ViaBTC資本 | Solana 頻繁停機背後的原因:天然氣經濟中的設計缺陷

汽油費是多少? 在區塊鏈世界中,gas費是用戶每筆交易必須向區塊鍊網絡支付的費用。 例如,當用戶在以太坊上進行轉賬時,礦工必須將他的交易打包並放到區塊鏈上才能完成交易。 這個過程會消耗區塊鏈的計算資源,支付給礦工的費用稱為gas費。

天然氣經濟

想像一下,每一條公鏈都是一個社會或者一座城市,而Gas將是用戶在城市中進行各種活動所需的貨幣,而Gas的經濟設計對公鏈未來的發展有著深遠的影響。 今天,我們將從績效和價值獲取的角度來闡述天然氣經濟的意義。

性能

– Solana網路頻繁擁堵

7月初,Solana主網失去共識,出塊暫停6小時。 由於新 NFT 項目的 NFT 鑄造,主網癱瘓了。 用戶盡可能使用機器人發送交易,以提高鑄幣的成功率。 這導致 Solana 主網上每秒有 XNUMX 萬筆交易,導致網絡堵塞。 而且,由於 Solana 將共識消息作為驗證者之間的特殊交易消息進行傳輸,嚴重擁堵的網絡也導致共識消息無法正常傳輸,最終導致共識喪失。

這並不是 Solana 第一次停機。 去年17月,熱門項目Raydium上線期間,由於鏈上機器人造成的巨大交易量,導致公鏈宕機30小時。 2022 年 44,000 月末,Solana 發生了 33,000 小時宕機事件,當時市場崩盤期間 BTC 價格從 XNUMX 美元暴跌至 XNUMX 美元,並創造了大量套利機會。 與此同時,Solana 上以 DeFi 為中心的清算/套利機器人不斷產生海量交易,導致網絡癱瘓。 將 Solana 與傳統 IT 系統進行比較時,我們可以看出停機時間類似於 DDoS 攻擊。

“DDoS(分佈式拒絕服務)攻擊是指從多個來源添加流量以超出網絡的處理能力,從而使真實用戶無法獲取他們所需的資源或服務。 攻擊者經常通過向網絡發送超出其處理能力的流量或向應用程序發送超出其處理能力的請求來發起 DDoS 攻擊。”

本能地,很多人會認為 Solana 的宕機根源在於其公鏈設計:Solana 的整體設計不可避免地導致宕機。

目前主流公鏈採用模組化和單體式兩種設計。 模組化架構是指共識、儲存、執行分開實現的模組化部署,使得執行層的崩潰不會影響共識層的安全。 同時,Avalanche的Subnet、ETH 2.0、Celestia的Rollup等主流設計都可以分流海量交易。 另一方面,雖然 Solana 整體設計是為了實現快速交易,但犧牲了可擴展性和安全性。

然而,公鏈的模組化設計並不是關鍵,因為雖然共識保持安全,但在很短的時間內面對海量交易時,單一rollup仍然可能會出現宕機。 換句話說,模組化的設計只是降低了公鏈的系統性風險(例如,某個rollup可能會停止,而其餘的可以生存)。 Gas 設計是 Solana 停機的真正原因,如果不改進設計,將會出現更多網絡停機。

– 不同鏈的gas機制

下圖展示了三個主流公鏈的gas設計。 在 Solana 上,gas 費基於簽名數量。 交易使用的簽名越多,汽油費就越高。 但每筆交易的最大內存容量是固定的,每筆交易的最大gas費用也是固定的,這可以幫助用戶輕鬆計算發送海量交易請求的成本。 而且,Solana 上的交易沒有排序,這意味著當發送大量請求的成本低於利潤(套利、NFT 鑄幣等)時,用戶會使用機器人大規模發送交易,以增加發生交易的可能性。他們的交易的執行。 這也是 Solana 發生宕機事件的原因。

以太坊和 Avalanche 有著相似的氣體設計。 兩者都具有基本費用和優先費用,這會產生固有的排序問題,因為優先費用較高的交易將首先執行。 因此,儘管用戶仍然可以使用機器人在以太坊和 Avalanche 上創建海量交易,但當優先費不足時,無論發送多少請求,交易都不會被執行,必須排隊等待。 考慮到gas的成本,這樣的設計從經濟層面消除了海量交易帶來的網絡宕機的可能性。

來源[1]

– Solana 的改進

經濟上的孤立總是比方法上的孤立更能達到其目的。 Solana 已經開始通過引入類似於優先費的概念來建立自己的費用市場。 同時,Solana 的 NFT 市場 Metaplex 也將採用一個名為“無效交易懲罰”的新概念,這意味著用戶在鑄造 NFT 時需要為無效交易支付費用。

價值捕獲

價值捕獲是通過天然氣(鏈的原生加密貨幣)的市值反映天然氣經濟的。 原生幣的市值大致由兩個因素決定:現金流和貨幣溢價。

- 現金周轉

在收取 Gas 費方面,大多數公鏈都遵循相同的做法:盡可能降低 Gas 費,以吸引以太坊用戶。 從現金流的角度來看,這種做法是不可持續的。 在三大主流公鏈中,只有以太坊擁有可觀的淨現金流入,儘管該網路仍在發行更多的以太幣。 如果我們將增發視為一種補貼,那麼在年發行率為25.7%的情況下,以太坊每天的淨支出約為3.21萬美元。 而 Solana 和 Avalanche 平均每天收入分別為 6,250 美元和 42,000 美元,每日淨支出分別為 4.6 萬美元和 1.86 萬美元,年發行率為 6.93% 和 5.22%。 高淨支出和高發行率顯著稀釋了公鏈幣的市值。

來源[2]

讓我們轉向現金流的目的地。 在以太坊當前的機制下,基本費用被燒毀,而優先費用則提供給礦工。 與 Solana 和 Avalanche 向驗證者提供 Gas 費的 Gas 燃燒和分配機制相比,礦工獎勵是一種損害價值捕獲的設計。 以太坊採用 PoW 設計進行區塊生成,大多數礦工採用出售已開采的代幣來支付挖礦成本(如電費和維護成本)的商業模式。 因此,支付給礦工的部分 Gas 費很可能會從生態系統中流出。 最好將 Gas 費交給驗證者,因為運行節點的成本並不像運營礦廠那麼高。 由於持續運營成本並不高,驗證者更有可能將他們收到的獎勵投資於節點,這使得生態系統更安全,而不會稀釋原生代幣的價值。 燃燒費用可能是獲取價值的最直接、最有效的方式,並使節點質押者和代幣持有者受益。 此外,MEV構成公鏈的另一個主要收入來源。 據Flashbots統計,從2020年至今,已經向礦工支付了價值600億美元的MEV,這是保守估計。

來源[3]

– 貨幣溢價

貨幣溢價是指公鏈幣在實用價值和儲值方面的升值。 現有公鏈幣大多處於海量發行狀態,價值存儲能力較差,實用價值構成其市值的支柱。 公鏈幣生態系統的發展將創造它可以作為支付方式的場景。 例如,大多數 NFT 交易都是通過公鏈幣進行結算的。 同時,大多數新興公鏈也將實用價值作為主要的升值手段,這也是它們設置微不足道的Gas費來吸引流量和新用戶的原因。 與此同時,一些公鏈已經建立了價值數億美元的基金會,以鼓勵更多開發者在其生態系統中構建DApp。 這種做法背後的邏輯是,前期投入大量資金吸引用戶,後期嘗試收回成本。

結論

綜上所述,公鏈的gas設計將對公鏈未來的發展產生深遠的影響,設計不好可能會導致價值捕獲不佳,甚至出現性能瓶頸。 在評估一個公鏈項目時,我們還可以通過其gas設計來大致了解其發展策略和未來的增長。

 

[1] https://docs.solana.com/implemented-proposals/transaction-fees#congestion-driven-fees,https://ethereum.org/en/developers/docs/gas/,https://docs.avax.network/quickstart/transaction-fees/

[2] https://cryptofees.info/,https://moneyprinter.info/,https://solanabeach.io/

[3] https://docs.solana.com/implemented-proposals/transaction-fees#congestion-driven-fees,https://ethereum.org/en/developers/docs/gas/,https://docs.avax.network/quickstart/transaction-fees/

資料來源:https://www.newsbtc.com/news/company/viabtc-capital-reasons-behind-solanas-frequent-downtime-design-flaws-in-the-gas-economy/