道瓊斯期貨與標準普爾 500 指數期貨和納斯達剋期貨將於週日晚上開盤。 FDIC 和其他監管機構正試圖限制上週 SVB Financial 倒閉造成的損害，旨在讓儲戶在周一早上之前獲得資金。 據報導，矽谷銀行的拍賣正在進行中。
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上週股市遭受重大損失 SVB金融 (SIVB) 和加密銀行 銀門金融 (SI), 引發銀行股大幅下跌。
西海岸金融機構，例如 第一共和國銀行 (FRC) and 西部聯盟銀行 (WAL) 受到的打擊尤其嚴重，但是 簽名銀行 (紐約州立大學) and 嘉信理財 (SCHW) 也是大輸家。 摩根大通 (摩根大通) 在周五獲得支持。
由於許多龍頭股也承壓，主要股指在本周遭遇重創，突破多個支撐區域。 國債收益率暴跌，美聯儲加息的步伐非常不穩定。
在疲軟、動盪、不確定的市場中，投資者不應進行新的頭寸交易，而應主要或全部使用現金。 但要留意在買入點附近持股的股票。 帕洛阿爾托網絡 (PANW)，Facebook 家長 元平台 (META), Ulta Beauty (ULTA), 單片電源系統 (壓水堆) and 美國聯合航空公司 (UAL) 有五隻股票表現強勁，接近 買點. PANW 股票已經形成了一個長期整合的句柄，而 META 股票有一個新的 平底. ULTA 股票在關鍵水平上獲得支撐。 Monolithic Power 長期致力於 杯柄底座 而 UAL 股票已從買入區域撤退。
同時， 蘋果 (AAPL) 也有一個新的平底。 特斯拉 (TSLA) 過去一周遭到重創，但周五確實在其 10 週線找到了支撐。 TSLA 股票遠非可操作。
但請密切關注金融股，例如 FRC 股票、WAL、SBNY 和 SCHW，以及 XLF 金融 ETF 和 KRE 地區銀行 ETF。 還要注意摩根大通等資本雄厚的巨頭。 摩根大通股票上周大幅下跌，但周五反彈。
吸油 (PODD) 將在周三開盤前取代標準普爾 500 指數中的 SIVB 股票。 週五晚上 PODD 股票上漲。
PANW 股票在 IBD 排行榜 監視列表。 MPWR 股票在 IBD 長期領導者 監視列表。 Monolithic Power、United Airlines 和 ULTA 股票在 炎症性腸病 50. 元平台是星期五的 當天的IBD股票.
本文中嵌入的視頻深入討論了市場行為，同時還分析了摩根大通、Palo Alto Networks 和 META 股票。
FDIC 競相限制 SVB 的財務影響
週五，聯邦存款保險公司和州監管機構關閉了 SVB Financial 及其矽谷銀行子公司，這是自 2008 年金融危機中華盛頓互惠銀行以來最大的銀行倒閉事件。
據彭博社週日援引消息人士的話報導，FDIC 於週六晚開始對矽谷銀行進行拍賣，最終投標將於週日下午到期。 獲勝者可能要到週日晚上才能知道。
財政部長珍妮特耶倫週日表示，FDIC 和其他監管機構正在尋求“及時”解決 SVB 的問題。 她表示，政府將幫助儲戶，但不會向投資者提供救助。
據彭博社週六報導，FDIC 希望在周一早上之前至少提供一部分未投保的存款。
截至 87.5 月 126 日，矽谷銀行 31 億美元的存款中約有 XNUMX% 超過了 FDIC 的保險限額。 星期五晚些時候， 年 (ROKU) 透露，487 億美元（佔其現金的 26%）存放在 SVB，這些存款“基本上沒有保險”。 ROKU 股價盤後下跌。
Etsy的 (Etsy的) 週六表示，由於資金與硅谷銀行捆綁在一起，它無法向賣家付款。
數百家公司，包括許多風險投資和科技初創公司，都與硅谷銀行有存款或業務聯繫。 有報導稱，許多人很快將難以在無法訪問賬戶的情況下支付工資。
如果 FDIC 不迅速解決 SVB Financial 問題並安撫所有儲戶，那麼更多擁有技術風險的銀行可能會面臨麻煩，包括 Western Alliance、First Republic 和 Signature Bank。
據彭博社報導，美國聯邦存款保險公司和美聯儲正在考慮設立一個基金來支持存款，以防更多的銀行陷入困境。
金融危機後，立法提高了資本金要求，對銀行的要求也更高，但這也限制了監管機構拯救個別金融機構的能力。
即使所有儲戶都受到保護，銀行股票和債務持有人也可能不會。
道瓊斯今日期貨
道瓊斯期貨、標準普爾 6 指數期貨和納斯達克 500 指數期貨於美國東部時間下午 100 點開市。
道指期貨開盤時可能會圍繞 SVB Financial 提出很多問題，但答案卻很少。 脆弱的銀行股可能會繼續推動整體市場走勢，但它們要到週一早上才會開始交易。
記住一夜之間的行動 道指期貨 其他地方不一定會轉化為下一個常規交易中的實際交易 股市 會話。
與 IBD 專家一起分析 IBD Live 上的領先股票和市場狀況
股市每周行動
股市開盤走高，但由於對美聯儲加息的擔憂以及後來 SVB Financial 和 Silvergate 的關閉而造成重大損失，因此迅速逆轉走低。
週五，由於財政部長珍妮特耶倫表達了對“有彈性”的銀行體系的信心，股市兩次反彈。 但積極勢頭很快消退。
道瓊斯工業平均指數上週下跌 4.4% 股市交易. 標準普爾 500 指數下跌 4.55%。 納斯達克綜合指數下跌 4.7%。 小型羅素 2000 指數下跌 8%。
蘋果股價本週僅下跌 1.7% 至 148.50 點，守在 200 日線上方。 但這是在從周一的盤中高點 156.30 逆轉之後，幾乎觸及 AAPL 的 157.48 買入點。
10 年期國債收益率在 29 月 3.69 日觸及 2023 年高點 4.09% 後，上週暴跌 2 個基點至 2%。27 年期國債收益率暴跌 4.59 個基點至 31%，包括週五的 48 個基點和 XNUMX 個基點週四至週五的積分。
美國原油期貨上週下跌 3.8% 至每桶 76.68 美元，但周五確實上漲。
交易所買賣基金
在成長型 ETF 中，Innovator IBD 50 ETF (福田) 上週暴跌略高於 6%，而 Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (回合) 下跌 3.4%。 iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV）放棄了5.7%。 VanEck Vectors 半導體 ETF (SMH) 下跌 3%，SMH 持有 MPWR 股票。
反映更具投機性的故事股票，方舟創新 ETF (阿克）上週暴跌 10.9%，ARK Genomics ETF (阿克) 11.4%。 特斯拉股票是方舟投資 ETF 的主要持股。 由於新的降價和安全調查，TSLA 本週下跌 12.3%。 但周五股價小幅上漲。
SPDR 標準普爾金屬與礦業 ETF (XME）上週下跌 11.1%。 Global X 美國基礎設施發展 ETF (鋪平) 回落 7.1%。 美國全球噴氣機 ETF (傑特斯) 下降了 4.8，UAL 股票是一個關鍵組成部分。 SPDR S&P Homebuilders ETF (新華社）下降4.85%。 能源精選 SPDR ETF (樂樂) 放棄了 5.3%。 醫療保健精選行業 SPDR 基金（第四十四章) 下跌 3.85% 至 XNUMX 月以來的最低點。
金融精選 SPDR ETF (XLF) 跳水 8.5%，摩根大通和 SCHW 股票大量持有。 SPDR S&P 區域銀行 ETF (KRE) 暴跌 15.7%，這是自 2020 年 XNUMX 月 Covid 崩盤以來的最大單週跌幅。SIVB 股票和 Western Alliance 是值得注意的組成部分。
市場分析
過去一周股市遭受破壞性損失，主要股指大幅下挫並突破多個支撐位。 指數試圖從周五早盤的跌勢中反彈，短暫轉為正值，然後跌至新低。
標準普爾 500 指數、納斯達克綜合指數和羅素 2000 指數在本周初跌破了 21 日線，收於 50 日和 200 日移動均線下方。 標準普爾 500 指數和羅素 2000 指數週五收盤價低於 6 月 XNUMX 日收盤價 跟進日.
道瓊斯指數處於自 XNUMX 月初以來的最低水平。
美聯儲主席杰羅姆·鮑威爾 (Jerome Powell) 表示他贊成“更快”加息的信號在周二至週三衝擊市場。 但 SVB Financial 和加密貨幣銀行 Silvergate Capital 在本週晚些時候震撼了銀行。
由於 FDIC 宣布 SVB Financial 失敗，週五早上的反彈嘗試失敗了。
如果對銀行蔓延的擔憂加劇，那對華爾街和經濟來說將是嚴峻的。 然而，如果 SVB Financial 的困境被視為孤立的，並且更廣泛的銀行業擔憂迅速消退，這可能會恢復整體市場信心。 但這也可能推動美國國債收益率和美元反彈走高，美聯儲加息的可能性也在增加。
在美聯儲主席鮑威爾發表證詞後，美聯儲加息半個基點的可能性從周一的 30% 飆升至 80% 以上，然後在周五回落至 40% 以下。
所有這些不確定性都增加了對硬著陸的擔憂，無論是通過銀行業危機還是因為美聯儲加息過度。
由於過去一年美聯儲加息導致利率飆升，SVB Financial 在債券方面存在巨大的未實現損失。 這是其他區域性銀行及其投資者所關心的問題。
龍頭股上周也遭遇重創。 許多股票在本週的大部分時間裡都表現出色，但其中大多數在周五收盤時都在掙扎。
直到週四，週五的就業報告和即將發布的 14 月 XNUMX 日 CPI 通脹報告似乎都是重大事件。 而且它們仍然很重要。 相對溫和的 CPI 通脹率可能會給美聯儲主席鮑威爾和他的同事們提供藉口，他們只需要將利率提高 XNUMX 個基點。
但在短期內，華爾街可能會從銀行業中得到啟示。 因此，請注意銀行，從 First Republic 等近期最大的輸家到廣泛的 ETF 和摩根大通股票等相對穩健的公司。
週五，摩根大通是標準普爾 500 指數中表現第二好的股票，儘管 SBNY 股票、First Republic 和嘉信理財的表現最差。 這表明投資者認為摩根大通相對安全。 但如果摩根大通股價跌破上週的低點，那就令人擔憂了。
現在做什麼
由於壞消息和更大的不確定性，股市正在遭受重創。
這不是一個健康的環境。 投資者應該在很大程度上或完全處於觀望狀態，觀望這將如何發展。 如果幾天或幾週後情況好轉，就會出現新的買入機會。
建立關注列表，重點關注顯示的股票 相對實力強. 如果它們靠近 META 股票、Monolithic Power 或 Palo Alto 等潛在買入點，那就太好了。 但這不是現在的優先事項。
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資料來源：https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-fdic-ready-after-svb-financial-collapse-watch-these-bank-stocks/?src =A00220&yptr=雅虎