標準普爾紅利貴族值得更多報導。
這些公司多年來一直在提高股息支付——可以說,它們是股息特許權使用費。 作為一個整體,他們在長期內表現良好。 它們在 2022 年表現良好,這一年廣泛指數跌入熊市。
下面是在過去五年中提高股息最多的 15 家貴族的屏幕。 還有另一個列表顯示一年前在類似屏幕上列出的股票表現如何。
儘管關注股息,但考慮貴族的最佳方式可能是一項長期增長戰略。 標普道瓊斯指數追踪的第一個也是最古老的貴族群體是標普 64 股息貴族指數中的 500 家公司
SP50DIV,
-0.08%.
這些是標準普爾 500 指數中的公司
SPX,
-0.08%
至少連續 25 年定期提高股息。 這是唯一的要求——一隻股票的股息收益率有多高都沒有關係。
將 S&P 500 Dividend Aristocrats 作為一個整體進行交易的一種方式是持有 ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF 的股份
NOBL,
-0.39%,
成立於 2013 年。以下是 NOBL、標準普爾 500 股息貴族指數和 SPDR 標準普爾 500 ETF 信託的總回報與股息再投資的比較
間諜,
-0.06%
截至 6 月 XNUMX 日的各個時期:
ETF或指數 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | 20年 |
ProShares標準普爾500股息貴族ETF | -4% | 企業排放佔全球 30% | 企業排放佔全球 58% | N / A | N / A | N / A |
標普500股息貴族 | -4% | 企業排放佔全球 32% | 企業排放佔全球 61% | 企業排放佔全球 235% | 企業排放佔全球 437% | 企業排放佔全球 751% |
SPDR S&P 500 ETF信託 | -16% | 企業排放佔全球 26% | 企業排放佔全球 55% | 企業排放佔全球 219% | 企業排放佔全球 269% | 企業排放佔全球 513% |
來源:FactSet |
如果我們在長期牛市期間進行類似的比較,股息貴族的表現可能不會那麼好。 例如,截至 2021 年的五年內,NOBL 的回報率為 103%,而 SPY 的回報率為 132%。 SPY 去年 18% 的跌幅造成了很大的不同。
最好的股息混合器
如果您正在為退休積累儲備金,您很可能希望在某個時候將注意力轉移到創收上。 您可能會選擇股息收益率高的股票,但當前派息率高可能表明投資者對公司能否維持其股息沒有信心——如果股價下跌,股息收益率就會上升,至少在派息之前是這樣被切斷。
如果你持有股票很多年,並且一家公司年復一年地提高股息,你可能會建立一個收益率頗具吸引力的收入流——相對於你多年前購買股票的價格。
例如,如果您購買了 AbbVie Inc. 的股票。
ABBV,
-2.94%
在 6 年 2018 月 101.11 日收盤時,您為您的股票支付了 2.84 美元。 當時的年股息是每股 2.81 美元,所以你的股息收益率是 5.92%。 現在的年度股息為每股 166.55 美元,該股在 6 年 2023 月 3.55 日收於 5.86 美元。因此,該股票當前的收益率為 65%,但你五年前股票的收益率為 108%。 與此同時,該股上漲了 500%。 如果您將這五年的股息再投資,該股票的回報率為 XNUMX%,是同期標準普爾 XNUMX 指數回報率的兩倍。
因此,這是一個新的擴展屏幕,用於查看複合年增長率 (CAGR)。 這一次,我們將擴展範圍從 S&P 500 Dividend Aristocrats 擴展到包括其他兩組不斷提高派息的公司,正如 S&P Dow Jones Indices 所追踪的那樣:
- S&P 400 Dividend Aristocrats Index 包含 45 隻至少連續 15 年提高股息的公司股票,選自 S&P Mid Cap 400 Index
中,
+ 0.60%.
由 ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF 追踪
REGL,
-0.57%. - 標準普爾高收益股息貴族指數
斯菲達,
-0.55%
由標準普爾綜合 119 指數中的 1500 隻股票組成
SP1500,
-0.07%
至少連續 20 年增加股利。 由 SPDR S&P Dividend ETF 追蹤
思源,
-0.53%.
標準普爾綜合 1500 指數是標準普爾 500 指數、標準普爾中型股 400 指數和標準普爾 600 小型股指數的組合
SML,
+ 0.01%.
因此,標準普爾高收益紅利貴族指數包括標準普爾 500 紅利貴族指數中的所有股票。 但它不包括標準普爾 400 股息貴族指數中的一些股票。 高收益股息貴族指數的名稱令人困惑,因為收益率不一定很高——它們的範圍從 0.33% 到 6.91%。
總共有 134 個 S&P Dividend Aristocrats。
對於我們的股息增長審查,我們查看了五年前的定期股息支付,將名單縮小到 74 家當時股息收益率至少為 2.00% 的公司。
在這 74 家公司中,以下是 15 家在過去五年中派息增加最多的公司。 該列表按年度股息率的五年復合年增長率排序:
公司 | 斷續器 | 五年股息複合年增長率 | 五年前購買的股票的股息收益率 | 股息收益率——五年前 | 當前股息收益率 | 價格變化 – 5 年 | 總回報 – 5 年 |
T.羅維價格集團 | 特羅, + 2.28% | 企業排放佔全球 16.05% | 企業排放佔全球 4.48% | 企業排放佔全球 2.13% | 企業排放佔全球 4.27% | 5% | 企業排放佔全球 23% |
AbbVie Inc. | ABBV, -2.94% | 企業排放佔全球 15.82% | 企業排放佔全球 5.86% | 企業排放佔全球 2.81% | 企業排放佔全球 3.55% | 企業排放佔全球 65% | 企業排放佔全球 108% |
威廉姆斯-索諾瑪公司 | 西門子, -1.28% | 企業排放佔全球 14.87% | 企業排放佔全球 5.85% | 企業排放佔全球 2.93% | 企業排放佔全球 2.52% | 企業排放佔全球 132% | 企業排放佔全球 163% |
自動數據處理公司 | ADP, -0.27% | 企業排放佔全球 14.69% | 企業排放佔全球 4.23% | 企業排放佔全球 2.13% | 企業排放佔全球 2.08% | 企業排放佔全球 103% | 企業排放佔全球 125% |
緊固件公司 | 快速地, + 0.71% | 企業排放佔全球 14.14% | 企業排放佔全球 4.52% | 企業排放佔全球 2.33% | 企業排放佔全球 2.60% | 企業排放佔全球 73% | 企業排放佔全球 98% |
Aflac 公司 | AFL, -3.24% | 企業排放佔全球 13.30% | 企業排放佔全球 3.74% | 企業排放佔全球 2.01% | 企業排放佔全球 2.28% | 企業排放佔全球 65% | 企業排放佔全球 86% |
目標公司 | TGT, -2.37% | 企業排放佔全球 11.74% | 企業排放佔全球 6.49% | 企業排放佔全球 3.73% | 企業排放佔全球 2.70% | 企業排放佔全球 141% | 企業排放佔全球 171% |
NextEra能源公司 | NEE, + 0.50% | 企業排放佔全球 11.59% | 企業排放佔全球 4.48% | 企業排放佔全球 2.59% | 企業排放佔全球 2.03% | 企業排放佔全球 121% | 企業排放佔全球 147% |
空氣化工產品公司 | 阿帕德, + 0.48% | 企業排放佔全球 11.26% | 企業排放佔全球 3.85% | 企業排放佔全球 2.26% | 企業排放佔全球 2.09% | 企業排放佔全球 84% | 企業排放佔全球 107% |
繁榮銀行股份公司 | 鉛, -1.21% | 企業排放佔全球 8.85% | 企業排放佔全球 3.16% | 企業排放佔全球 2.07% | 企業排放佔全球 2.96% | 7% | 企業排放佔全球 22% |
卡倫/弗羅斯特銀行家公司 | CFR, -2.27% | 企業排放佔全球 8.83% | 企業排放佔全球 3.64% | 企業排放佔全球 2.38% | 企業排放佔全球 2.58% | 企業排放佔全球 41% | 企業排放佔全球 62% |
大氣能源公司 | 澳洲稅務局, + 1.12% | 企業排放佔全球 8.82% | 企業排放佔全球 3.56% | 企業排放佔全球 2.33% | 企業排放佔全球 2.63% | 企業排放佔全球 35% | 企業排放佔全球 52% |
麥當勞公司 | MCD, -0.82% | 企業排放佔全球 8.52% | 企業排放佔全球 3.49% | 企業排放佔全球 2.32% | 企業排放佔全球 2.26% | 企業排放佔全球 55% | 企業排放佔全球 74% |
麥考密克公司 | MKC, -1.96% | 企業排放佔全球 8.45% | 企業排放佔全球 3.03% | 企業排放佔全球 2.02% | 企業排放佔全球 1.81% | 企業排放佔全球 67% | 企業排放佔全球 81% |
漢諾威保險集團公司 | 三次諧波, -2.45% | 企業排放佔全球 8.45% | 企業排放佔全球 3.01% | 企業排放佔全球 2.01% | 企業排放佔全球 2.34% | 企業排放佔全球 29% | 企業排放佔全球 52% |
來源:FactSet |
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在這 15 只 Aristocrats 中,有 11 隻的回報率超過了標準普爾 500 指數的五年總回報率。
回顧去年的榜單
一年前我們奔跑 類似的屏幕 列出標準普爾 12 股息貴族中 500 家最佳派息複合商,為期五年至 2021 年。(其中 XNUMX 隻股票也出現在上面的新名單中。)
以與一年前相同的順序離開名單,以下是當時上市的 12 家貴族在 2021 年的表現,標準普爾 500 指數因股息再投資而下跌 19%:
截至 12 年的五年內,標準普爾 500 股息貴族中 2021 家最佳複合公司中有 500 家在 2022 年的表現優於標準普爾 XNUMX 指數。
不要錯過: 高盛預計 20 隻股票將從華盛頓的清潔能源支出中獲益最多
資料來源:https://www.marketwatch.com/story/these-15-dividend-aristocrat-stocks-have-been-the-best-income-builders-11673286478?siteid=yhoof2&yptr=yahoo
這 15 隻股息貴族股票一直是最好的收入來源
標準普爾紅利貴族值得更多報導。
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下面是在過去五年中提高股息最多的 15 家貴族的屏幕。 還有另一個列表顯示一年前在類似屏幕上列出的股票表現如何。
儘管關注股息,但考慮貴族的最佳方式可能是一項長期增長戰略。 標普道瓊斯指數追踪的第一個也是最古老的貴族群體是標普 64 股息貴族指數中的 500 家公司
-0.08% .
-0.08%
SP50DIV,
這些是標準普爾 500 指數中的公司
SPX,
至少連續 25 年定期提高股息。 這是唯一的要求——一隻股票的股息收益率有多高都沒有關係。
將 S&P 500 Dividend Aristocrats 作為一個整體進行交易的一種方式是持有 ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF 的股份
-0.39% ,
-0.06%
NOBL,
成立於 2013 年。以下是 NOBL、標準普爾 500 股息貴族指數和 SPDR 標準普爾 500 ETF 信託的總回報與股息再投資的比較
間諜,
截至 6 月 XNUMX 日的各個時期:
如果我們在長期牛市期間進行類似的比較,股息貴族的表現可能不會那麼好。 例如,截至 2021 年的五年內,NOBL 的回報率為 103%,而 SPY 的回報率為 132%。 SPY 去年 18% 的跌幅造成了很大的不同。
最好的股息混合器
如果您正在為退休積累儲備金,您很可能希望在某個時候將注意力轉移到創收上。 您可能會選擇股息收益率高的股票,但當前派息率高可能表明投資者對公司能否維持其股息沒有信心——如果股價下跌,股息收益率就會上升,至少在派息之前是這樣被切斷。
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在 6 年 2018 月 101.11 日收盤時,您為您的股票支付了 2.84 美元。 當時的年股息是每股 2.81 美元,所以你的股息收益率是 5.92%。 現在的年度股息為每股 166.55 美元,該股在 6 年 2023 月 3.55 日收於 5.86 美元。因此,該股票當前的收益率為 65%,但你五年前股票的收益率為 108%。 與此同時,該股上漲了 500%。 如果您將這五年的股息再投資,該股票的回報率為 XNUMX%,是同期標準普爾 XNUMX 指數回報率的兩倍。
因此,這是一個新的擴展屏幕,用於查看複合年增長率 (CAGR)。 這一次,我們將擴展範圍從 S&P 500 Dividend Aristocrats 擴展到包括其他兩組不斷提高派息的公司,正如 S&P Dow Jones Indices 所追踪的那樣:
中,
由 ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF 追踪
REGL,
斯菲達,
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SP1500,
至少連續 20 年增加股利。 由 SPDR S&P Dividend ETF 追蹤
思源,
標準普爾綜合 1500 指數是標準普爾 500 指數、標準普爾中型股 400 指數和標準普爾 600 小型股指數的組合
SML,
因此,標準普爾高收益紅利貴族指數包括標準普爾 500 紅利貴族指數中的所有股票。 但它不包括標準普爾 400 股息貴族指數中的一些股票。 高收益股息貴族指數的名稱令人困惑,因為收益率不一定很高——它們的範圍從 0.33% 到 6.91%。
總共有 134 個 S&P Dividend Aristocrats。
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在這 15 只 Aristocrats 中,有 11 隻的回報率超過了標準普爾 500 指數的五年總回報率。
回顧去年的榜單
一年前我們奔跑 類似的屏幕 列出標準普爾 12 股息貴族中 500 家最佳派息複合商,為期五年至 2021 年。(其中 XNUMX 隻股票也出現在上面的新名單中。)
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截至 12 年的五年內,標準普爾 500 股息貴族中 2021 家最佳複合公司中有 500 家在 2022 年的表現優於標準普爾 XNUMX 指數。
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資料來源:https://www.marketwatch.com/story/these-15-dividend-aristocrat-stocks-have-been-the-best-income-builders-11673286478?siteid=yhoof2&yptr=yahoo