在第一季度表現強勁後，我應該購買 Arista Networks 股票嗎？

Arista 網絡公司 (紐約證券交易所代碼：ANET）公佈的第一季度業績超出預期，花旗集團分析師 Jim Suva 給予 Arista 股票買入評級。

花旗集團對 Arista Networks 有正面看法

Arista Networks 週一公佈的第一季度業績好於預期； 總收入同比增長 31.4% 至 877.07 億美元，而第一季度非 GAAP 每股收益為 0.84 美元（超出 0.03 美元）。

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總收入的增長遠高於之前的指導，公司繼續受益於與新冠病毒相關的差旅和營銷費用的減少。 第一季度的整體毛利率為 63.9%，運營費用為 225.3 億美元，佔收入的 25.7%。

Arista Networks 第一季度以每股 136.2 美元的平均價格回購了 116 億美元的普通股，該公司管理層表示，未來回購的金額取決於市場狀況。

Arista Networks 更新了第二財季的財務指引，預計總收入將在 950 億美元至 1 億美元之間，其中包括資產負債表中約 50 萬美元的與雲相關的遞延收入確認。

儘管 Arista 將繼續增加研發和營銷投資，但非 GAAP 毛利率應在 60% 至 62% 之間。 Arista Networks 首席財務官 Ita Brennan 表示：

隨著 2022 年的進展，整個業務的需求指標仍然強勁，尤其是我們的 Cloud Titan 以及其他雲和企業客戶的實力。

花旗集團分析師 Jim Suva 表示，Arista 似乎正在從思科手中奪取市場份額，他給予買入評級，目標價為 160 美元。

Arista Networks 處於發展業務的有利位置，但憑藉 34.2 億美元的市值，該公司並未被低估，而且目前的風險/回報比對於“價值”投資者來說還不夠好。

Arista 的交易價格是 TTM EBITDA 的三十多倍，每股賬面價值不到 15 美元，公司將繼續在充滿挑戰的環境中運營，受到高通脹和全球供應鏈挑戰的影響。

因此，現在可能不是以當前價格購買 Arista Networks 股票的最佳時機，如果美國股市進入更大幅度的調整階段，股價可能會低得多。

100 美元代表強大的支撐位

強勁的支撐位在 100 美元，而 130 美元代表第一個阻力位。 如果價格跌破 100 美元，這將是一個“賣出”信號，我們有機會達到 90 美元甚至更低。

另一方面，如果價格躍升至 130 美元以上，下一個目標可能是 140 美元。

總結

Arista Networks 公佈的第一季度業績超出預期，花旗集團分析師 Jim Suva 給予 Arista 股票買入評級。 儘管如此，現在可能不是購買 Arista Networks 股票的最佳時機，如果美國股市進入更大幅度的調整階段，股價可能會處於更低的水平。

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