地理市場，旨在為Seamless 生態系統內的所有參與者增長和創造價值。 無縫從其對目標受眾的深刻理解中獲得的專業知識應該允許其有遠見的投資組合公司通過戰略收購在全球範圍內持續擴張。

顧問

ARC Group Limited 是 INFINT 的唯一財務和併購顧問。 Nelson Mullins Riley & Scarborough LLP 擔任Seamless 的法律顧問。 Greenberg Traurig, LLP 擔任 INFINT 的法律顧問。

關於無縫集團

Seamless Group Inc. 開創了一個面向全球電子錢包、金融機構和商家的全球金融科技銀行平台，提供無摩擦、可互操作的實時資金轉賬和即時消息傳遞。 Seamless 最先進的數字生態系統使數十億聰明的消費者和企業能夠在 150 多個國家/地區快速有效地發展。

關於 INFINT 收購公司

INFINT Acquisition Corporation 是一家特殊目的收購公司 (SPAC) 公司，其使命是將北美、亞洲、拉丁美洲、歐洲和以色列最有前途的金融科技公司帶到美國公開市場。 由於大流行，世界正在以獨特的、意想不到的方式迅速變化。 由於全球數字基礎設施的增長和投資，法律、醫療保健、汽車、金融和其他領域正在以前所未有的速度發展。 INFINT 相信在不久的將來最大的機會在於全球金融科技領域，並期待與一家卓越的國際金融科技公司合併。

附加信息以及在何處查找

本新聞稿與交易有關，但不包含應考慮的有關交易的所有信息，也無意構成任何投資決策或與交易有關的任何其他決策的基礎。 INFINT 已向 SEC 提交了一份與交易有關的 S-4 表格登記聲明，其中包括 INFINT 的代理聲明和 INFINT 的招股說明書。 如果可用，最終的代理聲明/招股說明書和其他相關材料將在為交易投票確定的記錄日期發送給所有 INFINT 股東。 INFINT 還將向 SEC 提交有關交易的其他文件。 在做出任何投票決定之前，INFINT 的投資者和證券持有人應閱讀註冊聲明、代理聲明/招股說明書以及所有其他已提交或將提交給美國證券交易委員會的與交易有關的文件，因為它們是可用的，因為它們將包含有關 INFINT、Seamless 和交易的重要信息。

投資者和證券持有人將能夠通過美國證券交易委員會維護的網站 www.sec.gov 免費獲得 INFINT 提交或將提交給美國證券交易委員會的代理聲明/招股說明書和所有其他相關文件的副本。 此外，INFINT 提交的文件可從 INFINT 的網站 https://infintspac.com/ 免費獲得，或通過向 INFINT Acquisition Corporation, 32 Broadway, Suite 401, New York, NY 10004 向 INFINT 提出書面請求。

參加徵集

INFINT 和Seamless 及其各自的董事和高級管理人員可能被視為參與向INFINT 股東征集與交易有關的代理人。 INFINT 向美國證券交易委員會提交的文件中列出了有關 INFINT 董事和執行官的信息。 有關Seamless 的董事和執行官的信息以及有關所有潛在參與者身份的更詳細信息，以及他們通過證券持有或其他方式獲得的直接和間接利益，將在交易的最終委託書/招股說明書中列出（如果有的話）。

關於前瞻性陳述的警告性陳述

本新聞稿包含聯邦證券法含義內關於Seamless和INFINT之間交易的某些前瞻性陳述，包括關於交易的好處、交易完成的預期時間、由Seamless提供的服務的陳述Seamless 及其運營所在的市場、Seamless 提供的服務的預期總目標市場、擬議交易的淨收益是否足以為Seamless 的運營和業務計劃以及Seamless 的預計未來業績提供資金。 這些前瞻性陳述通常由“相信”，“項目”，“期望”，“預期”，“估計”，“打算”，“戰略”，“未來”，“機會”，“計劃”，“ ”，“可能”，“應該”，“將”，“將”，“將”，“將繼續”，“可能會產生”和類似表述。 前瞻性陳述是對未來事件的預測，預測和其他陳述，這些陳述基於當前的期望和假設，因此會受到風險和不確定性的影響。 Many factors could cause actual future events to differ materially from the forward-looking statements in this document, including, but not limited to: (i) the risk that the transaction may not be completed in a timely manner or at all; (ii) the risk that the transaction may not be completed by INFINT’s business combination deadline and the potential failure to obtain an extension of the business combination deadline if sought by INFINT; (iii) the failure to satisfy the conditions to the consummation of the transaction, including the adoption of the business combination agreement by the shareholders of INFINT and Seamless, the satisfaction of the minimum trust account amount following redemptions by INFINT’s public shareholders and the receipt of certain governmental and regulatory approvals; (iv) the lack of a third-party valuation in determining whether or not to pursue the transaction; (v) the occurrence of any event, change or other circumstance that could give rise to the termination of the business combination agreement; (vi) the effect of the announcement or pendency of the transaction on Seamless’ business relationships, performance, and business generally; (vii) risks that the transaction disrupts current plans and operations of Seamless as a result; (viii) the outcome of any legal proceedings that may be instituted against Seamless, INFINT or others related to the business combination agreement or the transaction; (ix) the ability to meet New York Stock Exchange listing standards at or following the consummation of the transaction; (x) the ability to recognize the anticipated benefits of the transaction, which may be affected by a variety of factors, including changes in the competitive and highly regulated industries in which Seamless operates, variations in performance across competitors and partners, changes in laws and regulations affecting Seamless’ business or cryptocurrencies in general and the ability of Seamless and the post-combination company to retain its management and key employees; (xi) the ability to implement business plans, forecasts, and other expectations after the completion of the transaction (xii) the risk that Seamless may fail to keep pace with rapid technological developments to provide new and innovative products and services or make substantial investments in unsuccessful new products and services; (xiii) the ability to attract new users and retain existing users in order to continue to expand; (xiv) Seamless’ ability to integrate its services with a variety of operating systems, networks and devices; (xv) the risk that Seamless will need to raise additional capital to execute its business plan, which may not be available on acceptable terms or at all; (xvi) the risk that the post-combination company experiences difficulties in managing its growth and expanding operations; (xvii) the risk of product liability or regulatory lawsuits or proceedings relating to Seamless’ business; (xviii) the risk of cyber security or foreign exchange losses; (xix) the risk that Seamless is unable to secure or protect its intellectual property; (xx) the effects of COVID-19 or other public health crises or hostilities in Ukraine or other geopolitical crises on Seamless’ business and results of operations and the global economy generally; and (xxi) costs related to the transaction. 前述因素列表並不詳盡。 您應仔細考慮 INFINT 10-K 表格年度報告、10-Q 表格季度報告、S-4 表格登記聲明和委託書的“風險因素”部分中描述的上述因素和其他風險和不確定性/招股說明書上面討論的以及 INFINT 不時向 SEC 提交的其他文件。 這些文件確定並解決了其他可能導致實際事件和結果與前瞻性陳述所包含的內容大不相同的重要風險和不確定性。 前瞻性陳述僅代表其發表之日。 提醒讀者不要過分依賴前瞻性陳述，Seamless 和 INFINT 不承擔任何義務，也不打算更新或修改這些前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件或其他原因。

沒有要約或招攬

本新聞稿不是關於任何證券或交易的代理聲明或代理、同意或授權請求，也不構成出售要約或要約購買 INFINT 或無縫證券的要約，在根據該州或司法管轄區的證券法進行註冊或獲得資格之前，此類要約、招攬或出售在該州或司法管轄區將是非法的，也不得出售任何此類證券。 除非通過符合《證券法》第 10 條要求或豁免的招股說明書，否則不得進行證券要約。

非GAAP財務指標

本新聞稿使用 EBITDA（一種非公認會計準則財務指標）來展示無縫的財務業績。 非公認會計原則財務措施應被視為對無縫的經營成果或經營現金流或根據公認會計原則確定的任何其他績效衡量標準的補充，而不是替代。 我們認為，非公認會計原則財務指標對投資者有用，因為這些結果提供了對無縫業務趨勢的更多見解。 這些衡量標準的表述可能無法與其他公司報告中類似標題的衡量標準相提並論。 您應該查看Seamless 的已審計財務報表，這些報表包含在註冊聲明中。

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